반응형 산업 레포트 5 디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 (흥국증권 : 이의진) 올해부터 옮겨지는 무게 추 1) 2월 디스플레이 섹터는 전반적인 IT 업황 개선 기대감과 내년 하반기 출시될 IT OLED가 재조명 받으며 상승했음. 2) 특히 OLED 소재주를 중심(피엔에이치테크 +36%, 이녹스첨단소재 +16%, 덕산네오룩스 +15%)으로 상승했음. 3) 소재 업체에 대한 접근은 현재 변화하고 있는 공급망에 주목해야한다고 판단되며, 애플 아이폰향 패널 점유율은 삼성디스플레이가 현재 70% 수준임. 4) 2017년 아이폰X 모델 이후 삼성디스플레이는 지속적으로 높은 점유율을 유지하고 있으며, 애플은 2021년(아이폰13 시리즈)부터 본격적으로 패널 공급망을 다변화하기 시작했음. 5) LG디스플레이는 작년 4분기부터 LTPO .. 리포트/디스플레이 2023. 2. 21. 반도체 산업 리포트 : 2분기 실적 발표 시사점 전기전자 - 2분기 실적 발표 시사점 (키움증권) 전기전자 2분기 실적 발표 시사점으로서 1) 주요 Set 시장의 역성장폭이 확대되며 재고 이슈가 커졌다. 2) 차량용 반도체 공급 부족과 완성차 생산 차질 이슈가 완화되 는 조짐이 확연하다. 3) 물류비, 원자재 비용 등 원가 부담이 점진적으로 완화될 것이다. 4) 경기 둔화 사이클에서 1위 업체와 2 nd Tier들간 실적 격차가 확대될 것이다. 하반기 B2B, 전장, 프리미엄이 유효한 키워드일 것이다. B2B, 전장, 프리미엄이 유효한 키워드, 재고 상황 주목 IT Set 수요 둔화가 본격화되는 가운데 주요 부품 업체들은 예상치에 부합한 실적을 발표했음. 3분기 가이던스도 양호했으며 프리미엄 부품 및 전장 매출 비중 확대, 우호적인 환율 여건 등에 기.. 리포트/반도체 2022. 8. 10. 디스플레이 산업 리포트 : Universal Display 실적 부진 불구 주가 급등 Play with Display : Universal Display 실적 부진 불구 주가 급등 (하나투자증권) Set : PC 출하 전망치 하향 조정 AMD는 컨퍼런스 콜에서 2022년 PC 출하 전망치를 기존 한자릿수대 후반 % 감소에서 10% 중반 % 감소(2.9억대 ~ 3억대 수준)로 하향 조정했음. Panel : 대만 패널 메이커 반등 중국의 대만 무역 제재가 농수산물 및 일부 가공식품에 국한되며 AUO, Innolux는 각각 +4.5%, +3.9% 상승했음. LG디스플레이는 3분기 적자 축소 및 4분기 흑자 전환 기대감 지속되며 +2.3% 상승했음. 삼성디스플레이 및 LG디스플레이의 애플향 Flexible OLED 패널 생산이 본격화되며 3분기 소재 기업들의 실적 수혜가 전망됨. 한편, 이번 아.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 8. 디스플레이 산업 리포트 : 대만 6월 PC 매출 호조 불구 반등 트리거 부재. Play with Display : 대만 6월 PC 매출 호조 불구 반등 트리거 부재 (하나투자증권) Set : 대만 6월 PC 매출 호조 대만 노트북 기업들의 6월 매출은 Acer YoY +3.1%, MoM +39.5%, Compal YoY +33.9%, MoM +37.2%, Quanta YoY +36.9%, MoM +54.8%로 크게 증가했음. 중국 락다운 영향으로 크게 부진했던 4월 이후 2개월 연속 가파른 증가세임. Panel : 55인치 이하 LCD TV 패널 가격 하락세 중단 55인치 이하 LCD TV 패널 가격 하락세 중단 및 노트북, 모니터 패널 가격 하락폭 축소로 패널 메이커 주가는 한 주간 상승했음 (LG디스플레이 +6.3%, AUO +3.3%, Innolux +5.6%). 대만 LCD.. 리포트/디스플레이 2022. 7. 13. 디스플레이 산업 리포트 : 6월 디스플레이 수출, 15개월 만의 감소. Play with Display : 6월 디스플레이 수출, 15개월 만의 감소 (하나투자증권) Set : 중국 스마트폰 판매 부진 중국 618 쇼핑 축제 기간 스마트폰 판매량은 1,400만대로 전년 동기 대비 -25% 감소했고, 매출 역시 -16% 감소했음. DSCC에 따르면, 삼성전자의 2분기 IT, 가전 평균 재고자산 회전일수는 94일로 평년대비 약 14일 늘어났음. Omdia는 최근 2022년 TV 출하 전망치를 기존 2.12억대에서 2.09억대로 하향 조정했음(2021년 2.13억대). Panel : OLED 수출 22개월만의 역성장 패널 가격 하락세 지속되며 패널 메이커 주가 역시 부진했음(LG디스플레이 -5.6%, AUO -6.5%, Innolux -5.7%). 한국 디스플레이 6월 수출은 Y.. 리포트/디스플레이 2022. 7. 6. 728x90 반응형 이전 1 다음
