리포트/디스플레이 196

하반기 더 달린다 : 비에이치(090460) - 목표주가 49,000(▲) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build ※ 기업 소개 영상 먼저 보고가자. 1. 삼성과 애플 모두를 고객사로 보유한 FPCB 근본. -. 비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤 feeling-stock.tistory.com 비에이치 - 하반기 더 달린다 (메리츠증권) ▶ 3Q22 영업이익 588억원으로 컨센서스(540억원) +8.9% 상회 예상 ▶ 1) 고객사 내 동사의 점유율 상승 2) 초기 물량 생산 증가 3) 우호적인 환율 영향 ▶ 2022년 영업이익 1,648.. 리포트/디스플레이 2022. 9. 12.

역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build ※ 기업 소개 영상 먼저 보고가자. 1. 삼성과 애플 모두를 고객사로 보유한 FPCB 근본. -. 비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤 feeling-stock.tistory.com 비에이치 - 역대 최대실적 경신에도 저평가 (BNK투자증권) 고가 스마트폰 시장 내 확고한 시장지배력을 갖춘 FPCB 제조업체 동사는 국내 최대 FPCB 생산업체로서, 1H22 기준 매출 구성은 Display FPCB 88%(북미 고객 향 71%,.. 리포트/디스플레이 2022. 9. 8.

실적 상향 정황 포착 : 비에이치(090460) - 목표주가 48,000(▲) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build ※ 기업 소개 영상 먼저 보고가자. 1. 삼성과 애플 모두를 고객사로 보유한 FPCB 근본. -. 비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤 feeling-stock.tistory.com 비에이치 - 실적 상향 정황 포착 (하나금융투자) 3Q22 Preview: 소폭 상향 조정 비에이치의 22년 3분기 매출액은 4,385억원(YoY +31%, QoQ +29%), 영업이익은 583억원(YoY +33%, QoQ +142%)으로 전망함... 리포트/디스플레이 2022. 9. 7.

디스플레이 산업 리포트 : XR의 핵심 OLEDoS 개발 및 투자 본격화 휴대폰/IT부품산업 - XR의 핵심 OLEDoS 개발 및 투자 본격화 (NH투자증권) Apple XR 기기에 탑재될 것으로 알려진 고해상도 OLEDoS 패널에 대한 세트 업체들의 수요가 확대되면서 국내 및 중화권 디스플레이 업체들의 관련 기술 개발 및 투자가 본격화될 전망임. 관련 업체들 중장기 수혜 기대됨. 고해상도 OLEDoS 패널이 XR 기기의 핵심 글로벌 IT 업체들이 2023년부터 XR(확장현실)기기 출시 및 양산을 본격화 함. 따라서 핵심 부품인 고해상도 OLEDoS(OLED on Silicon)패널에 대한 수요 확대 및 업체들의 투자가 본격화될 것으로 전망함. 관련 업체로 선익시스템, APS홀딩스, 이녹스첨단소재 등의 수혜 기대됨. Meta Platforms와 Apple, 그리고 Sony 등.. 리포트/디스플레이 2022. 9. 4.

디스플레이 산업 리포트 : 면적 확대 수혜주 선별 접근 Let’s play with Display : 면적 확대 수혜주 선별 접근 (하나금융투자) Set : XR 기기 시장 개화 임박 Dell은 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서, PC 부문 매출은 YoY +9% 성장했으나, 이는 ASP 상승에 따른 것으로 출하량은 감소했다고 언급했음. 하나증권은 2022년 글로벌 스마트폰 출하량 전망치를 12.9억대로, 기존 전망치 대비 4% 하향 조정했음(YoY -8%). 한편, 상반기 출하량은 6.2억대로 YoY -9% 감소한 상황임. 카운터포인트에 따르면, 2분기 중국 1,000달러 이상 스마트폰 시장에서 애플은 점유율 46% 차지하며 YoY +147% 증가했음. 한편, 3분기 애플이 부품 업체들에게 제시한 아이폰 생산 계획은 52백만대(YoY +8%) 수준인 것으로 알려졌.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 31.

