실적으로 해소하는 우려 : LG이노텍(011070) - 목표주가 570,000(-)
LG이노텍 - 실적으로 해소하는 우려 (메리츠증권) -. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회했음. -. 하이엔드 위주의 Q 증가, 스펙 상향에 따른 P 상승, 우호적인 환율 영향임. -. 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장의 효과로 4Q22 매출과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 달성할 전망임. -. 2023년에도 폴디드줌 공급, 전장부품 사업부 이익 기여 증가를 통해 추가적인 실적 성장 예상함. -. 투자의견 Buy, 적정주가 470,000원 유지함. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회 1) 동사의 3Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +15.4%, +4.4% 상회했음. 2) 주요 원인은 하이엔드 위주의 물량 증가와 4,..
리포트/반도체
2022. 10. 28.
