반응형 대덕전자 매출 컨센서스 4 추세 하락 끝자락, 반등의 기울기에 주목 : 대덕전자(353200) - 목표주가 29,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200) 대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체 feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 추세 하락 끝자락, 반등의 기울기에 주목 (하이투자증권 : 고의영) 대덕전자 NDR 후기 1) 대덕전자에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 29,000 원을 유지하며, 업황 회복이 예상되는 2H23~1H24 EBITDA 에 기존과 같이 글로벌 Peer 의 평균 EV/EBITDA 5.6 배를 적용했음. 2) 주목할 포인트는 실적에 대한 눈높이가 현실화되.. 리포트/반도체 2023. 5. 29. 늦어진 저점은 2Q, FC BGA 매출 성장은 유효 : 대덕전자(353200) - 목표주가 31,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200) 대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체 feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 늦어진 저점은 2Q, FC BGA 매출 성장은 유효 (대신증권 : 박강호) 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 31,000원 유지 1) 대덕전자의 2023년 주당순이익(EPS) X 목표 P/E 22.9배(P/B 1.76배) 적용하여 동사에 대해 목표주가 31,000원 및 투자의견 매수(BUY)를 유지함. 2) PC, 스마트폰 수요 부진과 반도체 업체.. 리포트/반도체 2023. 5. 14. 메모리기판 수요 둔화를 FC-BGA로 상쇄 : 대덕전자(353200) - 목표주가 35,000(▼) 대덕전자 - 메모리기판 수요 둔화를 FC-BGA로 상쇄 (하이투자증권) 디레이팅 마무리 구간에서의 상대 우위 두드러질 것 1) 목표주가를 기존 38,000 원에서 35,000 원으로 하향하며, 12 개월 선행 EPS 4,346 원에 글로벌 경쟁사들의 평균 P/E 인 7.9 배를 적용(기존 9.0 배 적용)했음. 2) IC 출하 성장률 둔화에 따른 업종 디레이팅이 가파르며, IT 수요 둔화 우려로 하반기 이후 주가 흐름이 부진함. 3) 이와 관련, 3Q22 동사 전체 반도체기판 매출 중 메모리 기판의 비중은 57%이며, 이를 다시 적용처별로 나누어 보면 서버 60%, PC 25%, 모바일 15% 등으로 파악됨. 4) 단기적으로 PC, 모바일 재고 조정 영향이 불가피하며 단가 인하도 수반될 전망임. 5) 다.. 리포트/반도체 2022. 11. 13. FC-BGA로 차별화 증명 : 대덕전자(353200) - 목표주가 46,000(▲) 대덕전자 - FC-BGA로 차별화 증명 (하나증권) 3Q22 Preview: 다시 한번 컨센서스 상회 1) 대덕전자의 22년 3분기 매출액은 3,710억원(YoY +45%, QoQ +8%), 영업이익은 726억원(YoY +183%, QoQ +17%)으로 전망함. 2) 이는 컨센서스를 각각 2%, 5% 상회하는 호실적이며, 우호적인 환율 속에서 FC-BGA 매출액이 견조하게 증가하며 패키지 기판 매출액은 물론 전사 수익성을 견인함. 3) 22 년 1분기부터 가동되기 시작한 FC-BGA 신규 라인은 양산 초기부터 안정화된 수율을 기반으로 매분기 호실적의 주요인 역할을 하고 있음. 4) 금번 실적 역시 여타 패키지기판 업체들과 차별화될 수 있었던 것도 FC-BGA의 몫이 큰 것으로 분석된다. 2023년에도 F.. 리포트/반도체 2022. 10. 29. 728x90 반응형 이전 1 다음
