리포트 974

성수기를 방불케 한 비수기 실적 : 비에이치(090460) - 목표주가 33,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

역대 최대 2분기 실적 달성 : 비에이치(090460) - 목표주가 30,000(-) ▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] IT OLED 개화기의 가장 큰 수혜 : 비에이치(090460)▼ 비에이치 투자자 필독 REPORT [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000feeling-stock.tistory.com [필독] 끊임없는 성장 스토리 : 비에이치(090460) - 목표주가 35,000(-)▼ 비에이치는 어떤 기업인가? 역대 최대실적 경신에도 저평가 : 비에이치(090460) - 목표주가 38,000(New) ▼ 비에이치는 어떤 기업인가? FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) - Single S.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 2.

MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극 : 대덕전자(353200) - 목표주가 29,000(▲) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극 (메리츠증권 : 양승수) 투자의견 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가 29,000원 제시 1) 대덕전자에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 변경하고, 적정주가를 29,000원으로 +16.0% 상향함. 2) 적정주가는 12MF EPS 1,498원에 Historical 12MF PER 19.5배를 적.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

길게 보면 좋다 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 길게 보면 좋다 (대신증권 : 박강호) 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 30,000원 유지 1) 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가(2024년~2025년 평균주당순이익 X 실적 회복기의 상단밴드, 목표P/E 27.3배 적용)는 30,000원을 유지함. 2) 2024년 2Q 매출(2,382억원 10.9% qoq/8.4% yoy)과 영업이익.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

점진적 실적 개선 중, 모든 호재는 연말에 집중 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(▼) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 점진적 실적 개선 중, 모든 호재는 연말에 집중 (BNK투자증권 : 이민희) 기대치 상회한 2Q24 실적: 서버향 패키지 기판 수요 증가 덕분 1) 대덕전자의 2Q24 매출액은 2,382억원(11%QoQ, 8%YoY), 영업이익은 109억원(흑전 QoQ, 94%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 각각 2%, 38% 상회하는 호실적을 기록했음. 2.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

실적 회복 확인. MLB 기대감도 발생 : 대덕전자(353200) - 목표주가 30,000(-) ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주인 대덕전자에 대해 매수근거와 기업분석을 진행해보려고 합니다. 사실 다음 반도체feeling-stock.tistory.com 대덕전자 - 실적 회복 확인, MLB 기대감도 발생 (하나증권 : 김록호) 2Q24 Review: 흑자 전환 성공 1) 대덕전자의 24년 2분기 매출액은 2,382억원(YoY +8%, QoQ +11%), 영업이익은 109억원 (YoY +93%, QoQ 흑자전환)을 기록했음. 2) 컨센서스 및 하나증권의 추정치를 소폭 상회하는 실적이었으며, 반도체 패키지와 .. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 글로벌 업체들 실적 발표 통해 반전 시도? 전기전자 - 글로벌 업체들 실적 발표 통해 반전 시도? (하나증권 : 김록호) 국내외 모두 대외 리스크로 인한 부진한 주가 지속 1) 코스피는 기관이 2주 연속 순매수했지만, 대외 리스크 부각되며 외국인이 2주 연속 순매도하며 2.3% 하락했음. 2) 전기전자 대형주는 모두 주가가 하락하며 지수를 하회했음. 3) LG이노텍 주가는 12.9% 하락해 가장 큰 폭의 하락세를 시현했는데, 지난 한 달간 양호했던 주가로 인한 차익 실현 및 24년 3분기 실적 눈높이대비 부진했던 가이던스 때문으로 추정됨. 4) 삼성전기 주가는 7.8% 하락했는데, 개별 이슈보다는 장 전체적인 조정 속에 상대적으로 IT 중심의 하락에 영향을 받은 것으로 해석함. 5) LG전자는 24년 3분기 실적이 무난하게 제시된 가운데, 낮.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 4월 스마트폰 판매, 올림픽 앞두고 분위기 좋은 유럽 스마트폰 - 4월 스마트폰 판매, 올림픽 앞두고 분위기 좋은 유럽 (KB증권 : 이창민) 글로벌 스마트폰 판매량 +6% YoY, 유럽 역할이 컸다 1) Counterpoint Research에 따르면 4월 글로벌 스마트폰 출하량은 93.4백만대를 기록해 전월 (96.6백만대) 대비로는 -3.3% 감소했으나, 전년동월 (88.0백만대) 대비로는 +6.1% 증가했음. 2) 아이폰 판매량이 본격적으로 하락하고, 갤럭시S 등 안드로이드 진영의 1분기 신제품 출시 효과도 약해지는 4~6월은 전통적인 스마트폰 비수기인데, 이를 감안하면 충분히 인상적인 수치로 판단됨. 3) 특히 판매 흐름이 지지부진했던 중국 (18.7백만대, -8.8% MoM, +2.1% YoY) / 미국 (8.6백만대, -9.8% MoM,.. 리포트/반도체 2024. 8. 2.

