반도체 장비주 24

반도체 산업 리포트 : 그래도 바닥은 있다 반도체/장비 - 그래도 바닥은 있다 (신한투자증권) 업황은 여전히 부진, 반등 시그널은 아직 요원 1) 역사상 가장 빠른 수요 감소 속도, 가장 높은 재고 부담을 확인하고 있으며, 삼성전자 외 모든 메모리 반도체 업체들의 실적은 고점(2Q22) 이후 불과 2Q 만인 4Q22에 적자 전환할 전망임. 2) 메모리 생산업체들의 연말 재고는 10-12주 수준에 달할 전망이며, 바닥을 찾을 수 있는 현상은 아직 요원함. 3) 불황을 탈출하기 위한 긍정적인 시그널은 출하량 회복이나, 4Q22에도 메모리 출하는 여전히 부진하며 특히 연말 연초는 전방 수요처들의 재고 조정 시즌임. 4) 생산업체들이 출하량 훼손을 막는 과정에서 4Q22 가격이 시장 예상(20% 초반 하락 QoQ)보다 더 크게 하락(20% 중반 하락 Q.. 리포트/반도체 2022. 12. 15.

[필독] 반도체 산업 리포트 : 오를텐데 ③ - 중소형주, 급하진 않다 반도체 - 오를텐데 (DB금융투자) 지금은 대형주에 유리한 시장 1) 2022년 유례가 없었던 메모리 출하량 부진과 재고 증가 속에 메모리 업체들은 앞 다투어 신규 투자를 대폭 축소하고 기존 양산 라인의 가동도 조절하며 감산을 진행 하는 등 공급 축소 중임. 2) 즉, 신규 장비를 공급해야 하는 장비업체나 양산 라인이 가동되야 하는 소재업체, 소모성 부품 업체 입장에서는 현재의 상황이 불리한게 사실임. 3) 공급 조절과 수요 회복에 따른 칩 메이커 업체들의 실적이 회복되고 낮아진 가격이 수요를 창출하며 공급이 부족해지는 시기까지 대형주에 유리한 시장이 지속될 전망임. 4) 반면, 이렇게 투자가 급감하여 회복되는 수요에도 공급이 타이트해지는 구간에서는 중소형 장비, 소재 업체가 유리해질 것임. 5) 결국 .. 리포트/반도체 2022. 11. 26.

[필독] 반도체 산업 리포트 : 2023년 기대되는 신규 장비와 소재 반도체산업 - 2023년 기대되는 신규 장비와 소재 (NH투자증권) 2023년 하반기 반도체 업황 개선 예상 4Q21부터 시작된 메모리 반도체 다운 사이클은 2Q23에 저점을 찍고 3Q23부터 개선될 것으로 예상. 과거 경험상 주가는 업황에 6개월가량 선행하므로 반도체 관련 업체들의 주가 바닥은 4Q22가 될 것으로 전망. 이를 감안하면 현재는 반도체 업황 둔화를 이유로 주식을 매도해야 하는 것이 아니라 매수 관점에서 접근해야 할 시점. 반도체 장비와 소재 업체들도 유사한 주가 흐름을 보일 것으로 예상. 2Q23 업황 저점 예측은 수요보다는 공급 요인에 기인. 부진한 업황을 해소하기 위해 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Kioxia 등 주요 업체들이 2023년 투자를 크게 줄여 공급을 감소시키는 .. 리포트/반도체 2022. 11. 20.