디스플레이 산업 리포트 : Apple XR 생산 임박 휴대폰/IT부품산업 - Apple XR 생산 임박 (NH투자증권) Apple의 신규 하드웨어 XR기기는 2022년 11월경 양산이 시작되어 2023년 1분기 출시를 예상함. Meta 신제품 출시도 2022년 10월 예정이며, 관련 시장의 빠른 성장 기대되어 관련 업체들의 중장기 수혜를 기대함. Apple XR, 2022년 11월 양산 시작 Apple이 2023년 1분기 출시할 것으로 예상되는 신규 XR(확장현실)기기가 2022년 11~ 12월경 양산 시작될 것으로 전망함. Meta Platforms의 신규 XR기기인 Meta Quest Pro 기기도 2022년 10월 출시될 것으로 기대됨. 향후 글로벌 IT 업체들의 XR 진출이 확대되면서 관련 시장의 빠른 성장이 예상됨. 최근 Apple은 Reality.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 31.

3분기 역대 최대 실적, 미래는 OLEDoS : 이녹스첨단소재(272290) - 목표주가 55,000(▼) ▼ 이녹스첨단소재는 어떤 기업인가? 실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ 이녹스첨단소재 1편 : https://feeling-stock.tistory.com/24 (이) 시간에도 (녹)고있는 계좌 (스)Top : With 이녹스첨단소재(272290) ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. (LG OLED TV 광고는 항상 국내외로.. feeling-stock.tistory.com 이녹스첨단소재 - 3분기 역대 최대 실적, 미래는 OLEDoS (NH투자증권) 이녹스첨단소재는 FPCB 소재를 생산하는 INNOFLEX, 방열시트 및 방열디지타이저 시트 제품을 생산하는 SMARTFLEX, 반도체 패키징용 접착 및 절연소재를 생산하는 .. 리포트/디스플레이 2022. 8. 29.

4Q에 FC BGA 매출 본격화 22년, 23년 고성장 : 코리아써키트(007810) - 목표주가 31,000(-) ▼ 코리아써키트는 어떤 기업인가? 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써키트는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조/판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 영풍 그룹의 feeling-stock.tistory.com 코리아써키트 - 대한민국PCB 종합상사 오 필승! 코리아써키트 (퀀트K 리서치센터) 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 31,000원 유지 동사는 2022년 2분기(별도) 기준으로 패키지 기판 매출 비중이 처음으로 50%(51.1%) 넘어선 것으로 추정됨. 이는 기존의 FC BOC를 포함하여 FC BGA, FC CSP 매출이 증가한데.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 29.

디스플레이 산업 리포트 : 8.5세대와 폴더블을 선점하라 디스플레이 - 8.5세대와 폴더블을 선점하라 (퀀트K) 업황 점검 2022년 디스플레이를 포함한 IT산업은 러시아와 우크라이나 사태와 중국의 제로 코로나정책에 따른 락다운 등 공급망 문제가 있었음. 또한, 높은 인플레이션 등 부진한 매크로 변수로 인해 전반적으로 불확실성이 극대화 됨. 디스플레이 업황은 글로벌 스마트폰 시장과 TV 시장의 부진 및 노트북, PC 등 IT 기기 출하량의 하락폭 확대와 전방고객사들의 투자 지연으로 좋지 않은 흐름임. 그러나, 이러한 업황에도 불구하고 스마트폰과 TV시장의 프리미엄 제품의 수요는 여전히 견고한 모습을 보여 주고 있음. OLED 스마트폰 출하량은 프리미엄 수요 호조에 힘입어 2022년 약 7억대(+13%YoY)수준 에서 2023년 까지 약 7.8억대(+12%YoY.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 26.

폴더블폰의 생태계는 확장 3분기 실적 개선 : 인터플렉스(051370) - 목표주가 21,000(▼) 인터플렉스 - 폴더블폰의 생태계는 확장 3분기 실적 개선 (대신증권) 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 21,000원 하향 삼성전자의 중저가 스마트폰 판매 부진은 부담이나, S펜 기능을 채택한 프리미엄 모델의 판매 호조로 인터플렉스의 22년 실적은 전년동기대비 증가를 예상함. 2022년 상반기 매출은 2,246억원으로 44.1%(yoy), 영업이익은 143억원으로 흑자전환(yoy)을 기록함. 2022년 갤럭시 S22 중 울트라 모델의 판매(1,400만대 예상)는 95%(yoy) 증가로 추정됨. 2022년 3분기 매출과 영업이익은 각각 1,486억원, 110억원으로 전분기대비 44.4%(3.0% yoy), 60.8%(11.5% yoy) 증가가 예상됨. 2022년 하반기 매출과 영업이익도 전년대비 .. 리포트/디스플레이 2022. 8. 24.

