리포트/디스플레이 196

4Q22 예상치 못한 악재로 이익 감소 : 비에이치(090460) - 목표주가 36,000(▼) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 24.

하반기 점진적 개선 전망 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(-) ▼ LG디스플레이 투자자 필독 REPORT 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) feeling-stock.tistory.com LG디스플레이 - 하반기 점진적 개선 전망 (KB증권) 투자의견 Hold, 목표주가 16,000원 유지 1) KB증권은 LG디스플레이 투자의견 Hold, 목표주가 16,000원을 유지함. 2) 1분기 현재 사업부별 수익성은 중대형 LCD(TV, IT)와 대형 OLED(WOLED).. 리포트/디스플레이 2023. 1. 24.

디스플레이 산업 리포트 : COVID-19만이 아닌 생각보다 다양한 구조적 변수 스마트폰 - COVID-19만이 아닌 생각보다 다양한 구조적 변수 (IBK투자증권) 중국, 동유럽이 부진이 돋보이는 지역 2022년 스마트폰 시장 규모는 12.4억대로 COVID-19 발발 전인 2019년 13.9억대에 비해서 1.5억대 감소하였다. 지역별로는 중국이 1.1억대 감소하였고, 동유럽이 0.38억대, 남미가 0.25억대 감소하였다. 아시아/태평양은 0.1억대 증가, 중동/아프리카 0.1억대 증가하였다. 국가별 시장 감소 원인은 다양 특별히 물량 감소가 돋보이는 지역은 중국, 러시아, 우크라이나, 이란, 파키스탄, 멕시코, 베네수엘라 등이다. 국가별로 물량 감소의 원인은 다양한 것으로 추정한다. COVID-19에 따른 지역 봉쇄 영향이 크지만, 알게 모르게 조금씩 진행된 중고 시장이 활성화된 .. 리포트/디스플레이 2023. 1. 22.

디스플레이 산업 리포트 : 삼성 없으면 OLED 어렵다 디스플레이 - 삼성 없으면 OLED 어렵다 (KB증권) 중국 BOE, 아이폰 OLED 패널 점유율 확대 가능성 보도 1) 1월 5일 해외 IT 매체 (샘모바일)에 따르면 중국 디스플레이 패널업체인 BOE가 2024년까지 애플 아이폰 OLED 패널의 공급 점유율 1위가 예상된다고 전해졌음. 2) 이처럼 BOE 1위 점유율 배경에는 2023년 하반기 출시될 아이폰15에서 일반모델 2가지(아이폰15, 아이폰15 플러스) 점유율 70%을 가정했음. 3) 또한 2024년 하반기 출시될 아이폰16에서 일반모델 2가지(아이폰16 / 플러스) 점유율 70% 및 고급모델 (아이폰16 프로 / 프로맥스) 점유율 30%를 가정한 것임. 미중 기술패권 전쟁 및 삼성 OLED 특허 이슈 고려해야 1) 애플 입장에서는 삼성디스플.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 10.

전방시장↑ + 점유율↓ + 가격↑ = 성장주 : KH바텍(060720) - 목표주가 19,500(▲) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 1. 9.

늦어지는 IT패널 출하 회복 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,500(▼) LG디스플레이 - 늦어지는 IT패널 출하 회복 (한국투자증권) 영업적자 지속, 컨센서스 하회 추정 1) 4분기 추정 실적은 매출액 6.5조원(-4% QoQ, -26% YoY), 영업적자 7,409억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로 예상됨. 2) 전분기대비 손실 규모를 줄이지 못했고, 컨센서스(영업적자 5,745억원)를 하회할 것임. 3) PC 수요 약세로 세트 업체의 패널 재고 조정이 지속돼 전분기대비 IT(모니터/노트북PC) 패널 출하가 예상보다 크게 감소했고 TV패널의 생산량과 라인 가동률을 하향 조정한 결과임. 4) 긍정적인 점은 국내 LCD TV패널 생산을 전면 중단했다는 것이며, 파주 P7 공장은 22년말 가동을 종료했음. 5) 이는 LCD 생산능력 기준 LG디스플레이의 약 10%, 전.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 7.

최악의 시기 통과 중, 2H23 턴어라운드 전망 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 18,000(-) LG디스플레이 - 최악의 시기 통과 중, 2H23 턴어라운드 전망 (키움증권) 동사의 4Q22 영업이익은 -7,561억원으로, 예상치를 하회할 전망임. LCD IT 패널 판가 하락 영향으로 인해 수 년간 흑자를 유지했던 IT(모니터/노트북/태블릿) 패널 사업부의 적자 전환이 예상되기 때문임. 2023년 영업이익은 -6,712억원으로 전망함. 1H23은 계절적 비수기 영향 등으로 인해 영업적자가 지속 되겠으나, 2H23부터는 본격적인 실적 턴어라운드 및 OLED 업체로의 재평가가 전망됨에 따라 긴 호흡으로 비중 확대를 추천함. 4Q22 영업이익 -7,561억원, 시장 컨센서스 하회할 전망 1) 4Q22 연결 실적은 매출액 7.7조원(+14%QoQ, -12%YoY), 영업이익 -7,561억원(적자지속 QoQ.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 5.