[필독] 반도체 산업 리포트 : 2016년, 2019년 하락 Cycle 복기 (1) 반도체/장비 - 2016년, 2019년 하락 Cycle 복기 (신한금융투자) 최근 주문 동향은 메모리 하락 Cycle의 전형적인 모습 전방 수요처들의 재고가 빠르게 증가하고 있음. 세트(PC, 스마트폰, 서버 등) 출하가 예상을 하회했으며, 향후 세트 전망치가 하향되고 있기 때문임. 전방 업체들은 재고 부담을 메모리 생산업체들에게 넘기고 있음. 결과적으로 2Q22 메모리 출하량은 예상을 하회했음. 3Q22에도 계절적 성수기임에도 전 분기 대비 감소하며, 가이던스를 재차 하회할 가능성이 높음. 전방 수요처들과 메모리 생산업체들의 재고가 동시에 증가하는 흐름은 전형적인 메모리 하락 Cycle의 현상임. 이 구간에서 메모리 업계의 가장 큰 과제는 재고 축소임. 가격이 생각보다 크게 하락하는데도, 주문은 계속 .. 리포트/반도체 2022. 8. 15.

모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회 : 원익IPS(240810) - 목표주가 40,000(-) ▼ 원익IPS는 어떤 기업인가? 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회 (키움증권) 원익IPS의 주가는 삼성전자의 P3 투자 축소 및 양산 지연, SK하이닉스의 2023년 투자 금액 축소 등, 주요 고객들의 CapEx 축소 악재들이 반영되며 큰 폭의 하락을 겪는 중임. 다만 원익I.. 리포트/반도체 2022. 7. 28.

중국 코로나19 봉쇄조치로 일부 매출 이연 : 고영(098460) - 목표주가 17,000(▼) ▼ 고영은 어떤 기업인가? 횡보는 끝났다! 이제 달리자고영~ : 고영(098460) - 3D 납도포 검사장비, 3D 부품실장 검사장비, 의료 ※ 고영테크놀러지 회사 소개 영상 먼저 보고 가자. 1. 후공정의 필수불가결 검사공정. -. 고영은 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bu feeling-stock.tistory.com 고영 - 중국 코로나19 봉쇄조치로 일부 매출 이연 (유진투자증권) 2Q22 Review: 매출액 -3.3%yoy, 영업이익 -17.5%yoy. 중국 매출 하반기로 이연 7/18 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 650억원, 영업이익 95억원을 달성하면서 전년동기대비 각각 3.3%, 17.5% 감소.. 리포트/반도체 2022. 7. 28.

하반기부터 주목해야 할 타이밍 : 오로스테크놀로지(322310) - 목표주가 NR(-) ▼ 오로스테크놀로지는 어떤 기업인가? 국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비, 웨이퍼 검 ※ 오로스테크놀로지 1편 보기 : 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 ※ 기업 소개 영상부터 보고 가자. 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 feeling-stock.tistory.com 오로스테크놀로지 - 하반기부터 주목해야 할 타이밍 (FS리서치) 국내 유일의 노광공정 계측장비업체 동사는 2009년 설립된 반도체 장비업체로 반도체 노광공정에서 사용되는 웨이퍼 계측장비와 검사장비를 생산하고 있음. 동사 매출의 대부분은 하이닉스향 12 인치 overlay 계측장비에서 발생됨. 이 장비는 웨이퍼에 수많은.. 리포트/반도체 2022. 7. 27.

반도체 산업 리포트 : ESG와 해외 진출로 고밸류 받는다. 반도체/미래산업팀(스크러버) - ESG와 해외 진출로 고밸류 받는다. (하나금융투자) -. ESG와 해외 진출로 고밸류 받는다. 1) 반도체 공정에서 스크러버는 유해가스를 정화하는 장비임. 2) 증착공정이나 식각 공정을 직접 담당하는 공정장비가 아니라는 이유로 저평가의 그늘에 갇혀 있다가 ESG 활동 강화를 목적으로 스크러버의 적용처를 확대하며 세간의 관심을 조금씩 받기 시작함. 3) 그러나 반도체 공정장비 공급사와 비교해보면 스크러버 공급사는 여전히 저평가되어 있으며, 토종 스크러버 공급사 유니셈과 GST의 P/E 밸류에이션은 10배를 웃돌지 못함. 4) P/E 밸류가 7배라면 반도체 공정장비 수준인 10배 이상까지 레벨업되어야 한다고 전망하며, 그처럼 레벨업되는 경우 주가의 업사이드는 40% 이상이라.. 리포트/반도체 2022. 1. 29.