디스플레이 산업 리포트 : 아이폰14, 부품 빅3 주목 디스플레이/가전 - 아이폰14, 부품 빅3 주목 (KB증권) 아이폰14 프로 (Pro) 시리즈 판매 비중 58%, 크고 비싼 게 잘 팔린다 DSCC에 따르면 9월 7일 공개 예정인 아이폰14 4가지 모델 중에서 Pro 시리즈의 판매 비중이 역대 최초로 전체 물량의 60%에 근접할 것으로 전해졌음. 이처럼 글로벌 경기 침체 우려에도 애플의 아이폰 고가 모델 판매 확대 이유는 생태계 확장으로 브랜드 로열티가 높기 때문임. 또한, 아이폰 판매는 인플레이션과 경기하락 국면에 둔감할 것으로 예상됨. 아이폰14 모델별 판매 비중은 최고가 모델인 아이폰14 프로 맥스 30%, 프로 28%, 레귤러 24%, 맥스 18% 로 추정됨. ▼ 관련기사 인사담당자 해고 등 ‘긴축경영’ 애플, 아이폰14 출하량 늘린다 애플, 아.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 24.

하반기 성수기 효과 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 플립 외장 feeling-stock.tistory.com KH바텍 - 하반기 성수기 효과 (IBK투자증권) 상반기 부진, 하반기 성수기 KH바텍 2분기 매출액은 1분기 대비 18.6% 감소한 538억원임. 국내 거래선의 물량 감소가 주요 원인이었던 것으로 분석됨. 힌지 매출은 1분기 대비 소폭 증가했으며, 상반기 힌지 출하는 200만대 수준으로 추정함. 3분기.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 24.

2Q22말 수주 잔고, 5년래 최대치 기록 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 56,000(-) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 2Q22말 수주 잔고, 5년래 최대치 기록 (키움증권) 에스에프에이의 2Q22 영업이익은 418억원으로, 예상치 하회. 예년 대비 장비 납기일이 길어지며 매출액 인식이 지연된 영향임. 2H22에도 수주 모멘텀이 지속되며 올해 신규 수주는 1.2조원(+45%YoY)으로 성장 예상함. 이차전지 장비 시장 내 경쟁사 이슈가 대두되었으나, 오랜 기간 디스플레이 물류 설비 .. 리포트/디스플레이 2022. 8. 23.

수주 흐름이 좋다, 실적은 4Q22부터 본격 호전 : 에스에프에이(056190) - 목표주가 54,000(-) ▼ 에스에프에이는 어떤 기업인가? 물류 운송 장비 대장주 : 에스에프에이(056190) ※ 단순히 반도체/디스플레이 물류 운송 장비만 하는 기업이 아니다. ▲ 2차전지 장비 사업으로 영역을 넓힌 SFA ▲ 한국형 핵융합 실험로의 열차폐체의 개발과 제작을 담당함. 1. 더이상 디스플 feeling-stock.tistory.com 에스에프에이 - 수주 흐름이 좋다, 실적은 4Q22부터 본격 호전 (BNK투자증권) 2Q22 Review: 최대 수주 잔고 기록에도 실적은 기대치 하회 연결기준 2Q22 매출액은 4,021억원(-2%QoQ, 10%YoY), 영업이익은 418억원(-17%QoQ, 26%YoY)를 기록함. 이는, 시장 컨센서스를 각각 7%, 19% 하회한 수치임. 특이한 점은 별도 기준 매출액이 11%.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 22.

양호한 실적 달성할 전망 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 320,000(-) ▼ 한솔케미칼은 어떤 기업인가? QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 양호한 실적 달성할 전망 (KB증권) 목표주가 32만원, 투자의견 Buy 유지 KB증권은 한솔케미칼 12개월 목표주가 320,000원과 투자의견 Buy를 유지함. 이는 2분기 실적이 전방산업 (반도체, 디스플레이, NB라텍스) 부진에도 불구하고 판가인상과 출하량 증가로 기대치를 상회하는 양호한 실적과 이익률 (OPM 26.2%)을 달성했기 때문임. 특히 .. 리포트/디스플레이 2022. 8. 20.

