반응형 LG디스플레이 컨센서스 2 실적 모멘텀 부족 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 실적 모멘텀 부족 (KB증권) 목표주가 16,000원으로 하향, Hold 유지 1) KB증권은 LG디스플레이의 12개월 목표주가를 16,000원(12M forward BVPS X P/B 0.5X)으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지함. 2) 목표주가 하향은 글로벌 TV 수요가 2022년(- 4% YoY)에 이어 2023년(-1% YoY)에도 역성장이 예상되고 PC 수요부진도 지속될 것으로 전망됨. 3) 따라서 TV, IT 패널 출하 감소를 반영해 2022년, 2023년 실적 추정치를 큰 폭으로 하향 조정함. 4) 특히 2023년 글로벌 TV, PC 시장은 유럽, 중국의 경기침체 영향에 따른 수요 불확실성이 확대됨. 5) 그러나 중국 패널 업체(BOE, CSOT)는 LCD 패널 생산능력.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 30. 악재를 확인한 3 분기 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 17,000(▼) LG디스플레이 - 악재를 확인한 3 분기 (삼성증권) 3분기 리뷰 1) 매출 6.7 조원 , 영업적자는 7,593 억원으로 시장 예상치보다 적자 규모가 컸음. 2) 출하면적은 당사가 예상했던 것(7.4 백만 제곱미터)보다 높은 7.7 백만 제곱미터였고, 면적당 판가도 당사가 예상한 611 달러보다 높은 675 달러를 기록했음. 3) 그럼에도 불구하고 전략 고객사 향 모바일 출하가 예정대로 이뤄지지 못하다 보니 투입 제조 원가 부담이 컸던 것으로 추정됨. 수요 불안에 견뎌야 되는 상황 1) 24 일 발표된 Omdia 가격 데이터에 따르면 10 월 들어 LCD 패널가격(55 인치 LCD TV 패널가격 전월비 4% 상승 ) 반등이 이뤄짐. 2) 패널업체 평균가동률도 60% 대로 떨어진 초유의 상황이지만 글로벌.. 리포트/디스플레이 2022. 10. 28. 728x90 반응형 이전 1 다음
