메모리 반도체 12

(9/14) 반도체 산업 리포트 : 대만 IT 8월 실적 코멘트. 전기전자 - 대만 IT 8월 실적 코멘트 (한화투자증권) -. 전월에 이어 IT 수요 둔화 현상이 나타나. 1) 2021년 8월 주요 대만 테크 업체들의 합산 매출액은 1조 3,848억 대만 달러 (전년동기대비 +3.9%, 전월대비 +0.8%)를 기록했음. 2) 전반적으로 성장동력이 떨어진 모습이며, 반도체 업체들은 여전히 고공 성장을 지속하고 있지만 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는 ODM/OEM 업체들이 역성장하고 있어 버거운 모습임. 3) PC 수요는 코로나19 로 인한 수혜 효과가 반감되면서 재고조정이 나타나기 시작했고, 핸드셋 수요는 여전히 바닥임. 4) 성장률이 가장 높은 섹터는 디램(+76.9%), 팹리스(+38.2%), FPCB(+37.7%)이며, 성장률이 상대적으로 낮았던 섹터는 케이.. 리포트/반도체 2021. 9. 14.

(8/29) 반도체 산업 리포트 : NAND Flash 메모리 반도체의 먹구름은 점점 걷히고. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. NAND Flash 메모리 반도체의 먹구름은 점점 걷히고. → 8월 25일, 뉴욕 증시에서 메모리 반도체 및 스토리지 업종의 주가는 상승했음. → Western Digital +7.80%, Micron +2.86%, Seagate +0.95%를 기록했으며, 이와 같이 주가가 상승한 이유는 메모리 반도체 업종에서 NAND Flash를 공급하는 미국 기업 Western Digital과 일본 기업 Kioxia의 合從連衡(합종연횡) 가능성이 외신을 통해 보도됐기 때문임. → 원래 양사는 협력관계였는데, 지난 3월에도 이와 유사한 기업결합을 암시하는 듯한 뉴스가 보도됐었음. → 한국 주식 투자자의 관점에서 최대의 관심사는 이와 같은 뉴스가 SK하이.. 리포트/반도체 2021. 8. 29.

(8/22) 반도체 산업 리포트 : 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. → 주간 수익률은 코스피 -3.5%, 코스닥 -7.0%, KRX 반도체 -3.9%, 미국 반도체 업종 -2.1%, 대만 반도체 업종 -4.3%, 중국 반도체 업종 -0.9%를 기록함. → 전 세계적으로 반도체 업종이 부진했으며, 중국 7월 실물경기 지표(소매판매, 산업생산, 고정자산투자), 미국 7월 소비지표 부진 등이 투자 심리에 부정적이었음. → 지난주 후반에는 엔비디아와 AMAT의 호실적, 미국 테이퍼링 속도 완화 기대 감에 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 이틀간 반등했으나, 한국과 대만 반도체 업종은 계속 약세였음. → 달러 대비 환율 약세가 외국인 수급에 부정적이었으며, 중국 반도체 업종 주.. 리포트/반도체 2021. 8. 22.

(8/19) 반도체 산업 리포트 : 반도체 가까워진 바닥, 추가 하락은 제한적. 반도체 - 가까워진바닥, 추가하락은제한적. (유진투자증권) -. 7월 대만 IT 매출 분석. → 대만 100개 주요 테크 기업들의 7월 매출은 1.46조 TWD(약 60.3조원)로 전년비 +5.3%, 전월비 +0.5%를 기록함. → 메모리를 제외한 대부분의 서브섹터에서 모멘텀 약화 또는 추세적 둔화세가 확산되었으며, YoY 모멘텀 기준으로 지난 2월을 고점으로 5개월 연속으로 둔화됨. → PC ODM 업체들의 전년비 매출 감소 상태가 계속 이어지고 있으며, 반도체 매출은 견조하지만 세트 매출이 계속 YoY 마이너스를 기록하고 있다는 것은 결국 세트 업체 또는 모듈 메이커들의 재고 증가를 의미하는 것으로 해석될 수 있음. → 이런 가운데 그 동안 가장 높은 성장세를 보여주던 팹리스 매출의 모멘텀도 일단 꺾.. 리포트/반도체 2021. 8. 19.