반도체 산업 리포트 : 중고장비와 리퍼장비는 무역분쟁 환경속의 수혜사업. 반도체 - 중고장비와 리퍼장비는 무역분쟁 환경속의 수혜사업. (하나금융투자) 반도체장비 공급사 중에 제조 기반의 반도체장비사와는 다른 비즈니스 모델을 갖춘 기업 중에 러셀과 서플러스글로벌을 관심주로 제시한다. 무역분쟁 격화와 코로나 발발을 계기로 반도체장비 시장에서 기존의 공정장비 공급사와는 다른 비즈니스 모델을 가진 반도체장비 공급사들이 주목받기 시작했다. 러셀은 리퍼(Refurbish)장비를 공급한다. 리퍼(Refurbish)장비는 반도체 증착 공정용장비를 수요자의 요청사항에 맞게 수리, 개조, 부품 교체, 세정, 업그레이드한 반도체장비이다. 서플러스글로벌은 중고장비를 공급한다. 기존에 만들어진 반도체 생산설비를 재고로 확보한 이후 필요한 부분을 수리, 세정해 이를 필요로 하는 고객사에게 판매한다. .. 리포트/반도체 2022. 1. 26.

반도체 산업 리포트 : 그래도 반도체 업종의 실적은 탄탄합니다. 반도체 - 그래도 반도체 업종의 실적은 탄탄합니다. (하나금융투자) 1) 주간수익률은 코스피 -3.0%, 코스닥 -2.9%, 삼성전자 -2.2%, SK하이닉스 -7.4%, KRX 반도체 -5.1%, 미국 iShares Semiconductor ETF -11.7%, 대만 반도체 -3.5%, 중국 반도체 -1.1%를 기록함. 2) 반도체 업종 심리는 미국의 금리 상승과 미국의 러시아 제재로 Risk-off 분위기를 형성하며 반도체 업종 심리에 부정적임. 3) 반도체 업종의 전방 산업 수요 지표 중 하나인 가상화폐 가격은 Bitcoin 41,783,814원, Ether 2,867,368원 내외까지 하락함. 4) 한국 반도체 업종은 삼성전자 -2.2%, SK하이닉스 -7.4%, KRX 반도체 -5.1%를 기록했.. 리포트/반도체 2022. 1. 24.

반도체 산업 리포트 : TSMC의 높은 마진은 인플레이션 방어 가능을 증명. 반도체 - TSMC의 높은 마진은 인플레이션 방어 가능을 증명. (하나금융투자) 1) 주간수익률은 코스피 -1.1%, 코스닥 -2.4%, 삼성전자 -1.3%, SK하이닉스 +1.2%, KRX 반도체 +1.1%, 미국 iShares Semiconductor ETF +2.7%, 대만 반도체 +3.8%, 중국 반도체 -0.7%를 기록함. 2) 반도체 업종에 대한 심리는 미국 금리 상승과 인플레이션 우려에도 불구하고 TSMC 호실적 발표 영향으로 긍정적 분위기를 형성함. 3) TSMC 실적 발표 이후 미국 반도체 장비주가 반등했으며, TSMC의 대규모 설비 투자 계획(2022년 400~440억 달러, 전년 대비 +30%↑) 때문임. 4) 한국 반도체 업종은 삼성전자 -1.3%, SK하이닉스 +1.2%, KRX .. 리포트/반도체 2022. 1. 16.

국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비, 웨이퍼 검사 장비, 패키지 검사 장비 ▼ 오로스테크놀로지 투자자 필독 REPORT 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 ※ 기업 소개 영상부터 보고 가자. 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 기업. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. feeling-stock.tistory.com 오로스테크놀로지 - 국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 영상부터 보고 가자 1. OVERLAY 계측장비 국산화의 선두주자 오로스테크놀로지. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. 1) 2009년 설립된 오로스테크놀로지는 반도.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2022. 1. 7.

