반응형 sk하이닉스 영업이익 5 더 이상 바닥은 없다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 30. DRAM 수요, 가격, 모두 기대치 하회 예상 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 10. 군자고궁(君子固窮) : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(-) SK하이닉스 - 군자고궁 (유안타증권) 4Q22 Preview: 전사 수익성 악화 불가피할 것 1) 동사의 4Q22 예상 매출액은 8.6조원(YoY -31%, QoQ -21%), 영업손실 -1.1조원(OPM -13%, YoY 적전, QoQ 적전)을 예상함. 2) DRAM 사업 영업이익은 0.3조원(OPM 6%), NAND 영업 손실 규모는 1.4조원(OPM -55%)으로 추산됨. 3) 메모리 반도체 가격 하락폭은 당사 기존 예상치 보다 확대될 것으로 전망하며, 재고 평가손실 등을 감안하면 전분기에 이어 전사 실적 감소폭은 재차 확대될 가능성이 높음. 4) 동사는 2018년 1분기, 일본 Kioxia를 4조원에 취득하며 장기투자자산 계정으로 분류한 바 있으며, 2020년 4분기에 Kioxia 자산재평가이익.. 리포트/반도체 2022. 12. 27. 방향성은 유사하다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 130,000(-) SK하이닉스 - 방향성은 유사하다 (DB금융투자) 당분간 실적은 부진 1) 2022년 4분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 9.2조원(-25.6%, YoY / -16.2%, QoQ), 영업이익 860억원(-98.0%, YoY / -94.8%, QoQ)으로 부진할 전망임. 2) 4분기에도 IT 수요 둔화에 따른 고객사 재고 조정 노력으로 메모리 출하가 부진하며 가격도 전분기와 유사하게 20% 전후의 급락이 불가피해 보이기 때문임. 3) 2023년 상반기까지 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 약세와 고객사 재고 조정은 지속되며 동사의 상반기 적자 전환은 불가피해 보임. 그래도 빠르게 감산 1) 다행인 점은 IT 수요 급감에 따른 재고 증가와 실적 부진으로 메모리 공급 업체들이 역대급 규모의 신규 투자 축소와 감산.. 리포트/반도체 2022. 11. 28. 빛 바랜 솔리다임 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(▼) SK하이닉스 - 빛 바랜 솔리다임 (이베스트투자증권) 지나고 보니 2Q22 Peak out 3Q22 실적은 매출액 10.5조원(-24%QoQ), 영업이익 1.8조원(-57%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 3.1조원을 큰 폭으로 하회할 전망임. 3Q22 DRAM과 NAND Bit growth는 각각 -11%QoQ, -25%QoQ를 기록할 것으로 예상하고, ASP도 각각 -15%QoQ, -17%QoQ 하락할 것으로 추정함. 4Q22에도 비수기 진입에 따른 영향, 재고 증가에 대한 부담으로 ASP 하락폭이 확대될 것으로 예상함. 따라서, 2022년 연간 실적은 매출 액 47.0조원(+10%YoY), 영업이익 9.8조원(-20%YoY)로 이익 규모가 전년대비 감소할 것임. 불확실성 확대되는 NAND 2022.. 리포트/반도체 2022. 9. 11. 728x90 반응형 이전 1 다음
