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2Q 깜작, 3Q 최고 실적 : 비에이치(090460) - 목표주가 32,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

우려를 불식시키는 실적 흐름 기대 : 비에이치(090460) - 목표주가 31,000(▲) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

성수기를 방불케 한 비수기 실적 : 비에이치(090460) - 목표주가 33,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

역대 최대 2분기 실적 달성 : 비에이치(090460) - 목표주가 30,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극 : 대덕전자(353200) - 목표주가 29,000(▲) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극 (메리츠증권 : 양승수) 투자의견 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가 29,000원 제시 1) 대덕전자에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 변경하고, 적정주가를 29,000원으로 +16.0% 상향함. 2) 적정주가는 12MF EPS 1,498원에 Historical 12MF PER 19.5배를 적.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

길게 보면 좋다 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 길게 보면 좋다 (대신증권 : 박강호) 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 30,000원 유지 1) 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가(2024년~2025년 평균주당순이익 X 실적 회복기의 상단밴드, 목표P/E 27.3배 적용)는 30,000원을 유지함. 2) 2024년 2Q 매출(2,382억원 10.9% qoq/8.4% yoy)과 영업이익.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

점진적 실적 개선 중, 모든 호재는 연말에 집중 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(▼) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 점진적 실적 개선 중, 모든 호재는 연말에 집중 (BNK투자증권 : 이민희) 기대치 상회한 2Q24 실적: 서버향 패키지 기판 수요 증가 덕분 1) 대덕전자의 2Q24 매출액은 2,382억원(11%QoQ, 8%YoY), 영업이익은 109억원(흑전 QoQ, 94%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 각각 2%, 38% 상회하는 호실적을 기록했음. 2.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

실적 회복 확인. MLB 기대감도 발생 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 실적 회복 확인, MLB 기대감도 발생 (하나증권 : 김록호) 2Q24 Review: 흑자 전환 성공 1) 대덕전자의 24년 2분기 매출액은 2,382억원(YoY +8%, QoQ +11%), 영업이익은 109억원 (YoY +93%, QoQ 흑자전환)을 기록했음. 2) 컨센서스 및 하나증권의 추정치를 소폭 상회하는 실적이었으며, 반도체 패키지와 .. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 글로벌 업체들 실적 발표 통해 반전 시도? 전기전자 - 글로벌 업체들 실적 발표 통해 반전 시도? (하나증권 : 김록호) 국내외 모두 대외 리스크로 인한 부진한 주가 지속 1) 코스피는 기관이 2주 연속 순매수했지만, 대외 리스크 부각되며 외국인이 2주 연속 순매도하며 2.3% 하락했음. 2) 전기전자 대형주는 모두 주가가 하락하며 지수를 하회했음. 3) LG이노텍 주가는 12.9% 하락해 가장 큰 폭의 하락세를 시현했는데, 지난 한 달간 양호했던 주가로 인한 차익 실현 및 24년 3분기 실적 눈높이대비 부진했던 가이던스 때문으로 추정됨. 4) 삼성전기 주가는 7.8% 하락했는데, 개별 이슈보다는 장 전체적인 조정 속에 상대적으로 IT 중심의 하락에 영향을 받은 것으로 해석함. 5) LG전자는 24년 3분기 실적이 무난하게 제시된 가운데, 낮.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 4월 스마트폰 판매, 올림픽 앞두고 분위기 좋은 유럽 스마트폰 - 4월 스마트폰 판매, 올림픽 앞두고 분위기 좋은 유럽 (KB증권 : 이창민) 글로벌 스마트폰 판매량 +6% YoY, 유럽 역할이 컸다 1) Counterpoint Research에 따르면 4월 글로벌 스마트폰 출하량은 93.4백만대를 기록해 전월 (96.6백만대) 대비로는 -3.3% 감소했으나, 전년동월 (88.0백만대) 대비로는 +6.1% 증가했음. 2) 아이폰 판매량이 본격적으로 하락하고, 갤럭시S 등 안드로이드 진영의 1분기 신제품 출시 효과도 약해지는 4~6월은 전통적인 스마트폰 비수기인데, 이를 감안하면 충분히 인상적인 수치로 판단됨. 3) 특히 판매 흐름이 지지부진했던 중국 (18.7백만대, -8.8% MoM, +2.1% YoY) / 미국 (8.6백만대, -9.8% MoM,.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 중국 아이폰 반등, 그리고 배고픈 투자자들 Tech - 중국 아이폰 반등, 그리고 배고픈 투자자들 (삼성증권 : 이종욱) 중국 내 아이폰 출하량 반등 1) 5월 28일 중국정보통신기술원(CAICT)에서 발표한 중국 4월 스마트폰 출하량은 2,267만 대로 전년 동월 대비 25.5% 증가하였음(모바일 출하량은 2,407만 대, +28.8% y-y). 2) 특히 애플의 중국 내 아이폰 출하량이 전년 동기 52% 증가하며 (중국 내 점유율 15.4%) 이례적으로 비수기에 높은 4월 점유율을 기록했음. 3) 지난 5년간 아이폰 비수기인 4월에 중국 내 점유율이 10%를 넘지 못했으며, 2024년의 중국 내 아이폰 출하량의 경우에도 1, 2월 누적 37% y-y 하락한 이후 3월 12%, 4월 52%로 가파른 회복을 보였음. 4) 이번 판매 회복의.. 리포트/반도체 2024. 8. 1.

방향 전환 : 원익IPS(240810) - 목표주가 44,000(-) 원익IPS - 방향 전환 (삼성증권 : 이종욱) 투자 의견 변경 1) 원익IPS의 투자의견을 HOLD에서 BUY로 변경하고 목표주가를 44,000원으로 상향 조정함. 2) 목표주가는 2025년 EPS 2,112원에 spin-off 이후 동사의 평균 P/E인 21배 를 적용하였음. 지금껏 전공정 증설은 제한적이었으나 1) 우리가 그동안 원익IPS의 주가를 보수적으로 전망했던 이유는 메모리 반도체의 제한적 증설 때문이었음. 2) 이번 사이클은 후공정, 그 중에서도 HBM 투자가 중심이며, 전공정 신규 투자가 작음. 3) 24 년 삼성전자의 신규 증설은 30k 미만으로 지난 바닥 사이클 수준에 불과함. 4) HBM의 경우 전공정에서도 Passivation이나 TSV 에서의 기여가 있지만, 신규 투.. 리포트/반도체 2024. 8. 1.

조삼의 리스크, 모사의 기회 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 56,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

P와 Q 모두 우호적인 하반기 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 60,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

모든 우려 기반영. 업황 및 Valuation 모두 매력적인 구간 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 61,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

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