디스플레이 산업 리포트 : 이제는 기대감을 가져야 할 시기 휴대폰/IT부품산업 - 이제는 기대감을 가져야 할 시기 (NH투자증권) 글로벌 11월 스마트폰 판매는 둔화세가 지속됨. 매크로 악화에 따른 수요 감소가 주된 원인임. 추가적인 판매 및 실적 둔화를 우려하기 보다 2023년 하반기 수요 개선, XR 등 신사업에 대한 기대감을 고려한 매수를 권고함. 수요 부진, 2023년 하반기 이후 점차 개선될 것 1) 11월 글로벌 스마트폰 판매량은 9,984만대(-14.2% y-y, -5.5% m-m)를 기록하며 감소폭을 확대했음. 2) 글로벌 매크로 환경이 악화되면서 전반적인 수요 둔화가 나타나고 있는 것으로 파악됨. 3) 수요 회복은 빠르면 2023년 하반기, 늦어도 2024년부터 가능할 것으로 판단되며, 업황 개선을 고려한 매수 권고 지역별로는 전 지역에서 전년비.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 3.

내년 실적 가시성 확대 전망 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 260,000(▼) ▼ 한솔케미칼 투자자 필독 REPORT QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 내년 실적 가시성 확대 전망 (KB증권) 투자의견 Buy 유지, 목표주가 26만원 제시 1) KB증권은 한솔케미칼의 12개월 목표주가를 26만원으로 하향하고 투자의견 Buy를 유지함. 2) 목표주가 하향은 과산화수소 원재료인 LNG 가격상승에 따른 수익성 하락과 글로벌 TV 수요부진에 따른 QD TV 출하감소를 반영했음. 3) 또한 2022년과 2.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 26.

디스플레이 산업 리포트 : 삼성디스플레이의 OLEDoS 관점 변화 휴대폰/IT부품산업 - 삼성디스플레이의 OLEDoS 관점 변화 (NH투자증권) 삼성디스플레이, 2024년 OLEDoS 양산체제 갖출 것 1) 최근 글로벌 세트 및 디스플레이 업체들의 OLEDoS 디스플레이에 대한 관심이 확대되고 있는 상황임. 2) 특히 그동안 OLEDoS 패널 개발에 미온적이었던 삼성디스플레이가 2023년 기술 개발 및 투자를 본격화할 것으로 예상됨. 3) 따라서 국내 OLED 관련 밸류체인들의 수혜가 기대되며, Apple이 2023년 하반기 Sony의 OLEDoS 패널을 탑재한 XR기기를 출시 할 것으로 알려져있음. 4) 삼성전자도 중화권 디스플레이 업체의 OLEDoS 패널을 적용한 XR기기를 빠르면 2023년 상반기에 출시할 가능성 존재함. 5) 이에 따라 국내 삼성디스플레이와 LG.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 24.

디스플레이 산업 리포트 : 애플 MR에 울고 웃는 주식들 Tech - 애플 MR에 울고 웃는 주식들 (삼성증권) 애플 MR 헤드셋 출시 지연되나 1) 애플 MR(Mixed Reality) 헤드셋 출시 시기가 2023년 상반기에서 하반기로 연기될 수 있다는 전망이 언론을 통해 확산되었음. 2) 이와 더불어 2023년 출하량 규모도 120만 대에서 50만 대까지 하향될 수 있다는 이야기이며, 관련해서 LG이노텍 (-3.7%), 선익시스템 (-17.8%), 뉴프렉스 (-20.9%) 등 VR 관련 주가가 급락함. 3) 당사의 채널에 따르면 기존 상반기 양산 시작을 전망하고 있었으나, 최소한 1개 분기 이상은 지연될 수 있는 것으로 확인됨. 4) 최근 애플 MR 기기의 출시 지연이 지속되었기 때문에 개연성이 없지는 않을 것임. 2023년 애플 MR은 게임 체인저인가? .. 리포트/디스플레이 2022. 12. 13.

FC-BGA 견인 최대실적 경신 지속 : 코리아써키트(007810) - 목표주가 19,000(▼) ▼ 코리아써키트 투자자 필독 REPORT 대한민국PCB 종합상사 오 필승! : 코리아써키트(007810) - 목표주가 42,800(-) ▼ 코리아써키트는 어떤 기업인가? 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써 feeling-stock.tistory.com 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써키트는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조/판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 영풍 그룹의 feeling-stock.tist.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 13.

디스플레이 산업 리포트 : 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 휴대폰/IT부품산업 - 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 (NH투자증권) XR 시장 확대와 글로벌 IT 업체들의 경쟁 본격화로 소비자의 효용이 가장 높은 고화질 디스플레이에 대한 수요 확대될 전망임. 중국의 VR 산업 확대 정책도 관련 투자 증가의 배경임. 관련 업체들의 중장기 수혜를 전망함. 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 본격화 1) XR(확장현실)기기 시장이 확대되고 Apple 등 글로벌 IT 업체들의 신규 기기 출시가 가시화됨에 따라 제품 및 브랜드 차별화가 중요해질 전망임. 2) 그 중에서 소비자가 가장 큰 변화를 체감할 수 있는 고화질 디스플레이 수요가 빠르게 증가했음. 3) 2023년 OLEDoS 패널 투자 확대 본격화가 기대되며, 지금까지 출시된 VR기기들은 주로 LCD 디스플레이를 탑재.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 2.

