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리포트/디스플레이 196

터널의 출구가 보인다 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 42,000(-) ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스)Top : With 이녹스첨단소재(272290) ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로.. feeling-stock.tistory.com 이 시간에도 녹고있는 계좌 스Top : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로 극찬받는다고 함) 1. 못하는게 없는.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 28.
나는 평온하다 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 55,000(-) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 나는 평온하.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 28.
가장 어려운 시기는 지나갔다 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 300,000(▼) ▼ 한솔케미칼 투자자 필독 REPORT QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 가장 어려운 시기는 지나갔다 (DB금융투자) 3분기 실적 기대치 하회 1) 한솔케미칼의 2022년 3분기 실적은 매출액 2,160억원(+9.9%, YoY/ -6.4%, QoQ), 영업이익 457억원(-18.4%, YoY/ -24.3%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 580억원)을 크게 하회했음. 2) 3분기 성수기 구간 진입에도 글로벌 경기 위축.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 28.
충분히 낮아진 기대감 속, 성장 모멘텀 재개 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 270,000(▲) ▼ 한솔케미칼 투자자 필독 REPORT QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 충분히 낮아진 기대감 속, 성장 모멘텀 재개 (키움증권) 3Q22 영업이익 457억원. '고객사 재고 조정으로 인한 QD소재 판매량 부진'과 '원재료 가격 급등에 따른 과산화수소 수익성 둔화' 때문임. 4Q22는 'QD 소재 물량 회복'과 '과산화수소 수익성 회복'에 따른 호실적이 예상됨. 분기 실적 저점은 이미 지났고, 4Q22 부터는 반도체 및.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 21.
FC BGA 매출 확대, 2023년 패키지 업체 전환 : 코리아써키트(007810) - 목표주가 27,000(▼) ▼ 코리아써키트 투자자 필독 REPORT 대한민국PCB 종합상사 오 필승! : 코리아써키트(007810) - 목표주가 42,800(-) ▼ 코리아써키트는 어떤 기업인가? 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써 feeling-stock.tistory.com 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써키트는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조/판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 영풍 그룹의 feeling-stock.tist.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 21.
4Q22부터 본격 실적 호전, 수주 성장세도 지속 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 54,000(-) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 4Q22부터.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 21.
일곱 가지 성장 동력 : 비에이치(090460) - 목표주가 40,000(▲) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 20.
체질 개선 과정에서 일시적 성장 둔화 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 48,000(-) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 체질 개선 .. 리포트/디스플레이 2022. 11. 20.
마지막 터널 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 44,000(▼) ▼ 이녹스첨단소재는 어떤 기업인가? 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스)Top : With 이녹스첨단소재(272290) ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로.. feeling-stock.tistory.com 이녹스첨단소재 - 마지막 터널 (신한투자증권) 3Q22 Re: 전방 수요 부진에도 선방 1) 3분기 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,333억원(-5.3% YoY), 276 억원(-10.4%, OPM 20.7%)를 시현했으며, 당사 추정치 매출액 1.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 9.
우려는 많지만 실적 흐름은 계속 좋다 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 7.
[필독] 주가는 이미 업황 부진을 선반영 : LX세미콘(108320) - 목표주가 130,000(-) ▼ LX세미콘은 어떤 기업인가? 실적을 찢어 놓으셨다 : LX세미콘(108320) - OLED / P-OLED DDI ※ 실리콘웍스 기업에 대해 영상으로 알아보자. 1. 대한민국 팹리스 반도체 기업 원탑! -. 실리콘웍스는 반도체 개발 및 제조/판매를 주요 사업으로 영위, Display Panel을 구동하는 핵심부품인 System feeling-stock.tistory.com LX세미콘 - 주가는 이미 업황 부진을 선반영 (하이투자증권) 패널 업체들의 가동률, 부품 재고 조정 영향으로 3Q22 실적 부진 1) 동사 3Q22 실적은 계절적 성수기임에도 불구하고 매출액 4,786 억원(YoY: -5%, QoQ: - 20%), 영업이익 604 억원(YoY: -53%, QoQ: -45%)을 기록함. 2) 낮아진.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 2.
안식처 : 비에이치(090460) - 목표주가 47,000(▼) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 11. 1.
3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) 이전 전망 대비 증가한 규모이며, 전 제품 매출액이 예상 대비 높은 규모임. 3) 전분기 대비 TV는 W OLED는 부진했으나 LCD가 기대 이상이었고, IT는 모니터는 부진했으나, 노트북& 태블릿 실적이 개선되었음. 4) 모바일은 P OLED가 기대 이하였으나 웨어러블 매출이 큰 폭으로 증가했음. 5) 출하 면적은 2022년 2분기 대비 2.5% 감소한 7,630 K㎡, ASP는 2022년 2분기 대비 19.3% 상승한 675달러/㎡임. 6) ASP는 모바일 .. 리포트/디스플레이 2022. 10. 31.
