반응형 SK하이닉스 반등 시점 7 실적 하향 조정 종료 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 115,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 4. 28. 1분기 수요 부진은 예상보다 심각 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 100,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 15. 우려를 기회로 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 115,000(▲) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 2. 18. 비관적으로 보아도 부담되지 않는다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 1. 29. [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.5% 감소한 10.98조원임. 2) DRAM은 2분기 대비 19.9% 감소하였으며, B/G는 -6.0%, ASP는 -20.0%로 추정함. 3) Bit Growth는 경쟁사 대비 양호한 수준인데 제품믹스 차별화에 따른 영향으로 분석되며, 서버 비중이 지난 분기 대비 소폭 상승하였음. 4) 업황이 상대적으로 부진한 모바일 비중이 하락한 것이 영향을 미친 것으로 판단하며, 재고는 2분기 대비 2주 정도 늘어난 것으로 보임. 5) NAND 매출액은 2분기 대비 24.0% 감소하였으며, B/G는 -12.2%, ASP는 -22... 리포트/반도체 2022. 10. 31. 투자의 초점은 2023년으로 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) SK하이닉스 - 투자의 초점은 2023년으로 (이베스트투자증권) 3Q22 실적 기대치 하회 예상 1) 3Q22 실적은 매출액 10.8조원(-22%QoQ), 영업이익 1.8조원(-56%QoQ)으로 시장컨센서스 영업이익 2.3조원을 하회할 것으로 예상함. 2) Bit growth는 DRAM -4%QoQ, NAND -10%QoQ로 경쟁사대비 DRAM 부문이 상대적으로 양호했으나, ASP는 DRAM, NAND 모두 20%QoQ 이상 하락함. 3) 원/달러 평균환율은 약 6%QoQ 상승하며 실적 개선에 기여했을 것이나, ASP 하락폭이 기대치를 상회하면서 이를 상쇄한 것으로 추정함. 투자의 초점은 이제 2023년으로 1) 4Q22가 남아 있지만 투자자들은 이제 2023년으로 투자의 초점을 맞출 필요가 있음. 2).. 리포트/반도체 2022. 10. 14. 바닥 확인은 언제쯤 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 122,000(-) SK하이닉스 - 이익 급감에 대처하는 자세 (한국투자증권) 3Q22 영업이익 1.96조원 예상 3분기 업황을 반영하여 22년 및 23년 연간 영업이익 추정치를 각각 13.1%, 63.1% 하향 조정함. 3Q22 실적은 매출액 12.2조원, 영업이익 1.96조원으로 추정했음. 컨센서스인 매출액 12.3조와 영업이익 2.4조원을 하회할 전망임. DRAM 수요의 35%를 차지하는 스마트폰향 모바일 메모리 수요가 여전히 부진함. 3분기 DRAM QoQ Bit Growth는 -8%로 가이던스 하회를 예상함. 모바일향 DRAM 가격은 4분기에도 10% 후반대 하락해 blended ASP 하락을 가속화시킬 것임. NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망 이익 전망이 낮아지는 가운데 솔리다임의 NAND 적자가.. 리포트/반도체 2022. 10. 10. 728x90 반응형 이전 1 다음
