단기 눈높이는 조금 아래로 : LG이노텍(011070) - 목표주가 410,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 단기 눈높이는 조금 아래로 (한국투자증권) 컨센서스 하회하는 4분기 1) 동사의 4분기 실적은 매출액 6.4조원, 영업이익 4,166억원으로 컨센서스(매출액 6.8조원, 영업이익 5,483억원)를 하회할 것으로 예상됨. 2) 폭스콘의 중국 정저우 공장 셧다운으로 아이폰14..
리포트/반도체
2023. 1. 4.
흔들리는 출하, 개선되는 ASP : LG이노텍(011070) - 목표주가 350,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 흔들리는 출하, 개선되는 ASP (하이투자증권) 정저우가 남긴 상처 1) 투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 39만원에서 35만원으로 하향함. 2) 12개월 선행 BPS 231,869원 역사적 평균 P/B 1.5배를 적용(vs. 기존 중상단 1.7배 적용)했음...
리포트/반도체
2023. 1. 3.
3Q 호조, 프리미엄 시대의 수혜 : LG이노텍(011070) - 목표주가 520,000(-)
LG이노텍 - 3Q 호조, 프리미엄 시대의 수혜 (대신증권) 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 520,000원 유지 2022년 9월 8일(한국시간), 애플의 아이폰14 공개 전후로 LG이노텍에 관심과 주가 변동성이 높아질 전망임. 글로벌적으로 금리인상과 인플레이션(물가상승) 영향으로 애플의 아이폰 14 출시 이후에 당초 목표대비 판매가 약화될 가능성이 존재함. 하지만 초기에 안정 적인 생산 진행, 프로 모델 중심의 전략 강화, 우호적인 환율으로 2022년 3분기 및 4분기 실적은 호조, 컨센서스를 상회할 것으로 예상함. 2022년 3분기 영업이익은 4,203억원으로 종전 추정(8월 2일 기준 4,184억원), 컨센서스(4,121억원)를 상회할 것으로 예상함. 애플의 아이폰 14 에 적용된 카메라가 아이..
리포트/반도체
2022. 9. 6.