(12/17) 반도체 기술 리포트 : IBM과 삼성전자, VTFET 발표 외 1편. 반도체산업 - IBM과 삼성전자, VTFET 발표.(NH투자증권) IBM와 삼성전자가 FinFET 구조의 한계를 해결할 수 있는 VTFET을 발표. 성공적으로 양산될 경우 고성능 연산 수요 증가에 기여. 장비 분야에서는 Selective Deposition, ALE 제조사에 수혜. -. 공정 한계를 해결하는 VTFET. 1) IBM이 삼성전자와 협력해 VTFET(Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor) 기술을 발표함. 2) 현재 업계에서 주력으로 사용되고 있는 기술은 웨이퍼 평면을 따라 트랜지스터를 적층하는 FinFET임. 3) 그러나 10nm 미만의 FinFET 기반 공정 기술은 스페이서, 게이트, 컨택을 위한 공간이 매우 부족해져 한계에 봉착함... 리포트/반도체 2021. 12. 17.

(11/15) 반도체 산업 리포트 : 메모리 반도체 업종의 투자 심리 개선. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자). -. 메모리 반도체 업종의 투자 심리 개선. 1) 지난주 주간 수익률은 코스피 -0.02%, 코스닥 +0.77%, KRX 반도체 -0.20%, 미국 iShares Semiconductor ETF +1.43%, 대만 반도체 +1.19%, 중국 반도체 +2.14%를 기록함. 2) 11월 들어 반도체 업종의 투자 심리가 긍정적으로 유지되고 있음. 3) 미국 반도체 업종은 인플레이션 우려 때문에 잠시 주춤하다가 우려를 극복하며 금요일에 다시 반등하는 모습을 보여줌. 4) 메모리 반도체 업종에서는 삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 -0.5%, Micron +6.0%, Western Digital +7.8%, Nanya Technology +4.6%를.. 리포트/반도체 2021. 11. 15.

(9/16) 반도체 산업 리포트 : 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석. 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석 (키움증권) -. 반도체 3년간 총 190~200조원 투자 예상. 1) 삼성그룹이 반도체와 바이오 등 그룹의 전략 산업 육성을 위해서 3년간 총 240조원을 투자하기로 결정함. 2) 240조원 중에서 삼성전자의 투자 금액은 총 210~220조원, 이 중 반도체 부문에 총 190~200 조원이 투자될 것으로 예상됨. 3) 삼성전자는 이번 투자를 통해 전략 사업의 산업 주도권을 확보하고, M&A를 통한 신규 시장 진출과 기술 리더쉽 강화에 나설 것임. 4) DRAM은 1znm 및 1anm 등에서 EUV 적용 layer 수를 더욱 확대하고, 경쟁 업체와의 기술 격차를 재차 확대해 나아갈 것임. 5) NAND는 200단 이상의 V-NAND를 조기 적용하여 기술 초격차를 유지.. 리포트/반도체 2021. 9. 16.

반도체 검사 부품 대장주 : 티에스이(131290) - 프로브카드,테스트소켓 티에스이 - 반도체 검사 부품 대장주 (느낌이블로그) ▼ 티에스이 기업에 대해 영상으로 알아보자. 1. 반도체 테스트 부품 대장주 TSE. -. 티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매함. 1) 동사는 삼성 출신인 권상준 회장이 지난 1995년 설립한 회사로 권 회장의 전문 분야였던 인터페이스 보드를 중심으로 사업을 시작함. 2) 동사는 해당 제품을 국산화하는 성과를 냈으며, 프로드카드 등을 개발하면서 본격적으로 자리를 잡음. 3) 현재는 2대 주주이자 현대 반도체 출신인 김철호 대표가 회사를 이끌고 있음. 4) 동사는 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 프로브카드와 후공정 최종.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 9. 11.

