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리포트/디스플레이 196

가뭄 끝 단비 : 비에이치(090460) - 목표주가 34,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000 feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Singl.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 9.
2023년에도 폴더블을 주목하는 이유 : KH바텍(060720) - 목표주가 24,500(New) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 4. 9.
디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 Part.2 ▼ OLED, 밀물과 썰물 Part.1 디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 (흥국증권 : 이의진) 올해부터 옮겨지는 무게 추 1) 2월 디스플레이 섹터는 전반적인 IT 업황 개선 기대감과 내년 하반기 출시될 IT OLED가 재조명 받으며 상승했음. 2) feeling-stock.tistory.com 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 Part.2 (흥국증권 : 이의진) 커지는 공급망 다변화 니즈 1) 1분기 디스플레이 섹터는 업황 개선 기대감과 2024년 하반기 출시 예정인 OLED 아이패드 주목받으며, OLED 소재주를 중심으로 YTD 상승함. 2) 22/12/29 종가 대비 피엔에이치테크 +54%, 이녹스첨단소재 +43%, 덕산네오룩스 +23% 상.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 3.
업황 개선, 2차전지 소재 기대감 부각될 것 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 55,000(▲) ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT [필독] OLED 소재주의 근본 : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED ENCAP, 반도체 PKG ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 feeling-stock.tistory.com 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스).. 리포트/디스플레이 2023. 4. 3.
1Q23 Preview, 실적으로 보답할 준비 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 59,000(-) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 1Q23 P.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 3.
P 상승에 실리는 무게 : KH바텍(060720) - 목표주가 23,000(New) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 4. 3.
디스플레이 산업 리포트 : 감산의 미학과 초격차의 중요성 디스플레이 - 감산의 미학과 초격차의 중요성 (한국투자증권 : 김정환) 대형 패널 업황은 이미 상승 사이클 진입 1) 3월 LCD TV패널 가격(OMDIA 발표)이 전월대비 3~12% 상승하면서 TV와 TV패널의 재고조정이 끝났음을 재확인했음. 2) IT패널 가격은 보합세를 유지했으며, PC 수요 약세에도 불구하고 적극적인 디스플레이 패널 감산의 결과로 노트북 및 모니터용 LCD 패널 출하량은 1~2월에 각각 전년동기대비 53%, 36% 감소함. 3) 세트 출하 감소폭보다 패널 출하 감소폭이 더 컸기 때문에 IT패널 재고도 완화된 것으로 판단하며, 특히 노트북용 패널 재고가 낮음. 4) 하반기 PC 수요가 상반기대비 회복되면서 2분기 패널 pull-in 수요가 나타나 IT패널 판가가 TV패널을 따라 반등.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 1.
1Q23 Preview, 회복의 전조 : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 54,000(▲) ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT [필독] OLED 소재주의 근본 : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED ENCAP, 반도체 PKG ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 feeling-stock.tistory.com 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스).. 리포트/디스플레이 2023. 3. 29.
하반기 실적 개선에 초점 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 250,000(▼) ▼ 한솔케미칼 투자자 필독 REPORT QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 하반기 실적 개선에 초점 (KB증권 : 김동원) 투자의견 Buy, 목표주가 25만원 제시 1) KB증권은 한솔케미칼의 12개월 목표주가를 실적 추정치 하향을 반영해 25만원으로 하향 수정하지만, 하반기 실적개선 전망을 고려해 투자의견 Buy를 유지함. 2) 1분기 현재 IT 소재 수요는 메모리 반도체 및 TV 출하감소, 선진시장 경기둔화 영향으로 .. 리포트/디스플레이 2023. 3. 28.
더욱 중요해지는 힌지 기술력 : KH바텍(060720) - 목표주가 22,000(-) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 3. 20.
폴더블폰 외장힌지 절대강자 : KH바텍(060720) - 목표주가 NR(-) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 3. 14.
접힌 주가 펼쳐볼까 : KH바텍(060720) - 목표주가 22,000(New) ▼ KH바텍 투자자 필독 REPORT 하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있 feeling-stock.tistory.com 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 .. 리포트/디스플레이 2023. 3. 14.
디스플레이 산업 리포트 : 삼성 TV 신제품 출시 디스플레이 - 삼성 TV 신제품 출시 (신한투자증권 : 김찬우) 삼성전자 2023년 신규 TV 라인업 출시 기대 1) 9일 삼성전자 2023년 신규 TV 라인업 출시가 예상되며, 하이엔드 제품 위주로 리프레쉬될 것으로 보임. 2) Mini LED가 적용된 8K, 4K Neo QLED 제품과 QD OLED이 출시 예정이며, 전년과 크게 달라진 점은 없을 것으로 보이지만 QD OLED는 77인치형이 추가되며 프리미엄 시장에서의 확장을 노릴 전망임. Neo QLED?, QD OLED? 1) Mini LED 제품과 OLED 제품이 출시되며 삼성전자의 하이엔드 TV 라인업이 복잡해졌으며, 기존 삼성전자의 프리미엄 제품은 일반 QLED로 대표됐음. 2) 이는 QD 시트가 적용된 LCD TV이며, 제품 라인업이 다양.. 리포트/디스플레이 2023. 3. 14.
