반응형 삼성전자 주가 바닥 5 하반기 수급개선 기대 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 8. 23년, 반등의 해를 준비 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 4. 내년 말까지 재고 조정만 할 수는 없다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 예상함. 이전 전망 대비 feeling-stock.tistory.com 메모리가 실적 부진 주도 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 메모리가 실적 부진 주도 (IBK투자증권) 3분기 메모리 부진, 디스플레이 호황 삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 0.5% 감소한 76조 7,980억원이다. DS가 19.3% 감소하였고, 디 f.. 리포트/반도체 2022. 12. 29. 높은 파고가 지나고 나면 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) 삼성전자 - 높은 파고가 지나고 나면 (현대차증권) 투자포인트 및 결론 1) 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 78,000원 (2023년 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 2) 동사의 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 2.9%, 5.4% 하회한 76.0조원과 10.8조원이었으며, Consensus 하단인 당사 추정치를 하회하였음. 3) 2023년 BPS기준 P/B 1.1배 수준까지 하락하였다는 점에서 단기 실적 악화의 부정적인 영향은 이미 주가에 충분히 반영된 상태로 평가됨. 4) 사업부별 영업이익은 반도체 6.18조원, SDC 1.55조원, MX/NW 2.56조원, VD/가전 0.35조원, Harman 0.065조원으로 추정됨. 5) 4분기에는 연말 성수기 효과로 .. 리포트/반도체 2022. 10. 20. 다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) 삼성전자 - 다운턴은 펀더멘탈을 확인할 기회 (삼성증권) 3Q22 영업이익 12조원 예상 3Q22 실적은 매출액 78.5조원, 영업이익 12.0조원으로 컨센서스인 78.6조원, 12.2조원을 하회할 것임. 사업부별 추정 영업이익은 반도체 7.0조원, 디스플레이 1.5조원, MX 2.5조원, CE/하만 1.0조원임. 메모리 반도체 업황 부진으로 반도체 부문 이익 추정치를 18.4% 하향했음. 그러나, 디스플레이는 애플향 수요 강세, MX는 폴더블폰 비중 확대로 ASP 상승이 예상되어 이익추정치를 각각 3.8%와 6.2% 상향했음. 높은 스마트폰 의존도가 22년에는 부정적으로 작용 하반기 메모리 반도체 실적 악화는 스마트폰 판매 부진의 영향이 가장 큼. 스마트폰 판매량 전망은 연초 +9%에서 현재 -8%로 .. 리포트/반도체 2022. 10. 10. 728x90 반응형 이전 1 다음
