2023년 FC BGA,PCB 성장을 책임진다 : 대덕전자(353200) - 목표주가 40,000(▼)
대덕전자 - 2023년 FC BGA,PCB 성장을 책임진다 (대신증권) 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 40,000원 하향(11%) 1) 실적 기준으로 2022년 4분기가 잠시 쉬어가는 구간으로 판단됨. 2) 글로벌 경기둔화 및 금리 인상 등 불확실성 환경으로 PC, 스마트폰의 수요 부진, 주요 고객의 재고 조정이 진행, 6분기 만에 전분기대비 매출 감소를 예상함. 3) 모바일에서 FC CSP와 MCP, PC에서 FC BOC 등 패키지 기판의 출하량 감소, 매출 둔화가 진행중임. 4) 2022년 4분기 전체 매출은 3,443억원(22.6% yoy/-7.3% qoq), 영업이익은 641억원(139% yoy/-17.4% qoq)으로 추정됨. 5) 그러나 주력 분야인 FC BGA 성장은 견고하다고 ..
리포트/반도체
2022. 11. 20.