디스플레이 산업 리포트 : 디스인플레이션 디스플레이 - 디스인플레이션 (신한투자증권 : 김찬우) 3월 LCD TV 패널가격 반등 가능성↑ 1) LCD TV 패널가격 상승 가능성이 높아졌으며, TV 패널 재고조정이 마무리 국면에 들어가고 있는 것으로 판단됨. 2) 공급은 제약된 가운데 추가 재고조정 가능성은 낮아보이며, 국내 업체들은 LCD TV 팹을 최소화한 상황이지만 전반적인 LCD 수급 개선 차원에서 시사점이 있음. 3) LG디스플레이가 재무구조에 대한 의구심으로 주가 하락폭이 컸지만 LCD 수급 개선 시 해당 리스크가 감소함. 4) 과거 주가 흐름도 LCD TV 패널가격과 동행하는 모습을 보여줌. IT OLED 투자사이클 시작 1) 상반기 IT OLED 투자가 본격화될 것으로 전망되며 스마트폰 OLED 침투율 상승 가능성은 낮으나, 새로운.. 리포트/디스플레이 2023. 3. 13.
디스플레이 산업 리포트 : 먼저 힘들었던 만큼, 먼저 회복할 주가 디스플레이 - 먼저 힘들었던 만큼, 먼저 회복할 주가 (한국투자증권 : 김정환) 적극적인 감산이 상반기에 빛을 볼 것 1) 수요 감소에 따른 패널 판가 하락이 1년간(3Q21~3Q22) 지속되면서 지난 3분기 디스플레이 패널 업체들이 적자로 전환됐음. 2) 이에 LG디스플레이를 포함한 디스플레이 업체들은 작년 하반기 일제히 감산에 들어갔고, 패널 가격 반등과 이익률 회복이 나타나기 전까지 감산을 지속할 것임. 3) 올해 1분기중 LG전자 등 TV 업체들의 TV 재고 수준이 정상화됨을 확인했으며, TV 업체들이 생산을 재개하면서 보유하던 패널 등의 부품 재고도 1분기부터 줄어들기 시작할 것임. 4) 비록 TV 수요는 상반기까지 약하겠지만, 줄어든 패널 출하량과 세트 생산을 위한 패널 구매 회복이 동시에 나.. 리포트/디스플레이 2023. 3. 6.
디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 (흥국증권 : 이의진) 올해부터 옮겨지는 무게 추 1) 2월 디스플레이 섹터는 전반적인 IT 업황 개선 기대감과 내년 하반기 출시될 IT OLED가 재조명 받으며 상승했음. 2) 특히 OLED 소재주를 중심(피엔에이치테크 +36%, 이녹스첨단소재 +16%, 덕산네오룩스 +15%)으로 상승했음. 3) 소재 업체에 대한 접근은 현재 변화하고 있는 공급망에 주목해야한다고 판단되며, 애플 아이폰향 패널 점유율은 삼성디스플레이가 현재 70% 수준임. 4) 2017년 아이폰X 모델 이후 삼성디스플레이는 지속적으로 높은 점유율을 유지하고 있으며, 애플은 2021년(아이폰13 시리즈)부터 본격적으로 패널 공급망을 다변화하기 시작했음. 5) LG디스플레이는 작년 4분기부터 LTPO .. 리포트/디스플레이 2023. 2. 21.
1Q23까지 실적 부진하나, 분기 최대 수주 규모에 주목 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 54,000(-) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 1Q23까지.. 리포트/디스플레이 2023. 2. 21.
디스플레이 산업 리포트 : 스마트폰 및 폴더블폰 수정 전망 스마트폰 - 스마트폰 및 폴더블폰 수정 전망 (키움증권 : 김지산) 올해 스마트폰 시장 정체, ASP 상승세 지속 1) Counterpoint에 따르면 지난해 스마트폰 출하량(Sell-in)은 12% 역성장한 12.3억대였고, 올해도 12.3억대에 머물러 성장이 없을 전망임. 2) 올해 지역별로는 인도(YoY 7%)를 필두로 북미(YoY 2%), 중국(YoY 2%) 등에 국한돼 성장할 것임. 3) 인도는 피처폰의 교체 수요와 5G 보급이 성장을 뒷받침하고, 북미는 통신사간 프로모션 경쟁이 프리미엄폰의 수요를 자극할 것임. 4) 중국은 리오프닝이 긍정적이지만 소비심리의 회복 시간이 필요해 V자 반등은 쉽지 않을 것이며, 스마트폰 ASP는 지난해 343달러(YoY 7%)로 기록적인 수준이었고 올해도 356달.. 리포트/디스플레이 2023. 2. 20.
둥근 해가 떴습니다 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 55,000(▲) ▼ 에스에프에이 투자자 필독 REPORT 1 2 3 끝! 게임체인저 에스에프에이 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 75,000(▲) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA feeling-stock.tistory.com 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 둥근 해가 .. 리포트/디스플레이 2023. 2. 19.
2023 성장모멘텀이 현실화되는 원년 : 비에이치(090460) - 목표주가 32,000(▼) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side F feeling-stock.tistory.com 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build.. 리포트/디스플레이 2023. 2. 19.
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