반응형 파트론 리포트 3 반도체 산업 리포트 : 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다. IT부품/전기전자 - 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다. (신한금융투자) 카메라 : 자율주행 최대수혜 부품. 테슬라 대규모 수주 뉴스로 투자자들의 이목이 또 한번 LG이노텍에 집중되고 있다. LG이노텍를 포함한 전체 전장 카메라 산업을 주목해야 한다. 반자율주행/ 자율주행 시장의 개화로 전장 카메라의 본격적인 성장이 감지된다. 국내 기업들이 돋보일 수 있다. 글로벌 카메라 카메라 부품사 다수는 한국 또는 중국 기업이다. 미중분쟁의 심화로 국내 카메라 부품사들이 북미/유럽 고객사들 의 선택을 받을 가능성이 높다. 이미 타 IT부품에서 다수 확인되는 동향이다. 시장규모: ‘스마트폰 카메라 45조원’ vs ‘전장 카메라 27조원’? 전장 카메라 산업의 성장성을 높게 보는 근거는 다음의 시장규모 때문이다. ①.. 리포트/반도체 2022. 1. 20. (11/27) 반도체 산업 리포트 : IT부품주의 귀환. 전기전자 - IT부품 주의 귀환. (하이투자증권) Ⅰ. MLCC: 이미 바닥 확인한걸까요? (feat. 삼성전기) • 미국 전자부품 신규주문-재고 데이터는 삼성전기 P/B 멀티플과 같은 흐름인데, 당사는 이 지표의 바닥을 내년 2분기로 보고 있다. 그런데 삼성전기 P/B 멀티플은 이미 지표보다 더 빠 르게 하락했다. 업황 둔화를 선반영하고 있는 것이다. 내년 2분기가 바닥 지표라면, 주가가 통상 3~6개월 선행한다는 점을 감안했을 때 연말, 연초로 갈수록 관심을 기울여야 할 것이다. • MLCC 산업은 단기적으로 전방 IT 세트 수요에 따라 순환하는 싸이클 산업이나, 장기적으로 보면 통신 세대의 진화 (4G → 5G), 어플리케이션 다변화 (모바일 → 전장/산업)를 통해 성 장하는 산업이다. 그동안 업황.. 리포트/반도체 2021. 11. 27. (11/11) 반도체 산업 리포트 : 소소한 수요의 나비 효과. 전기전자/휴대폰 - 소소한 수요의 나비 효과. (하나금융투자) 웨어러블 기기 출하량 증가로 IT 수요 저변 확대 2022년 웨어러블 기기의 출하량은 전년대비 21% 증가한 6.8억대에 달할 전망이다. 전통적인 IT 제품인 스마트폰, PC, TV의 성장률이 정체된 가운데, 웨어러블 기기의 출하량 규모 증가는 IT 수요의 저변을 확대시켜 주고 있어 의미가 크다. 스마트워치, TWS 등은 기존대비 각종 기능이 향상되며, 패키지기판과 MLCC 등의 반도체 수반 부품들의 수요도 증가키시고 있다. 기존 제품과 비교시에 출하량 및 반도체 탑재량은 아직 미미하지만, 근 3년간 빠른 속도로 성장하면서 기존에는 없었던 반도체 및 부품 수요를 만들어 수요 저변을 확대시켰다는 것은 유의미하다. FC-BGA/CSP, SiP 기.. 리포트/반도체 2021. 11. 11. 728x90 반응형 이전 1 다음
