반응형 LG이노텍 24 2023년에 예상되는 세 가지 변화 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 2023년에 예상되는 세 가지 변화 (신한금융투자) 하반기: 3분기에 호실적 후 4분기에 또 한번의 도약 1) 3분기 영업이익은 4,411억원으로 예상되며, 성수기 효과로 호실적이 예상됨. 1) 환율환경도 우호적이며, 4분기 영업이익은 5,815억원으로 전망함. 3) 부품 공급 본격화로 또 한번의 실적 도약이 예상되며, 2023년에도 공급단가(ASP) 상승 요인이 많음. 4) 23년 상반기에는 최근 공급이 시작된 메인카메라 화소 상승(48M)과 전면카메라 공급이 지속됨. 5) 23년 하반기에는 북미 고객사의 폴디드줌 채용 시작과 고화소 메인카메라 채택 확대가 기대됨. 2023년의 변화들: MR, FCBGA, 자율주행 카메라 1) 북미 제조사 MR 출시의 최대 수혜주: 23년 상반기에 IT .. 리포트/반도체 2022. 10. 13. 4분기 아이폰 주문량 급증세 : LG이노텍(011070) - 목표주가 570,000(-) LG이노텍 - 4분기 아이폰 주문량 급증세 (KB증권) 4분기 주문량 사상 최대, 물량 큰 폭 증가 KB증권은 LG이노텍 목표주가 570,000원과 투자의견 Buy를 유지함. 이는 불확실한 매크로 상황 속에서도 최근 4분기 LG이노텍 광학솔루션의 아이폰14 주문량 (+30~40% QoQ)이 큰 폭의 증가 추세를 나타내고 있기 때문임. 또한, 고가 모델인 프로 시리즈 (Pro, Pro Max) 점유율 확대 (4Q21: 65% → 4Q22E: 85%)와 더불어 역대 최대 규모가 예상되기 때문임. 특히, 아이폰14 초도 물량 (2022년 9~12월 93백만대, +15% YoY)에서 고가 모델인 프로 시리즈 비중이 58%로 최대 규모로 예상됨. 따라서 프로 시리즈에 집중하는 LG이노텍의 수혜 강도는 한층 커질 .. 리포트/반도체 2022. 9. 11. 반도체 산업 리포트 : 실적 발표 마무리, 수요가 확실한 것은 전장향 전기전자/휴대폰 - 실적 발표 마무리, 수요가 확실한 것은 전장향 (하나금융투자) 리뷰 및 업데이트: 실적 발표 이후 소강 상태 코스피는 외국인의 7주 연속 순매수와 기관의 순매수 전환으로 1.5% 상승 마감했음. 커버리지 대형주 중에서 LG전자만 지수를 상회했음. LG전자는 VS 부문의 흑자전환으로 해당 사업부 가치가 주가에 반영 되는 중으로 추정됨. 하반기에 IT 제품의 수요 부진 및 불확실성에도 불구하고 전장향은 견조한 흐름을 보이고 있음. 이는 전장향 사업부 가치가 부각될 수 있는 구간이라는 판단임. 코스닥은 기관과 외국인의 순매도 전환으로 지난주 대비 보합 수준으로 마무리됨. 한 주만에 코스피대비 하회로 재차 전환되었음. 하나증권 커버리지 종목 중에서는 서울반도체와 와이솔이 지수대비 선방했음. .. 리포트/반도체 2022. 8. 17. (9/15) 반도체 산업 리포트 : 애플 신제품 출시, 주목해야 할 포인트는? 외 2편. 반도체 - 애플 신제품 출시, 주목해야 할 포인트는? (이베스트증권) -. 애플 신제품 출시. 주목해야 할 포인트는? 1) 애플은 9월 15일 9세대 아이패드(미니), 애플워치7, 아이폰13(프로) 등 신제품을 출시함. 2) 가장 핵심적인 Device는 당연 아이폰13 으로 이미 사양에 대해 많은 부분이 노출되었기에 큰 서프라이즈는 없었으며, 가격이 더 비싼 아이폰13 프로 모델에 마케팅을 집중함. 3) 아이폰 13 프로 모델의 사양을 살펴보면 메모리 관련 특이한 점은 1TB 제품($1499 / 1599)이 출시됨. 4) 디스플레이 관련 사양에서는 120Hz Promotion 디스플레이가 채택됨. 5) 카메라 역시 3개가 채택되며 동영상 촬영 기능을 강화했다는 점을 강조함. 6) 아쉬운 점은 런칭 행사 .. 리포트/반도체 2021. 9. 15. 728x90 반응형 이전 1 2 다음
