1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자)
-. 실적 피크 아웃 우려 완화가 긍정적.
→ 주간 수익률은 코스피 +2.1%, 코스닥 +2.8%, KRX 반도체 +4.6%, 미국 반도체 업종 +1.9%, 대만 반도체 업종 +2.1%, 중국 반도체 업종 -2.1%를 기록함.
→ 중국을 제외하고 반도체 업종의 수익률이 양호했는데 2분기 실적 호조 때문이며, 중국에서는 일부 반도체 기업의 대주주 지분 매각과 반도체 가격 인상 관련 규제 움직임이 투자 심리에 부정적이었음.
→ 실적 발표 기업 중에 파운드리 업종과 차량용 반도체 공급사들이 제품 믹스 개선을 공통적으로 언급했으며, 실적에 영향을 끼치는 P와 Q 중에서 1분기에는 Q의 부족이 부정적으로 작용함.
→ 2분기에는 P의 상승(단가 인상)이 실적에 긍정적 영향을 끼쳤으며, 3분기에도 P의 상승은 이어질 것으로 전망됨.
→ 차량용 반도체 시장에서 NXP와 ON Semiconductor가 4분기 전망을 나쁘지 않게 언급한 것도 반도체 업종의 투자 심리에 긍정적임.
→ 상승주는 삼성전자 +3.8% (외국인 순매수), SK하이닉스 +4.9% (기관 순매수), DB하이텍 +10.2% (SMIC & UMC 실적 서프라이즈), 피에스케이 +10.1% (신규 장비 공급 기대감), 엘비세미콘 +8.6% & 테스나 +8.3% (비메모리 후공정 AP 가동률 개선 기대), 테크윙 +6.4% (Amkor, ASE 설비 투자 확대), ON Semiconductor +15.9% (차량용 센서 & 파워칩 수요 호조), 마이크론 +5.7% (배당 개시), Amkor +11.4% (3분기 매출 사상 최고치 재경신 전망), Nuvoton +11.1% (MCU 수요 호조), Novatek Microelectronics +9.6% (DDI 수요 호조), Hua Hong +11.1% (SMIC 실적 서프라이즈), SMIC(HK) +3.7% (실적 서프라 이즈), Infineon +9.7% (차량용 반도체 수요 견조)임.
→ 하락주는 차익 실현, 전방 수요 우려, 실적 부진의 영향을 받았으며, SK머티리얼즈 -3.7% & 티씨케이 -2.1% (2분기 실적 발표 이후 차익 실현), 퀄컴 -2.3% (고객사였던 구글의 프로세서 내재화), Two Six -2.1% (레이저 사업 경쟁사 IPG Photonics 실적 부진), Asustek Computer -7.8% (PC 수요 둔화 우려), Global Unichip -8.9% (2분기 실적, 예상 하회) 등임.
→ 중국의 NAURA Technology (北方华创, -13.0%), Giga Device (兆易创新, -14.8%), AMEC (中微公司, - 20.3%) 하락 원인은 대주주 지분 매각 때문임.
→ 시총 대형주의 2분기 실적 발표는 거의 마무리되고 있으며, 금주의 주요 이벤트는 한국 반도체 업종 중소형주의 2분기 실적 발표, 대만 반도체 기업 7월 실적 발표임.
→ 금주에도 반도체 업종에서 긍정적 투자 심리가 유지될 것으로 전망됨.
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