반도체 산업 리포트 : 3Q 고공 행진, 저평가 심화
전기전자 - 3Q 고공 행진, 저평가 심화 (대신증권) 2022년 3분기 실적도 고공 행진 : 비중 확대 반도체 패키지 중심으로 국내 PCB 산업의 2022년 3분기 실적도 연속으로 컨센서스 상회, 호조를 예상함. 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트, 인터플렉스의 전체 영업이익(4,563억원)은 9.8%(qoq/79% yoy) 증가를 예상함. 추가로 비에이치와 이수페타시스의 컨센서스를 합한 전체 8개사 영업이익(5,432억원)은 14.9%(qoq / 72% yoy) 증가를 예상함. 2021년 3 분기 이후 영업이익은 컨센서스를 상회한 호실적의 연속으로 판단됨. 2022년 9월 우호적인 환율(원달러) 상승, 분기 기준의 최고 매출을 예상하면 추가적인 이익 상향도 가능함. 글로벌 경기둔화,..
리포트/반도체
2022. 9. 10.
폴더블폰의 생태계는 확장 3분기 실적 개선 : 인터플렉스(051370) - 목표주가 21,000(▼)
인터플렉스 - 폴더블폰의 생태계는 확장 3분기 실적 개선 (대신증권) 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 21,000원 하향 삼성전자의 중저가 스마트폰 판매 부진은 부담이나, S펜 기능을 채택한 프리미엄 모델의 판매 호조로 인터플렉스의 22년 실적은 전년동기대비 증가를 예상함. 2022년 상반기 매출은 2,246억원으로 44.1%(yoy), 영업이익은 143억원으로 흑자전환(yoy)을 기록함. 2022년 갤럭시 S22 중 울트라 모델의 판매(1,400만대 예상)는 95%(yoy) 증가로 추정됨. 2022년 3분기 매출과 영업이익은 각각 1,486억원, 110억원으로 전분기대비 44.4%(3.0% yoy), 60.8%(11.5% yoy) 증가가 예상됨. 2022년 하반기 매출과 영업이익도 전년대비 ..
리포트/디스플레이
2022. 8. 24.
