반응형 리포트/디스플레이 208 중장기 성장성 고려시 현재 과도한 저평가 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 38,000(▼) 이녹스첨단소재 - 중장기 성장성 고려시 현재 과도한 저평가 (NH투자증권 : 이규하) 아쉬운 스마트폰 고객사 판매 둔화 1) 국내 고객사 플래그십 스마트폰 판매 둔화 및 디스플레이 물량 감소 등을 고려해 실적 추정치를 낮추고 동사 목표 주가를 기존 54,000원에서 38,000원으로 하향함. 2) 중장기 실적 성장성 및 제품 다변화 등을 고려해 투자의견 Buy 유지. 목표 PER도 글로벌 동종 업체들 밸류에이션 하락을 고려해 기존 16배에서 12배로 하향함.3) 동사는 최근 고부가 제품 판매 확대로 양호한 이익률을 기록하고 있으나, 국내 고객사 스마트폰 판매 부진 영향을 피하기는 어려울 것으로 예상함. 4) 또한 수익성 위주로 사업 구조를 재편하며 물량이 소폭 감소하는 영향도 존재함. 5) 이를 고.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 15. 4분기 어닝 서프라이즈 전망 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(-) LG디스플레이 - 4분기 어닝 서프라이즈 전망 (KB증권 : 김동원) 2024년 OLED 출하의 1/3 이상 4분기 집중 1) KB증권은 LG디스플레이 목표주가 16,000원, 투자의견 Buy를 유지함. 2) 이는 최근 주요 고객사의 주문량 상향으로 2024년 대형과 중소형 OLED 패널 출하의 1/3 이상이 4분기에 집중되며, 4분기 어닝 서프라이즈가 전망되기 때문임. 3) 이에 따라 4분기 영업이익을 기존 추정치(3,547억원) 대비 +53% 상향한 5,417억원으로 수정했고, 2025년 영업이익은 6,871억원으로 기존 추정치 (5,351억원) 대비 +28% 상향 수정함. 4분기 영업이익, 14개 분기 만에 최대 실적 1) 4분기 영업이익은 전년대비 +4.1배 증가한 5,417억원.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 5. 어닝서프라이즈 후에도 기대할 게 많다 : 디케이티 (290550) - 목표주가 19,000(-) 디케이티 - 어닝서프라이즈 후에도 기대할 게 많다 (신한투자증권 : 최승환) 2분기 호실적 발표. 반영되지 않은 호재 다수 1) 24년 2분기 동사의 실적은 추정치 대비 매출액 11%, 영업이익 27% 상회함. 2) 3분기부터 신사업인 ESS 및 자동차용 BMS(배터리관리시스템) 매출 성과가 가시화 될 것임. 3) 하반기 내 폴더블 보급형 모델 확대 및 북미 IT OLED 진출(25, 26년) 기대감 반영이 시작될 것이며, 주가에 선반영되지 않은 하반기 기대요인 다수임. 2Q24 Review 1) 2Q24 잠정 연결기준 매출액 1,077억원(+39.6%, 이하 전년동기대비), 영업이익 76억원(+93.6%), 영업이익률 7.1% 발표함. 2) 품목별 매출액은 OLED FPCA 775억원.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 5. 견고한 FPCB 1st 벤더 위상 : 비에이치(090460) - 목표주가 31,000(▲) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2. 2Q 깜작, 3Q 최고 실적 : 비에이치(090460) - 목표주가 32,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2. 우려를 불식시키는 실적 흐름 기대 : 비에이치(090460) - 목표주가 31,000(▲) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2. 성수기를 방불케 한 비수기 실적 : 비에이치(090460) - 목표주가 33,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2. 역대 최대 2분기 실적 달성 : 비에이치(090460) - 목표주가 30,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2. 조삼의 리스크, 모사의 기회 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 56,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1. P와 Q 모두 우호적인 하반기 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 60,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1. 모든 우려 기반영. 업황 및 Valuation 모두 매력적인 구간 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 61,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1. 디스플레이 산업 리포트 : OLED, 꺼지지 않는 촛불 디스플레이 - OLED, 꺼지지 않는 촛불 ① (현대차증권 : 김종배) OLED Up-cycle 진입. 2024 Key Driver은 Tablet, Mobile 2024년 디스플레이 업종에 대한 투자의견 Overweight를 제시한다. 업황 반등의 배경은 1) 상반기 북미향 IT OLED 양산 시작으로 OLED Value Chain 내 P, Q 증가, 2) Mobile 내 OLED 침투율 증가, 3) 전장, TV용 OLED 패널 출하 확대이다. 국내 디스플레이 Value Chain(패널, 소재, 부품)은 OLED로의 체질 전환을 시도하고 있으며, 기존의 Mobile, TV의 OLED 전환을 지나 2024년에는 새로운 응용처(IT)에서의 OLED 전환이 시작될 것이다. 특히 전체 application에서 .. 리포트/디스플레이 2024. 3. 13. 디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 ▼ OLED 아이패드 관련 추가 포스팅 자료 [IT OLED] 아이패드 기술 발전 근황 ▼ 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 - 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 (키움증권 feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [필독] 폴더블을 넘어 이차전지까지 : 세 feeling-stock.tistory.co.. 리포트/디스플레이 2023. 11. 24. 분기 실적 턴어라운드 예상 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 300,000(▲) ▼ 한솔케미칼 투자자 필독 REPORT QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 분기 실적 턴어라운드 예상 (키움증권 : 박유악) 2Q23 영업이익 414억원으로, 전 분기 대비 개선될 전망. 다만 당초 예상치 및 시장 컨센서스(영업이익 466억원)는 하회. 3Q23는 영업이익 515억원으로, 전 분기 및 전년 동기 대비의 성장세가 재개될 전망. 1년여의 기간 동안 주가의 충분한 조정을 거쳤고, 분기 실적 성장세가 재개될 것으.. 리포트/디스플레이 2023. 5. 31. 1분기 저점으로 실적 회복 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 50,000(-) ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT [필독] OLED 소재주의 근본 : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED ENCAP, 반도체 PKG ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 feeling-stock.tistory.com 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스).. 리포트/디스플레이 2023. 5. 31. 728x90 반응형 이전 1 2 3 4 ··· 14 다음
