반응형 SK하이닉스 주가 흐름 전망 23 실적은부진 하지만 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 130,000(-) SK하이닉스 - 실적은부진 하지만 (DB금융투자) 실적은 부진 1) 2022 년 3 분기 SK 하이닉스의 실적은 매출액 110조원 (-7.0 %, YoY / -20.5 %, QoQ), 영업이익 1.7 조원(-60.3 %, YoY / -60.5 %, QoQ)으로 기대치를 하회했음. 2) 3 분기 통상적인 성수기 구간에도 글로벌 경기 침체에 따른 IT 수요 약세로 메모리 출하가 기대치에 미달함(DRAM -5.9 %, NAND -10.4 %). 3) 본격적인 가격 하락(DRAM -20.6 %, NAND -22.4 %)이 진행되고 있으며, 급격한 메모리 가격 하락에 따른 3 분기 재고자산 평가손실도 2,000 억원 수준 발생하였음. 주가는 바닥 돌파 1) 4 분기에도 유사한 수준의 메모리 가격 하락이 지속되며,.. 리포트/반도체 2022. 10. 28. 주가 바닥 수준에서 첫 시황 바닥 시그널 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 128,000(-) SK하이닉스 - 주가 바닥 수준에서 첫 시황 바닥 시그널 (BNK투자증권) 마이크론은 감산과 투자축소 발표, 키옥시아도 30% 감산 1) 지난주 발표한 마이크론 실적은 Q와 P가 동시에 급감하며 충격을 주었음. 2) 4QFY22 매출액은 66.4억불(-23%QoQ, -20%YoY), 영업이익은 15.2억불(-49%QoQ, -49%YoY)를 기록했음. 3) 1QFY23 매출도 42.5억불(-36%QoQ)로 더 급감할 것임을 예고했으며, 분기말 재고일수는 151일을 기록, 이전 최고치(3QFY19) 수준에 도달했음. 4) 이에 따라 마이크론은 선별적 감산과 내년 CAPEX를 80억불로 30% 이상 축소(장비 투자는 50% 축소) 계획을 발표하였음. 5) 또한 키옥시아는 10월부터 NAND 웨이퍼 투입을 30.. 리포트/반도체 2022. 10. 17. 바닥 확인은 언제쯤 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 122,000(-) SK하이닉스 - 이익 급감에 대처하는 자세 (한국투자증권) 3Q22 영업이익 1.96조원 예상 3분기 업황을 반영하여 22년 및 23년 연간 영업이익 추정치를 각각 13.1%, 63.1% 하향 조정함. 3Q22 실적은 매출액 12.2조원, 영업이익 1.96조원으로 추정했음. 컨센서스인 매출액 12.3조와 영업이익 2.4조원을 하회할 전망임. DRAM 수요의 35%를 차지하는 스마트폰향 모바일 메모리 수요가 여전히 부진함. 3분기 DRAM QoQ Bit Growth는 -8%로 가이던스 하회를 예상함. 모바일향 DRAM 가격은 4분기에도 10% 후반대 하락해 blended ASP 하락을 가속화시킬 것임. NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망 이익 전망이 낮아지는 가운데 솔리다임의 NAND 적자가.. 리포트/반도체 2022. 10. 10. 728x90 반응형 이전 1 2 다음
