[필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲)
SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.5% 감소한 10.98조원임. 2) DRAM은 2분기 대비 19.9% 감소하였으며, B/G는 -6.0%, ASP는 -20.0%로 추정함. 3) Bit Growth는 경쟁사 대비 양호한 수준인데 제품믹스 차별화에 따른 영향으로 분석되며, 서버 비중이 지난 분기 대비 소폭 상승하였음. 4) 업황이 상대적으로 부진한 모바일 비중이 하락한 것이 영향을 미친 것으로 판단하며, 재고는 2분기 대비 2주 정도 늘어난 것으로 보임. 5) NAND 매출액은 2분기 대비 24.0% 감소하였으며, B/G는 -12.2%, ASP는 -22...
리포트/반도체
2022. 10. 31.