(8/17) 반도체 산업 리포트 : 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. → 주간 수익률은 코스피 -3.0%, 코스닥 -1.8%, KRX 반도체 -8.2%, 미국 반도체 업종 -2.3%, 대만 반도체 업종 -2.6%, 중국 반도체 업종 -8.6%을 기록함. → 반도체 공급 부족으로 Lead Time이 늘어났다는 점이 심리적으로 부정적 영향을 끼쳤으며, 국가별로는 중국과 한국 반도체 업종이 가장 약세였음. → 중국 반도체 업종은 증시의 Risk-off 흐름의 영향을 받아 바이오 업종과 동반 하락했으며, 한국 반도체 업종은 DRAM 메모리 반도체 업황의 Peak out에 관한 우려로 하락함. → 메모리 업황에 관한 우려 때문에 한국 반도체 업종뿐만 아니라 미국.. 리포트/반도체 2021. 8. 17.

(8/16) 반도체 산업 리포트 : 수요에 대한 우려 재부각 반도체-수요에 대한 우려 재부각. (이베스트증권) -. PC DRAM 가격 하락은 수요에 대한 우려. → 중국 정보통신연구원(CAICT)에 따르면 7월 중국 스마트폰 출하량은 27.8백만대로 전월대비 10% 증가하여 2개월 연속 증가세를 나타냄. → 5G 스마트폰 출하량은 22.8백만대로 전월대비 15% 증가하여 침투율이 79%로 2%p MoM 증가함. → 그러나 대만 주요 팹리스 업체들의 7월 매출액은 전월대비 8% 하락했는데, 이 중 미디어텍 매출액이 전월대비 15% 하락하여 팹리스 업체 실적 악화의 주요 원인으로 작용함. → 미디어텍은 스마트폰의 AP를 생산하는 업체이기에 중국 스마트폰 시장에 대한 우려를 부각했으며, 파운드리 업체 중 TSMC의 7월 매출액은 전월대비 16% 하락함. → 대만 최대.. 리포트/반도체 2021. 8. 16.

[느낌이 스터디] 반도체 반등, 가능할까? 지금의 반도체 조정은 위기인가? -. 현지시간 13일 마이크론 1% 반등, 美 필라델피아 지수도 0.7% 상승했으며, 외인 매도세 집중된 삼전 등 향방이 주목됨. 1) 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시에서는 대표 반도체주인 마이크론 테크놀로지가 0.95% 오른 70.92달러에 거래를 마침. 2) 필라델피아반도체 지수 역시 0.67%(22.08포인트) 오른 3,335.04를 기록함. 3) 전일 외국인은 코스피에서 하루에만 2조 6,988억 원을 매도하며 올 들어 세 번째로 강한 ‘팔자’에 나섰는데, 이중 삼성전자와 SK하이닉스에만 96% 가량인 2조 5,820억 원을 집중함. 4) 반도체 업종은 지난 수년 대비 외국인의 시가총액 비중이 이례적으로 낮아진 상황이라 매도 압력은 앞으로 잦아들 것으로 예상됨... 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 14.

(8/9) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 실적 피크 아웃 우려 완화가 긍정적. → 주간 수익률은 코스피 +2.1%, 코스닥 +2.8%, KRX 반도체 +4.6%, 미국 반도체 업종 +1.9%, 대만 반도체 업종 +2.1%, 중국 반도체 업종 -2.1%를 기록함. → 중국을 제외하고 반도체 업종의 수익률이 양호했는데 2분기 실적 호조 때문이며, 중국에서는 일부 반도체 기업의 대주주 지분 매각과 반도체 가격 인상 관련 규제 움직임이 투자 심리에 부정적이었음. → 실적 발표 기업 중에 파운드리 업종과 차량용 반도체 공급사들이 제품 믹스 개선을 공통적으로 언급했으며, 실적에 영향을 끼치는 P와 Q 중에서 1분기에는 Q의 부족이 부정적으로 작용함. → 2분기에는 P의 상승(단가 인상.. 리포트/반도체 2021. 8. 9.

