1. 하반기 치고 올라갈 DDR5 관련주를 기억하자.
DDR5 장비주 : 테크윙, 엑시콘
→ 테크윙은 SSD Burn-in의 매출 반영과 글로벌 OSAT 증설 사이클에 따른 비메모리 핸들러 호조 지속, 22년 DDR5 전환 사이클에 따른 수혜가 예상되며, 현재 테크윙의 주가는 21년 예상 실적대비 P/E 10배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있음.
→ 엑시콘은 번인 테스트 장비 / DRAM 테스트 장비 / SSD 테스트 장비가 동사의 실적에 기여하는데 2022년에는 기존 DRAM 메모리 테스트 장비 / SSD 테스트 장비 외에 번인 테스트 장비 / 비메모리용 SoC 테스트 장비가 가세하여 본격적인 실적 성장을 이끌 것으로 전망되며, DDR5 장비 매출은 지금도 꾸준하게 발생하고 있다는 점에서 강력한 DDR5 수혜주로 볼 수 있음.
▼ 느낌이의 포스팅 글들을 참고해보자.
DDR5 부품주 : 코리아써키트, 티엘비, ISC
→ 코리아써키트는 2021년 3분기 이후 반도체 PCB(FC BGA) 매출 반영과 BOC, MCP등 주요 기판의 가격 상승 및 믹스 효과로 영업이익률 개선이 전망되며, 2022년 메모리 시장이 DDR5 전환 과정에서 메모리모듈 평균판매가격(ASP) 등 반사이익이 예상되는 DDR5 부품 수혜주임.
→ 티엘비의 신규사업인 반도체 검사장비용 PCB 사업은 마진이 높고 원활한 M/S 점유도 기대되며, 동사는 올해부터 DDR5 D램용 PCB에 대한 매출이 본격화될 것으로 예상되는데 이러한 사업의 다각화에도 불구하고 2021년 예상 실적(매출액 2,100억 원, 영업이익 216억 원) 기준 현재 PER은 약 10배 언더임.
→ ISC의 제품은 반도체 제조사를 비롯 한 전기전자 업체에서 사용되고 있으며, 특히 당사의 반도체테스트소켓(iSC)과 테스트용 프로브(iSP)는 응용범위가 넓어 IDM 종합반도체제조사, Fabless, Foundry, Packaging & Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있음.
▼ 느낌이의 포스팅 글들을 참고해보자.
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