반응형 대덕전자 영업이익 2 FC-BGA로 차별화 증명 : 대덕전자(353200) - 목표주가 46,000(▲) 대덕전자 - FC-BGA로 차별화 증명 (하나증권) 3Q22 Preview: 다시 한번 컨센서스 상회 1) 대덕전자의 22년 3분기 매출액은 3,710억원(YoY +45%, QoQ +8%), 영업이익은 726억원(YoY +183%, QoQ +17%)으로 전망함. 2) 이는 컨센서스를 각각 2%, 5% 상회하는 호실적이며, 우호적인 환율 속에서 FC-BGA 매출액이 견조하게 증가하며 패키지 기판 매출액은 물론 전사 수익성을 견인함. 3) 22 년 1분기부터 가동되기 시작한 FC-BGA 신규 라인은 양산 초기부터 안정화된 수율을 기반으로 매분기 호실적의 주요인 역할을 하고 있음. 4) 금번 실적 역시 여타 패키지기판 업체들과 차별화될 수 있었던 것도 FC-BGA의 몫이 큰 것으로 분석된다. 2023년에도 F.. 리포트/반도체 2022. 10. 29. 수익성 개선 여력 상존 : 대덕전자(353200) - 목표주가 47,000(-) 대덕전자 - 제 길을 가고 있다 (DB금융투자) 3Q22 전망도 오케이 대덕전자는 2Q22에 양호한 실적을 기록한 후 3Q22에도 실적 호조가 이어질 전망임. FC-BGA 매출 증가에 따른 이익 개선과 네트워크 장비용 MLB, 고부가 메모리 기판 등이 실적을 뒷받침하고 있음. FC-BGA는 2라인이 7월부터 풀가동 체제에 들어가면서 FC-BGA 매출액이 2Q22 635억원에서 3Q22 810억원으로 증가할 전망임. 여기에 네트워크 장비용 MLB는 3Q22에 3백억원 이상으로 증가할 것으로 예상됨. 저수익 카메라모듈용 FPC 매출액은 줄여나가서 3Q22 전사 영업이익은 712억원으로 15%QoQ 증가할 것으로 기대됨. 비메모리, 메모리 기판 모두 수익성 위주로 1Q23에 3차 투자분이 가동이 시작되면 FC.. 리포트/반도체 2022. 9. 6. 728x90 반응형 이전 1 다음