반도체 산업 리포트 : 중국 아이폰 반등, 그리고 배고픈 투자자들 Tech - 중국 아이폰 반등, 그리고 배고픈 투자자들 (삼성증권 : 이종욱) 중국 내 아이폰 출하량 반등 1) 5월 28일 중국정보통신기술원(CAICT)에서 발표한 중국 4월 스마트폰 출하량은 2,267만 대로 전년 동월 대비 25.5% 증가하였음(모바일 출하량은 2,407만 대, +28.8% y-y). 2) 특히 애플의 중국 내 아이폰 출하량이 전년 동기 52% 증가하며 (중국 내 점유율 15.4%) 이례적으로 비수기에 높은 4월 점유율을 기록했음. 3) 지난 5년간 아이폰 비수기인 4월에 중국 내 점유율이 10%를 넘지 못했으며, 2024년의 중국 내 아이폰 출하량의 경우에도 1, 2월 누적 37% y-y 하락한 이후 3월 12%, 4월 52%로 가파른 회복을 보였음. 4) 이번 판매 회복의.. 리포트/반도체 2024. 8. 1.

방향 전환 : 원익IPS(240810) - 목표주가 44,000(-) 원익IPS - 방향 전환 (삼성증권 : 이종욱) 투자 의견 변경 1) 원익IPS의 투자의견을 HOLD에서 BUY로 변경하고 목표주가를 44,000원으로 상향 조정함. 2) 목표주가는 2025년 EPS 2,112원에 spin-off 이후 동사의 평균 P/E인 21배 를 적용하였음. 지금껏 전공정 증설은 제한적이었으나 1) 우리가 그동안 원익IPS의 주가를 보수적으로 전망했던 이유는 메모리 반도체의 제한적 증설 때문이었음. 2) 이번 사이클은 후공정, 그 중에서도 HBM 투자가 중심이며, 전공정 신규 투자가 작음. 3) 24 년 삼성전자의 신규 증설은 30k 미만으로 지난 바닥 사이클 수준에 불과함. 4) HBM의 경우 전공정에서도 Passivation이나 TSV 에서의 기여가 있지만, 신규 투.. 리포트/반도체 2024. 8. 1.

조삼의 리스크, 모사의 기회 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 56,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

P와 Q 모두 우호적인 하반기 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 60,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

모든 우려 기반영. 업황 및 Valuation 모두 매력적인 구간 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 61,000(-) ▼ 덕산네오룩스 투자자 필독 REPORT [필독] 내년부터 성장성 재부각 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 49,000(New)▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오feeling-stock.tistory.com 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업feeli.. 리포트/디스플레이 2024. 8. 1.

완만해진 회복의 기울기 : 하나머티리얼즈(166090) - 목표주가 69,000(-) ▼ 하나머티리얼즈 투자자 필독 REPORT 실리콘 하나만 판다 : 하나머티리얼즈(166090) - 실리콘 일렉트로드, 실리콘 링, 고순도 특수가스※ 하나머티리얼즈 관련 영상 먼저 보고 가자. 1. 반도체 공정의 시작은 하나머티리얼즈가 -. 하나머티리얼즈는 2007년 설립되었으며, 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 구조 기능성 부품(Pfeeling-stock.tistory.com 하나머티리얼즈 - 완만해진 회복의 기울기 (하나증권 : 김민경) 2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망 1) 하나머티리얼즈의 24년 2분기 매출액 634억원(YoY -3%, QoQ +10%), 영업이익 106억원(YoY -18%, QoQ +63%, OPM 17%)을 기록할 전망임. 2) 메모리 반도체 제조사.. 리포트/반도체 2024. 7. 30.

반도체 산업 리포트 : 반가운 미국 시장의 성장세 전환 휴대폰/부품 - 반가운 미국 시장의 성장세 전환 (하나증권 : 김록호) 글로벌 스마트폰 6월 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 3% 증가한 9,725만대 기록 1) 중국의 618 프로모션, 미국의 여름 프로모션으로 전년동월대비 증가세 시현 2) 지역별로는 인도를 제외한 중국, 미국, 유럽이 모두 전년동월대비 증가 3) 유럽의 높은 성장세 유지되는 가운데 미국의 회복세 감지는 고무적. 인도는 지속되는 폭염의 영향으로 감소세 유지중 중국 판매량은 전년동월대비 4% 증가, 전월대비 17% 증가한 2,524만대 기록 1) 618 프로모션이 성공적으로 끝나면서 전년동기대비 증가 2) 특히 화웨이의 판매량이 전년동기대비 42% 증가하면서 전체 판매량에 기여했는데, 이는 Pura 시리즈 판.. 리포트/반도체 2024. 7. 30.

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