반도체 산업 리포트 : TSMC 미국 팹 장비 입고

 

 

 

 

반도체산업 - TSMC 미국 팹 장비 입고 (NH투자증권)

 

 

 

TSMC가 미국 애리조나 팹 장비 입고 행사를 개최

 

1) 6일 TSMC가 미국 애리조나 팹 1차 장비 입고 행사를 개최했으며, 행사에는 미국 바이든 대통령, Apple, AMD, Nvidia CEO 등이 참석해서 TSMC 미국 공장의 중요성을 입증함.

 

2) 해당 공장은 120억달러가 투입되어 2023년 연말부터 4/5nm 공정으로 월 2만장 규모로 양산을 할 계획임.

 

3) 첫번째 고객은 Apple, Nvidia 등이 될 전망이며, TSMC의 미국 팹은 대만 엔지니어를 2배 이상의 임금을 주고 미국으로 파견해야 하는 등 건설 및 운영 비용이 대만 대비 50% 이상 높음.

 

4) 대만 내에서는 기술 유출 방지 및 대만 본토 안보를 위해서 TSMC의 해외 팹 건설 반대 의견도 다수임.

 

5) 그럼에도 불구하고 미국 고객 비중이 65% 이상으로 높아졌고 미국 정부의 정치적 압박으로 인해 TSMC의 미국 내 팹 건설은 지속 진행될 것으로 예측됨.

 

6) TSMC는 향후 애리조나에 3nm 공장도 120억달러를 투입해 추가로 건설할 예정임.

 

 

 

 

미국 정부 정책이 반도체 장비 업계에 모멘텀

 

1) 삼성전자도 미국 내 수요와 정치적 요구에 대응하기 위해 미국 테일러에 파운드리 팹을 건설 중임.

 

2) 2023년 연말 장비 반입이 시작되어 2024년 내 양산이 진행될 계획임.

 

3) 코로나19 발생 이후 글로벌 반도체 공급망이 붕괴되면서 파운드리에 대한 중요성이 부각됨.

 

4) 미국 정부가 반도체 생산에 대한 아시아 의존도를 줄이기 위해 파운드리 업체에 대한 미국 내 생산을 독려하고 있으며, 이를 위해 8월에는 관련 법안(CHIPS and Science Act)도 입법함.

 

5) 미국의 대중국 규제로 인해 2022년 수출 감소 우려에 시달렸던 파운드리 향 장비 업계가 2023~2024년에는 미국 내 팹 건설 수요 증가 모멘텀으로 수혜를 입을 것으로 예상됨.

 

6) 국내 업체 중에서는 파운드리 향 GPE(Gas Phse Etching) 장비를 개발 중인 테스와 3nm GAA(Gate All Around) 향 소재를 생산하는 솔브레인 등이 수혜를 볼 전망임.