[필독] 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 (IBK증권) 22년 4분기, 기대 이하 LG이노텍의 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 21.5% 증가한 6조 5,477억 원이다. 이전 전망과 유사한 규모이다. 매출액 증가는 광학솔루션이 주도하였다. 전장 부품도 부품 수급 ..
리포트/반도체
2023. 1. 28.
[필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도하였음. 2) 기판 소재 사업부를 제외하고 나머지 사업부는 2분기 대비 증가하였으며, 보수적으로 전망한 원/달러 환율도 실적에 변수로 작용했을 것으로 판단함. 3) 2022년 3분기 영업이익은 2분기 대비 53.4% 증가한 4,448억원이며, 이전 전망 대비 10% 가까이 증가한 규모임. 4) 매출액 증가와 영업이익률이 개선이 동반된 영향이며, 광학솔루션이 실적 개선을 주도하였고 전년 동기 대비로는 32.5% 증가하였음. 5) 사업부별로는 광학솔루션 사업부 매출액은 2분기 대비 ..
리포트/반도체
2022. 10. 31.
실적으로 해소하는 우려 : LG이노텍(011070) - 목표주가 570,000(-)
LG이노텍 - 실적으로 해소하는 우려 (메리츠증권) -. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회했음. -. 하이엔드 위주의 Q 증가, 스펙 상향에 따른 P 상승, 우호적인 환율 영향임. -. 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장의 효과로 4Q22 매출과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 달성할 전망임. -. 2023년에도 폴디드줌 공급, 전장부품 사업부 이익 기여 증가를 통해 추가적인 실적 성장 예상함. -. 투자의견 Buy, 적정주가 470,000원 유지함. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회 1) 동사의 3Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +15.4%, +4.4% 상회했음. 2) 주요 원인은 하이엔드 위주의 물량 증가와 4,..
리포트/반도체
2022. 10. 28.
