마이크론 7

반도체 산업 리포트 : Micron FY1Q23실적 코멘트 반도체 - Micron FY1Q23 실적 코멘트 (유안타증권) 실적발표 주요 내용 1) 매출액 41억불(QoQ -39%, YoY -47%) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스(42억불)를 하회함. 2) DRAM 28억불: Bit Shipment 20% 중반대 감소, ASP 20% 초반대 감소함. 3) NAND 11억불: Bit Shipment 10% 중반대 감소, ASP 20% 초반대 감소함. 4) 주요 전방 시장 내 IT Set 수요는 대부분 부진하며, 다만 향후 수개월 내로 고객사 내 재고 레벨이 개선될 것임. 5) 신규 CPU Platform 출시 및 중국 소비 회복으로 메모리 반도체 수요 개선을 기대함. 6) Compute/Networking 17억불 QoQ -40%/YoY -49%, Mobile 7억.. 리포트/반도체 2022. 12. 24.

반도체 산업 리포트 : 어마 무시한 마이크론의 경고? 반작용에 주목하면 중장기 기회가 반도체 - 어마 무시한 마이크론의 경고? 반작용에 주목하면 중장기 기회가 (상상인증권) 미국의 마이크론은 이번 분기 매출 가이던스 하회 가능성과 함께 다음 분기 (9~11 월) bit shipment 감소와 상당한 매출/이익의 감소로 잉여현금흐름 마이너스를 예상함. 지난 분기 (3~5 월) 매출 86.4 억불 / Capex 25 억불인 당시에 잉여현금 흐름은 13 억불수준이었음. 이번 분기 매출이 가이던스 68~76 억불의 하단 또는 그 이하이며, capex를 QoQ 축소하지 못했다면 이미 잉여현금은 크게 축소되었을 것임. 다음 분기 (9~11 월) 매출이 큰 폭으로 감소한다면 당연하게 마이너스 현금흐름이 불가피한 것임. 마이크론은 2023 회계연도에 (22 년 9 월~23 년 8 월) 웨이퍼 팹 장비에.. 리포트/반도체 2022. 8. 16.

(9/30) 글로벌 반도체 산업 리포트 : 부품 부족 심화로 보수적 가이던스 제시 외 1편. 반도체 - 하나글로벌리서치/마이크론 (MU.US) (하나금융투자) -. 실적 발표 이후 시간 외 주가 하락. 1) 삼성전자, SK하이닉스와 메모리 반도체 시장에서 경쟁하는 마이크론은 9월 28일에 실적을 발표함. 2) 실적 발표 이후 시간외 주가는 종가 대비 4~5% 하락했음. 3) 주가 하락에 가장 크게 영향을 준 이유는 다음 분기 매출 가이던스임. 4) 다음 분기 매출 가이던스의 중간값은 76.5억 달러로 실적 발표 직전의 매출 컨센서스 85억 달러를 하회함. 5) 전 분기 매출이 82.7억 달러였으므로 가이던스에 의하면 이번 분기 매출이 전 분기 대비 8% 감소하는 것을 의미함. -. 매출 성장을 제한하는 요인은 부품 부족. 1) 마이크론 실적 발표 Conference call에 따르면 매출 성장을.. 리포트/반도체 2021. 9. 30.

(7/19) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 비메모리 중소형주 테마 유효. → 주간 수익률은 코스피 +1.8%, 코스닥 +2.2%, KRX 반도체 +1.8%, 미국 반도체 업종 -4.0%, 대만 반도체 업종 +1.6%, 중국 반도체 업종 -2.8%을 기록함. → 미국 반도체 업종이 가장 부진했으며, 물가 상승이 경기 회복을 지연시킨다는 우려 때문임. → 주간 수익률이 부진했던 종목은 고성장주에 해당되는 엔비디아(-9.4%) 였으며, 상대적으로 양호했던 종목은 노광 장비 공급사 ASML ADR(-0.6%)임. → 최근 메모리 반도체 공급사 Micron도 EUV 노광 장비를 양산에 적용한다고 발표해 ASML의 전방 수요가 확대됨. → 주중에 가장 이슈가 됐던 뉴스는 TSMC의 실적 .. 리포트/반도체 2021. 7. 19.

(7/5) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체 등 공급부족 이슈 재점검 (유안타증권) -. [반도체] → 6월 PC 디램 고정가격은 전월 대비 Flat 하며, 서버 디램 고정 가격 상승률은 2.7~3.5% 상승함. → NAND 고정 가격은 Flat을 기록하였으며, 6월 반도체 수출액은 111.6억불(YoY 34%, MoM 11%)에 달하며 12개월 연속 YoY 성장함. → 전체 수출 금액중 반도체 비중은 20%로 전년 동기 대비 21% 줄어들었으며, 가상화폐 가격하락 및 스마트폰 생산차질 등 전방산업 우려 요인은 상존하지만 3Q21 메모리반도체 가격 상승 모멘텀은 당초 예상을 대폭 상회할 전망임. → 3Q21 PC 및 Server 디램 고정가격 상승 폭은 전분기 수준으로 유지되는 가운데 모바일디램과 컨슈머디램 가격이 적게는 1.. 리포트/반도체 2021. 7. 5.

(7/2) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체 등 공급부족 이슈 재점검 (키움증권) -. 2분기 공급부족 정점, 하반기 완화 예상. → 비메모리 반도체 및 주요 부품의 공급부족 배경은 코로나로 인한 언택트 기기와 5G 스마트폰 수요가 증가하는 과정에서 PMIC를 중심으로 제품 생산의 안배가 효율적으로 이루어지지 않았으며, 8인치 Fab 투자 부족 같은 구조적 요인이 뒷받침된 결과임. → 2분기에 말레이시아 봉쇄와 대만의 물 부족 및 코로나 확산 등이 반도체 공급 상황을 더욱 악화시킨 측면이 있으며, 생산차질 이슈는 2분기 정점을 지나면서 부품 재고가 증가함에 따라 하반기에는 완화되겠지만 여파가 내년까지 이어질 것임. → 스마트폰은 여전히 PMIC와 DDIC가 공급부족이며, 두 제품의 판가 는 상반기에 20% 이상 상승했음. →.. 리포트/반도체 2021. 7. 2.

(6/28) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 2월 이후 지속되던 악재 반영 일단락. → 주간 수익률은 삼전+1.4%, 하닉+3.2%, KRX 반도체+0.8%, 미국 iShares PHLX Semiconductor ETF+2.7% 를 기록함. → 미국내 긴축 우려가 완화된 가운데 주간 수익률 기준으로 중국 반도체 업종이 가장 양호하였는데, 미국의 제재에 굴하지 않고 바이두(인공지능 칩), BYD(차량용 및 산업용 반도체), 화웨이(파운드리 위탁제조) 등이 반도체 국산화를 적극 추진할 것이라는 기대감 때문임. → 미국에서는 상대적으로 소외됐었던 5G 관련 반도체 업종이 강세였음. → 한국 반도체 업종에서는 의외로 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 및 중소형주(KRX 반도체)의 주간.. 리포트/반도체 2021. 6. 28.

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