반응형 대덕전자 기판 1 든든한 버팀목 : 대덕전자(353200) - 목표주가 33,000(▼) 대덕전자 - 든든한 버팀목 (메리츠증권) -. 3Q22 영업이익 775억원으로 컨센서스(708억원) +9.5% 상회 -. FC-BGA 포함 Non-Memory향 매출 확대와 우호적인 환율 효과 영향 -. Memory향 제품은 고객사들의 재고조정 및 전방 수요 악화로 인한 부진이 불가피 -. 다만 FC-BGA의 경우 높은 진입 장벽과 전장향이라는 특수성으로 인해 비우 호적인 업황에서도 안정적인 공급이 이뤄질 전망 -. 투자의견 Buy 유지, 실적 전망치 조정을 반영하여 적정주가 33,000원 하향 제시 -. 다만 FC-BGA 공급 가능 업체인 동사의 상대적인 매력도가 부각될 전망 3Q22 Review: FC-BGA + 환율 1) 3Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +1.3%, +9.5% 상회했음... 리포트/반도체 2022. 11. 9. 728x90 반응형 이전 1 다음
