(6/28) 반도체 산업 리포트

1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자)

-. 2월 이후 지속되던 악재 반영 일단락.

→ 주간 수익률은 삼전+1.4%, 하닉+3.2%, KRX 반도체+0.8%, 미국 iShares PHLX Semiconductor ETF+2.7% 를 기록함.

 

→ 미국내 긴축 우려가 완화된 가운데 주간 수익률 기준으로 중국 반도체 업종이 가장 양호하였는데, 미국의 제재에 굴하지 않고 바이두(인공지능 칩), BYD(차량용 및 산업용 반도체), 화웨이(파운드리 위탁제조) 등이 반도체 국산화를 적극 추진할 것이라는 기대감 때문임.

 

→ 미국에서는 상대적으로 소외됐었던 5G 관련 반도체 업종이 강세였음.

 

→ 한국 반도체 업종에서는 의외로 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 및 중소형주(KRX 반도체)의 주간수익률이 각각 +1.4%, +3.2%, +0.8%로 모두 양호함.

 

→ 2021년 2분기에 DRAM 제품 출하 증가율이 예상을 상회해 DRAM 공급사들의 재고 수준이 한층 더 낮아진 것이 주가에 긍정적임.

 

→ DRAM 업종은 재고 수준에 따라 업황이 영향을 받는 경기 민감 업종과 유사하기 때문임.

 

→ 반면 한국 반도체 중소형주 중에서 주간수익률이 높았던 종목은 의외로 DRAM 수혜주가 아니라 비메모리 관련주이면서 셀사이드 애널리스트 커버리지가 비교적 제한적인 종목임.

 

→ 마이크론이 7월 1일에 실적을 발표하며 DRAM 공급 부족에 대해 다시 한번 강력한 어조로 언급할 가능성이 큼.

 

→  삼전은 7월 둘째 주에 잠정실적을 발표할 예정이며, DRAM 공급사의 재고 수준이 한층 더 낮아진 것은 삼전 주가에 긍정적임.

 

→ 지난주에 미국과 한국의 반도체 업종에서 상대적으로 소외됐었던 종목이 반등한 것은 반도체 업종의 투자 심리 측면에서 긍정적이라고 판단됨.

 

→ 연초 이후 가장 큰 악재였던 차량용 반도체 공급 부족 및 한파 / 화재 / 정전 / 가뭄이 투자 심리에 부정적 영향을 끼쳤는데, 일본 차량용 반도체 공급사 Renesas로부터 주력 생산 라인의 정상화 소식이 들려왔으므로 악재의 주가 반영은 일단락됐다고 판단됨.

 

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