반응형 SK하이닉스 목표주가 레포트 6 더 이상 바닥은 없다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 30. 방향성 Trading 전략 유효 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 29. DRAM 수요, 가격, 모두 기대치 하회 예상 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 10. 주가 바닥 수준에서 첫 시황 바닥 시그널 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 128,000(-) SK하이닉스 - 주가 바닥 수준에서 첫 시황 바닥 시그널 (BNK투자증권) 마이크론은 감산과 투자축소 발표, 키옥시아도 30% 감산 1) 지난주 발표한 마이크론 실적은 Q와 P가 동시에 급감하며 충격을 주었음. 2) 4QFY22 매출액은 66.4억불(-23%QoQ, -20%YoY), 영업이익은 15.2억불(-49%QoQ, -49%YoY)를 기록했음. 3) 1QFY23 매출도 42.5억불(-36%QoQ)로 더 급감할 것임을 예고했으며, 분기말 재고일수는 151일을 기록, 이전 최고치(3QFY19) 수준에 도달했음. 4) 이에 따라 마이크론은 선별적 감산과 내년 CAPEX를 80억불로 30% 이상 축소(장비 투자는 50% 축소) 계획을 발표하였음. 5) 또한 키옥시아는 10월부터 NAND 웨이퍼 투입을 30.. 리포트/반도체 2022. 10. 17. 투자의 초점은 2023년으로 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) SK하이닉스 - 투자의 초점은 2023년으로 (이베스트투자증권) 3Q22 실적 기대치 하회 예상 1) 3Q22 실적은 매출액 10.8조원(-22%QoQ), 영업이익 1.8조원(-56%QoQ)으로 시장컨센서스 영업이익 2.3조원을 하회할 것으로 예상함. 2) Bit growth는 DRAM -4%QoQ, NAND -10%QoQ로 경쟁사대비 DRAM 부문이 상대적으로 양호했으나, ASP는 DRAM, NAND 모두 20%QoQ 이상 하락함. 3) 원/달러 평균환율은 약 6%QoQ 상승하며 실적 개선에 기여했을 것이나, ASP 하락폭이 기대치를 상회하면서 이를 상쇄한 것으로 추정함. 투자의 초점은 이제 2023년으로 1) 4Q22가 남아 있지만 투자자들은 이제 2023년으로 투자의 초점을 맞출 필요가 있음. 2).. 리포트/반도체 2022. 10. 14. 바닥 확인은 언제쯤 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 122,000(-) SK하이닉스 - 이익 급감에 대처하는 자세 (한국투자증권) 3Q22 영업이익 1.96조원 예상 3분기 업황을 반영하여 22년 및 23년 연간 영업이익 추정치를 각각 13.1%, 63.1% 하향 조정함. 3Q22 실적은 매출액 12.2조원, 영업이익 1.96조원으로 추정했음. 컨센서스인 매출액 12.3조와 영업이익 2.4조원을 하회할 전망임. DRAM 수요의 35%를 차지하는 스마트폰향 모바일 메모리 수요가 여전히 부진함. 3분기 DRAM QoQ Bit Growth는 -8%로 가이던스 하회를 예상함. 모바일향 DRAM 가격은 4분기에도 10% 후반대 하락해 blended ASP 하락을 가속화시킬 것임. NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망 이익 전망이 낮아지는 가운데 솔리다임의 NAND 적자가.. 리포트/반도체 2022. 10. 10. 728x90 반응형 이전 1 다음