(8/6) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-옥석 가리기. (키움증권) -. DRAM: 상승 지속과 하락 전환의 경계선. → 지난 연말 이후 강도 있게 진행됐던 DRAM의 업황 개선 속도가 2Q21 중반을 지나가며 약해지기 시작했으며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스, 그 외 반도체 소재·부품·장비 업종의 주가 역시 대부분 기간 조정을 이어오고 있음. → 올해 DRAM 업황에 대해 스마트폰과 PC의 수요 강세 속에서 서버 수요의 회복이 나타나며 상승 사이클이 상당히 길어질 것으로 예상했었으나, 예상치 못했던 인도 지역 코로나19 재확산이 강세를 보이고 있던 스마트폰의 수요를 크게 둔화 시킴. → 또한 일부 비메모리 반도체의 공급 부족이 PC의 생산량을 제한시키면서 고객들의 DRAM 보유 재고 급등으로 이어지게 됨. → 현재 시장에 팽.. 리포트/반도체 2021. 8. 6.

(8/1) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 이제부터 삼성전자에 관심을 가져보자. → 주간 수익률은 코스피 -1.6%, 코스닥 -2.3%, KRX 반도체 -3.4%, 미국 반도체 업종 +1.8%, 대만 반도체 업종 -0.6%, 중국 반도체 업종 +9.9%를 기록함. → 중국 반도체 업종이 선방했으며, 자체 개발 기술력 강화 및 국산화 기대감으로 SMIC(A주) +24.7%, 화홍 반도체 +24.0%, AMEC +16.7%를 기록함. → 대만 반도체 업종에서는 파운드리 공급사 UMC가 +9.7%를 기록했고, 후공정 서비스 공급사 ASE는 +6.5%를 기록했음. → UMC의 경우 파운드리 단가 인상 현실화가 주가에 긍정적이었으며, 삼성전자도 컨콜에서 파운드리 단가 인상 현실화를 언급.. 리포트/반도체 2021. 8. 1.

(7/22) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-DDR5 전환 임박 (신한금융투자) -. 4Q21부터 DDR5 전환 본격화. → DDR5는 20년부터 침투한 스마트폰에 이어 4Q21 PC, 1Q22 서버에도 본격 적용될 예정이며, 최근 Amazon, Newegg 등 리테일 시장에 DDR5가 등장한 것으로 파악됨. → 수요처들은 DDR5를 PC/서버에 탑재하기 위해 인텔(Alder Lake, Sapphire Rapids)과 AMD(Zen 4)의 신규 CPU 플랫폼 출시를 기다리고 있음. → 메모리 업체들의 DDR5 준비는 오래됐으며, 이미 20년 7월 메모리 표준 규격을 정하는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)이 DDR5 규격 및 표준을 발표했음. → 다만 메모리 업체들은 개발을 완료한 .. 리포트/반도체 2021. 7. 22.

(7/8) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) (하나금융투자) -. 6월 대만 수출, 5월 대비 소폭 감소. → 2021년 6월 대만 수출은 366.5억 US달러로 전년 동기 대비 35.1%의 증가율을 기록하며 두 자릿수의 증가세를 이어감. → 그러나 5월에 달성했던 사상 최고치 374.1억 달러 대비 2.0% 감소했으며, 품목별 수출에서도 이처럼 5월 대비 감소한 모습을 찾아볼 수 있음. → 반도체 업종과 관련성이 높은 품목은 반도체가 포함된 전자 부품(Parts of Electronic Product) 수출과 전방 산업의 수요를 의미하는 정보 통신 기기 (Information, Communication and Audio-video Products) 수출이라고 할 수 있음. → 동 품목 중에 정보 통신 .. 리포트/반도체 2021. 7. 9.

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