아래보다 위를 볼 때 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▲)
▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은..
리포트/반도체
2023. 2. 4.
휴대폰과 메모리 실적 악화 : 삼성전자(005930) - 목표주가 77,000(-)
삼성전자 - 휴대폰과 메모리 실적 악화 (BNK투자증권) 4Q22 영업이익 6.59조원 추정, 기대치 크게 미달할 듯 1) 4Q22 연결 실적은 매출액 71조원(-8%QoQ, -7%YoY), 영업이익 6.59조원(-39%QoQ, -52%YoY)이 예상됨. 2) 메모리와 스마트폰 부문 실적 악화가 전사 실적 부진의 주요인임. 3) 사업 부문별 영업이익은 반도체 2.19조원, 디스플레이 1.92조원, DX 2.24조원(MX 1.87조원, VD 0.5조원), Harman 0.25조원으로 추정됨. 4) 스마트폰의 경우 수요 부진과 중저가 위주로 제품 믹스가 악화되면서 ASP가 14%QoQ 하락하고 판매량이 5%QoQ 감소할 전망임. 5) 메모리는 고객사 재고조정이 지속되며 DRAM, NAND의 ASP가 각각 2..
리포트/반도체
2022. 12. 25.
역사적 최저점 수준에 근접하고 있는 주가 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(▼)
삼성전자 - 역사적 최저점 수준에 근접하고 있는 주가 (키움증권) 3Q22 영업이익 11.5조원으로, 시장 컨센서스 하회 예상. 메모리 반도체의 가격 하락과 출하량 부진이 SDC와 MX 부문의 성수기 효과를 상쇄시킬 것으로 판단함. 4Q22 영업이익도 8.6조원으로, 시장 컨센서스 하회할 전망임. 메모리 반도체의 가격이 급락(DRAM -19%QoQ, NAND -17%QoQ)하며, 전사 실적 감소를 일으킬 것으로 판단하기 때문임. 2023년은 상저·하고의 흐름을 보이며, 영업이익 36조원을 기록할 전망임. 3Q22 영업이익 11.5조원, 시장 컨센서스 하회 예상 삼성전자의 3Q22 실적은 매출액 77.7조원(+1%QoQ, +5%YoY), 영업이익 11.5조원(-18%QoQ, -27%YoY)으로 예상함. 이..
리포트/반도체
2022. 10. 3.