관심의 이동, 스마트폰 → IT 제품 : 비에이치(090460) - 목표주가 39,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 31.
실적 모멘텀 부족 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 실적 모멘텀 부족 (KB증권) 목표주가 16,000원으로 하향, Hold 유지 1) KB증권은 LG디스플레이의 12개월 목표주가를 16,000원(12M forward BVPS X P/B 0.5X)으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지함. 2) 목표주가 하향은 글로벌 TV 수요가 2022년(- 4% YoY)에 이어 2023년(-1% YoY)에도 역성장이 예상되고 PC 수요부진도 지속될 것으로 전망됨. 3) 따라서 TV, IT 패널 출하 감소를 반영해 2022년, 2023년 실적 추정치를 큰 폭으로 하향 조정함. 4) 특히 2023년 글로벌 TV, PC 시장은 유럽, 중국의 경기침체 영향에 따른 수요 불확실성이 확대됨. 5) 그러나 중국 패널 업체(BOE, CSOT)는 LCD 패널 생산능력.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 30.
악재를 확인한 3 분기 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 17,000(▼) LG디스플레이 - 악재를 확인한 3 분기 (삼성증권) 3분기 리뷰 1) 매출 6.7 조원 , 영업적자는 7,593 억원으로 시장 예상치보다 적자 규모가 컸음. 2) 출하면적은 당사가 예상했던 것(7.4 백만 제곱미터)보다 높은 7.7 백만 제곱미터였고, 면적당 판가도 당사가 예상한 611 달러보다 높은 675 달러를 기록했음. 3) 그럼에도 불구하고 전략 고객사 향 모바일 출하가 예정대로 이뤄지지 못하다 보니 투입 제조 원가 부담이 컸던 것으로 추정됨. 수요 불안에 견뎌야 되는 상황 1) 24 일 발표된 Omdia 가격 데이터에 따르면 10 월 들어 LCD 패널가격(55 인치 LCD TV 패널가격 전월비 4% 상승 ) 반등이 이뤄짐. 2) 패널업체 평균가동률도 60% 대로 떨어진 초유의 상황이지만 글로벌.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 28.
이차전지장비 업체로 변모 중 : 아바코(083930) - 목표주가 NR(-) ▼ 아바코 투자자 필독 REPORT 아! (전재산) 박고 싶다! : 아바코(083930) - 디스플레이 Sputter, OLED 물류, 모듈 장비 ※ 기업 홍보/소개 영상 먼저 보고 가자. 1. 디스플레이/반도체부터 태양광/2차전지까지! -. 아바코는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10 feeling-stock.tistory.com 아바코 - 이차전지장비 업체로 변모 중 (한화투자증권) OLED 부터 이차전지 반도체까지 종합 장비 업체로 도약 1) 동사는 LCD 및 OLED 제조 관련 장비업체로 매출처 다각화를 위해 이차전지, MLCC, 반도체 장비 등으로의 사업영역 확대 중에 있음. 2) ‘19년말 이차전지 장비 사업 본격화 이후 제품.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 28.
빛 바랜 성수기 : KH바텍(060720) - 목표주가 24,000(▼) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2022. 10. 21.
중장기 성장 로드맵 확인 : 비에이치(090460) - 목표주가 NR(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 21.
최악을 지나고 있다 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 18,000(-) LG디스플레이 - 최악을 지나고 있다 (키움증권) 3Q22 영업이익은 -5,553억원으로, 시장 컨센서스를 하회할 전망임. 전방 수요 부진 및 일부 아이폰 14용 POLED 패널 출하 지연 영향임. 4Q22까지 실적 부진이 이어지며 올해 영업이익 -1.2조원으로, 당초 예상치를 크게 하회할 전망임. 단기 모멘텀이 부재한 것은 사실이나 현재 주가는 12M Fwd P/B 0.36배로, 역사적 저점 수준임. 향후 LCD 업황 개선 기대감이 주가 하방을 지지해줄 것으로 판단되며, 중장기 OLED 업체로의 재평가를 기대하며 긴 호흡으로 비중확대를 추천함. 3Q22 영업이익 -5,553억원, 시장 컨센서스 하회 예상 1) 3Q22 연결 실적은 매출액 6.3조원(+13%QoQ, -12%YoY), 영업이익 -5,553.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 20.
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