버블 이후 회귀 과정 진행 중 : LX세미콘(108320) - 목표주가 120,000(▼) ▼ LX세미콘은 어떤 기업인가? 실적을 찢어 놓으셨다 : LX세미콘(108320) - OLED / P-OLED DDI ※ 실리콘웍스 기업에 대해 영상으로 알아보자. 1. 대한민국 팹리스 반도체 기업 원탑! -. 실리콘웍스는 반도체 개발 및 제조/판매를 주요 사업으로 영위, Display Panel을 구동하는 핵심부품인 System feeling-stock.tistory.com LX세미콘 - 버블 이후 회귀 과정 진행 중 (유진투자증권) 3Q Recap: DDI 팹리스들의 마진 하락세 뚜렷 1) 3분기 실적은 매출 4,786억원, 영업이익 604억원으로 전분기 대비 20%, 45% 급감함. 2) 영업이익률도 12.6%로 전분기 대비 5.7%pt 하락했으며, 상반기 매출 비중이 가장 컸던 TV 향 매출이 전.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 1.

폴더블 스마트폰 시장 확대 방향성은 유효 : KH바텍(060720) - 목표주가 22,000(▼) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2022. 12. 1.

견조한 실적에 신규 성장 동력 본격화 : 비에이치(090460) - 목표주가 40,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 1.

단기 실적 저점 통과 후 매출 다변화 기대 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 46,000(▼) ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스)Top : With 이녹스첨단소재(272290) ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로.. feeling-stock.tistory.com 이 시간에도 녹고있는 계좌 스Top : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로 극찬받는다고 함) 1. 못하는게 없는.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 30.

[필독] 디스플레이 산업 리포트 : XR이 창조할 New Reality ② IT하드웨어/미디어 - XR이 창조할 New Reality (NH투자증권) 스마트폰 시장 구조적 둔화, 이제는 XR 이 성장을 견인할 것 스마트폰 시장, 2023년 -4.4% y-y 스마트폰 시장은 혁신 부족에 따른 제품 경쟁력 약화, 보급률 포화로 쇠퇴기에 접어들었다고 판단하며 불안정한 글로벌 매크로 상황도 수요에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상한다. 이에 따라 2023년 글로벌 스마트폰 출하량이 회복할 것이라는 일부 시장의 기대와는 다르게 당사는 2023년 출하량을 전년비 4.4% 감소한 12억 대 수준을 전망한다. Apple 견조, 삼성과 중화권 판매 부진 지속될 전망 업체별로는 삼성전자와 중화권 업체들의 판매 부진이 지속될 것으로 예상되며 Apple iPhone의 경우 지속적인 하드웨어/소프트웨.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 30.

[필독] 디스플레이 산업 리포트 : XR이 창조할 New Reality ① IT하드웨어/미디어 - XR이 창조할 New Reality (NH투자증권) 스마트폰 시장 구조적 둔화, 이제는 XR 이 성장을 견인할 것 스마트폰 시장, 2023년 -4.4% y-y 스마트폰 시장은 혁신 부족에 따른 제품 경쟁력 약화, 보급률 포화로 쇠퇴기에 접어들었다고 판단하며 불안정한 글로벌 매크로 상황도 수요에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상한다. 이에 따라 2023년 글로벌 스마트폰 출하량이 회복할 것이라는 일부 시장의 기대와는 다르게 당사는 2023년 출하량을 전년비 4.4% 감소한 12억 대 수준을 전망한다. Apple 견조, 삼성과 중화권 판매 부진 지속될 전망 업체별로는 삼성전자와 중화권 업체들의 판매 부진이 지속될 것으로 예상되며 Apple iPhone의 경우 지속적인 하드웨어/소프트웨.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 30.

디스플레이 산업 리포트 : XR 헤드셋, 성장판 열린다 디스플레이/전자부품 - XR 헤드셋, 성장판 열린다 (KB증권) 확장현실 (XR) 헤드셋, 2년 만에 3배 성장 1) 11월 28일 시장조사기관인 카운터포인터리서치에 따르면 메타버스 하드웨어인 XR 헤드셋 시장은 2022년 1,800만대, 2023년 3,600만대, 2024년 5,700만대로 2년 만에 3배 성장할 전망임. 2) 특히 2024~25년부터 XR 헤드셋 시장은 가볍고 휴대성이 용이한 안경 형태의 XR 기기 출시로 대중화 국면 진입이 예상됨. 3) 따라서 XR 헤드셋 시장은 2025년 1억 1천만대, 2030년 10억대에 근접하며 스마트폰 시장규모(12억대)와 유사해질 것으로 추정됨. XR, 내년 1월 미국 라스베이거스 CES 2023 최대 화두 1) 2023년 1월 5일 미국 라스베이거스에서.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 30.

728x90

이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 10 다음

티스토리툴바