반도체, 2차전지 수요 견조 : 한솔케미칼(014680) - 목표주가 280,000(▼) ▼ 한솔케미칼은 어떤 기업인가? QD, 2차전지, 반도체 못하는게 없는 : 한솔케미칼(014680) ※ 한솔케미칼에 대해 먼저 영상으로 알아보고 가자. ▲ 한솔케미칼은 범 삼성가로 이병철 회장의 장녀인 고 이인회 회장이 창업한 기업이며, 삼성과 연관이 깊음. -. 한솔케미칼 주가 상승의 His feeling-stock.tistory.com 한솔케미칼 - 반도체, 2차전지 수요 견조 (신한금융투자) 2분기 영업이익 604억원(+15.8% YoY) 기록 2분기 매출액 2,307억원(+30.3%, 이하 YoY), 영업이익 604억원 (+15.8%)을 기록했음. 전기대비 성장세는 둔화됐지만 계절적 요인이 일부 포함된 것으로 컨센서스를 상회하는 실적을 보여줬음. 과산화수소 및 프리커서와 같은 반도체 소재와 2차전.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 19.

대한민국PCB 종합상사 오 필승! : 코리아써키트(007810) - 목표주가 42,800(-) ▼ 코리아써키트는 어떤 기업인가? 스마트폰 부품주의 역전은 성공할까? : 코리아써키트(007810) ※ 코리아써키트가 영위하고있는 사업에 대해 알아보자. 1. FPCB 대장주 코리아써키트! -. 코리아써키트는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조/판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 영풍 그룹의 feeling-stock.tistory.com 코리아써키트 - 대한민국PCB 종합상사 오 필승! 코리아써키트 (퀀트K 리서치센터) 현 시점 동사에 주목하는 투자 핵심 포인트는 ① 고부가 반도체 기판의 견조한 성장에 따른 안정적 성장동력 마련, ② 공격적인 설비투자에 따른 폭발적인 매출 성장 전망, ③ 반도체 기판 관련 전 영역에서의 자회사들 과 시너지 기대입니다. 어떤 기업인가? 동.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 19.

디스플레이 산업 리포트 : 7월 대만 PC 매출 부진 Let’s play with Display - 7월 대만 PC 매출 부진 (하나금융투자) Set : 대만 노트북 ODM 7월 매출 부진 대만 노트북 기업들의 7월 매출은 Acer YoY -33%, MoM -44%, Compal YoY -9%, MoM -20%, Asus YoY -2%, MoM -34%로 매우 부진했음. 미국 전자 제품 소매 판매가 최근 4개월 연속 전년 동기 대비 역성장(3월 -4%, 4월 -4%, 5월 -5%, 6월 -9%)하는 등 전방 수요 부진한 상황임. 또한, PC 서플라이 체인의 실적 부진이 지속되고 있음. PC 업체 Lenovo 2Q22 매출은 YoY +0.2% 증가하며, 1Q20 이후 가장 낮은 매출 증가율 기록했음. 한편, 2분기 글로벌 PC 출하량은 YoY -11% 감소함.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 17.

하반기 실적 개선 본격화 : KH바텍(060720) - 목표주가 30,000(-) ▼ KH바텍은 어떤 기업인가? 폴더블폰 대장주, 왜 대장인지 이제 알게될 것 : KH바텍(060720) - 폴더블폰 외장힌지, 브라켓, 사출 ※ KH바텍 1편 바로가기 K-그만좀 H-하락해 : KH바텍(060720) 1. 테마만있고 실적은 없는 불운의 대장주. -. 개잡주 KH바텍은 글쓴이가 가장 쎄게 물려있는 종목임. -. 동사는 삼전의 폴드 및 플립 외장 feeling-stock.tistory.com KH바텍 - 하반기 실적 개선 본격화 (NH투자증권) 낮은 기대감으로 밸류에이션 매력 상승 고객사 중저가 스마트폰 판매 둔화 및 힌지 매출 지연으로 동사 2분기실적은 당사 추정치 소폭 하회함. 하지만 3분기부터는 폴더블 스마트폰 판매 본격화로 이익 증가세가 본격화될 전망임. 폴더블 스마트폰 초기 흥행 여.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 17.

NDR 후기, 하반기도 내년도 기대되는 상황 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single Side FPCB, Double Side FPCB, Multi-Layer FPCB, Build ※ 기업 소개 영상 먼저 보고가자. 1. 삼성과 애플 모두를 고객사로 보유한 FPCB 근본. -. 비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤 feeling-stock.tistory.com 비에이치 - NDR 후기, 하반기도 내년도 기대되는 상황 (DS투자증권) 투자의견 매수 및 목표주가 35,000원 유지 비에이치와 국내 NDR(Non Deal Roadshow: 기업설명회)을 8월 11일 진행하였음. 하반기 북미향 공급스케줄은 견조.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 16.

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