국내 SSD PCB 대장주 : 티엘비(356860) - 메모리 모듈 PCB, SSD 모듈 PCB 티엘비 - 국내 SSD PCB 대장주 (느낌이블로그) ▼ 기업관련 영상 먼저 보고가자 (12분부터 집중해서 보자) 1. 메모리 모듈 PCB 및 SSD 모듈 PCB 제조 전문업체 티엘비! -. 티엘비는 2011년에 설립된 PCB(Printed Circuit Board) 제조 기업이며, 주요 제품으로는 Memory Module과 SSD의 인쇄회로기판임. 1) 티엘비는 2011년 국내 PCB 시장 개척자로 평가받는 대덕전자에서 분사되어 설립된 PCB 제조기업으로, 20년 11월 코스닥에 상장됨. 2) 동사는 지난 2015년 신공장을 설립했으며, 2016년 '제53회 무역의 날 1억 불 수출탑'을 수상함. 3) 동사는 2018년 국내 PCB 기업 첫 '월드 클래스 300 기업' 선정됨. 4) 동사는 지난해 산업.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 8. 8.

DDR5 숨어있는 수혜주! : 엑시콘(092870) - 모듈 테스터, SSD 테스터, 번인 테스터 엑시콘 - DDR5 숨어있는 수혜주! (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 뉴스 영상 먼저 보고 가자 1. 숨어있는 반도체 후공정 수혜주 엑시콘! -. 엑시콘은 2001년 설립되어 반도체 메모리 Component, Module 제품 등의 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위함. 1) 동사는 반도체 성능 및 신뢰성 검사하는 반도체 장비 사업과 불량 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상 수율을 개선하는 테스트 사업을 영위 중임. 2) 동사는 DRAM 모듈 테스트 장비, SSD 테스트 장비, 고용량 Burn-in 테스트 장비, SoC(System on chip) 테스트 장비의 제품군을 갖추고 있음. 3) 주요 고객사는 삼성전자이며, DRAM / Flash 메모리용 검사장비 경쟁 업체로는 어드.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 장비 2021. 8. 5.

국내 반도체 진공펌프 대장주 : 엘오티베큠(083310) - 건식진공펌프 ▼ 엘오티베큠 투자자 필독 REPORT Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 : 엘오티베큠(083310) - 건식진공펌프 엘오티베큠 - Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 (느낌이블로그) ▼ 먼저 기업 소개 영상부터 보고 가자 1. 신사옥과 함께 퀀텀 점프를 꿈꾸는 엘오티베큠! -. 엘오티베큠은 반도체/디스플레이/태양광/2 feeling-stock.tistory.com 엘오티베큠 - 국내 반도체 진공펌프 대장주 (느낌이블로그) ▼ 기업 소개 영상 먼저 보고 가자 1. 건식진공펌프 글로벌 대장주 엘오티베큠! -. 엘오티베큠은 반도체/디스플레이/태양광/2차전지 산업에 공급되는 건식진공펌프를 주요 사업으로 영위하고있으며, 2002년 3월 설립됨. 1) 동사는 2021년 현재 엘오티머트리.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 7. 31.

반도체 디스펜싱 프로의 향기 : 프로텍(053610) - 디스펜서, 갱본더 프로텍 - 반도체 디스펜싱 프로의 향기 (느낌이블로그) ▼ 코엑스에서 소개된 영상 먼저 보고 가자 1. 국내 반도체 디스펜서 대장주 프로텍! -. 프로텍은 1997년 설립 이후 반도체 생산용 장비 제조 전문업체로서의 기술적인 기반을 다져옴. 1) 동사는 SMT관련 장비 및 공압실린더등의 제품 개발과 시장 확보를 위해서 꾸준히 노력해왔으며, 기존 주력제품인 디스펜서 장비 관련 연구/개발에 힘쓰고 있음. 2) 동사는 이러한 Dispenser M/C를 1998년 6월에 국내에선 처음으로 국산화시킴. 3) 동사는 기술력을 인정받아 국내의 삼성전자, LG전자, 하이닉스반도체, ASE코리아, 스태츠칩팩코리아, 암코테크놀러지코리아 등에 제품을 공급하고 있음. 4) 동사의 반도체 및 LED용 장비인 디스펜서는 일본 선.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 장비 2021. 7. 27.

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