반응형 반도체 근황 28 (8/9) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 실적 피크 아웃 우려 완화가 긍정적. → 주간 수익률은 코스피 +2.1%, 코스닥 +2.8%, KRX 반도체 +4.6%, 미국 반도체 업종 +1.9%, 대만 반도체 업종 +2.1%, 중국 반도체 업종 -2.1%를 기록함. → 중국을 제외하고 반도체 업종의 수익률이 양호했는데 2분기 실적 호조 때문이며, 중국에서는 일부 반도체 기업의 대주주 지분 매각과 반도체 가격 인상 관련 규제 움직임이 투자 심리에 부정적이었음. → 실적 발표 기업 중에 파운드리 업종과 차량용 반도체 공급사들이 제품 믹스 개선을 공통적으로 언급했으며, 실적에 영향을 끼치는 P와 Q 중에서 1분기에는 Q의 부족이 부정적으로 작용함. → 2분기에는 P의 상승(단가 인상.. 리포트/반도체 2021. 8. 9. (8/3) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-2021년 7월 한국 반도체 수출 시사점. (하나금융투자) -. 반도체 수출은 110억 달러로 +39.6% Y/Y 증가. → 메모리 반도체 업종의 피크 아웃 논란에도 불구하고 7월 한국 반도체 수출은 견조했으며, 110억 달러를 기록하며 최근 3개월 연속 100억 달러를 상회함. → 역대 7월 수출액 중 최고치이며, 수출 데이터에서는 전년 동기 대비 흐름이 중요한데 최근 3개월 연속 증가세가 뚜렷함. → 5월 +24.5% Y/Y, 6월 +34.4% Y/Y, 7월 +39.6% Y/Y이며, 지난 몇 개월 동안에는 반도체 수출이 전년 동기 대비 플러스를 기록하더라도 경기 민감 업종이나 IT 하드웨어 내의 다른 업종에 대비해 상대적으로 밀리는 느낌이었는데 이번에는 그렇지 않음. → 산업통상자원부에 .. 리포트/반도체 2021. 8. 3. (8/1) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 이제부터 삼성전자에 관심을 가져보자. → 주간 수익률은 코스피 -1.6%, 코스닥 -2.3%, KRX 반도체 -3.4%, 미국 반도체 업종 +1.8%, 대만 반도체 업종 -0.6%, 중국 반도체 업종 +9.9%를 기록함. → 중국 반도체 업종이 선방했으며, 자체 개발 기술력 강화 및 국산화 기대감으로 SMIC(A주) +24.7%, 화홍 반도체 +24.0%, AMEC +16.7%를 기록함. → 대만 반도체 업종에서는 파운드리 공급사 UMC가 +9.7%를 기록했고, 후공정 서비스 공급사 ASE는 +6.5%를 기록했음. → UMC의 경우 파운드리 단가 인상 현실화가 주가에 긍정적이었으며, 삼성전자도 컨콜에서 파운드리 단가 인상 현실화를 언급.. 리포트/반도체 2021. 8. 1. (7/28) 반도체 산업 리포트 1. IT-전환의 시대 : 화합물 반도체 (IBK투자증권) -. 글로벌 1위 자동차 기업은 전기차가 없다. → 2020년 글로벌 자동차 판매량 1위는 도요타이며, 여기서 놀라운 점은 도요타가 아직 순수 전기차를 판매하고 있지 않다는 점임. → 도요타는1997년 하이브리드 차량을 세계 최초로 판매하며 친환경 차량을 가장 먼저 출시하였으며, 하이브리드 시장을 태동시킴. → 현대차 그룹은 2011년 부터 EV전기차를 출시 판매해 이미 전기차를 출시한지 10년이 지난 상태이며, 도요타는 21년 4월 중국 상하이 오토쇼에서 도요타bz(순수 전기차) 를 발표하며 22년부터 판매 예정임. → 도요타가 지금까지 전기차 모델을 출시하지 않은 이유는 필요하지 않았기 때문인데 (자동차 OEM 회사 중 가장 낮은 탄소배출량).. 리포트/반도체 2021. 7. 28. (7/26) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. ASML 덕분에 장비주 ↑, 한국은 공정 소재 공급사도 ↑ → 주간 수익률은 코스피 -0.7%, 코스닥 +0.3%, KRX 반도체 +1.6%, 미국 반도체 업종 +4.8%, 대만 반도체 업종 -1.6%, 중국 반도체 업종 +7.5%를 기록함. → 한국 반도체 업종에서는 삼성전자 -0.6%, SK하이닉스 -2.5%로 대형주가 부진하였으며, 한국 반도체 장비주에서 인텍플러스 +21.4%, 한미반도체 +18.7%, GST +10.8%, 테크윙 +10.7%를 기록함. → 비메모리 반도체용 장비의 매출 기여가 높고, 글로벌 고객사로 매출을 확장하는 기업에 관심이 집중됨. → 노광 장비 공급사 ASML과 한미반도체 및 테크윙의 잠정 실적 발표가 .. 리포트/반도체 2021. 7. 26. (7/23) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-ASML (US: ASML) 반도체 장비 업종 주목 (키움증권) -. 2Q21CY 반도체 장비 수주잔고 급증. → ASML의 2Q21CY 실적이 매출액 €4.02B(-8%QoQ, +21%YoY), 영업이익 €1.24B(-21%QoQ, +36%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스에 부합함. → 시스템 매출액은 €2.9B(-7%QoQ)로 전 분기 대비 감소했고, Installed base management 부문의 매출액도 €1.1B(-11%QoQ)로 감소했음. → 다만 3Q21CY로 이연된 매출액 €400M이 있었기 때문에, 이를 감안하면 시장 예 상치를 넘어서는 실적이었던 것으로 보임. → 또한 Litho system의 수주 잔고 가 Memory €2.4B(+111%QoQ), Logic €5... 리포트/반도체 2021. 7. 23. (7/22) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-DDR5 전환 임박 (신한금융투자) -. 4Q21부터 DDR5 전환 본격화. → DDR5는 20년부터 침투한 스마트폰에 이어 4Q21 PC, 1Q22 서버에도 본격 적용될 예정이며, 최근 Amazon, Newegg 등 리테일 시장에 DDR5가 등장한 것으로 파악됨. → 수요처들은 DDR5를 PC/서버에 탑재하기 위해 인텔(Alder Lake, Sapphire Rapids)과 AMD(Zen 4)의 신규 CPU 플랫폼 출시를 기다리고 있음. → 메모리 업체들의 DDR5 준비는 오래됐으며, 이미 20년 7월 메모리 표준 규격을 정하는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)이 DDR5 규격 및 표준을 발표했음. → 다만 메모리 업체들은 개발을 완료한 .. 리포트/반도체 2021. 7. 22. (7/17) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-6월 중국 스마트폰 출하량은 회복 (이베스트증권) -. 6월은 회복되었으나 아직은 부족하다. → 중국 정보통신연구원(CAICT)은 6월 중국 스마트폰 출하량이 25.2백만대로 전월대비 12% 증가했으나, 전년동기대비 9% 감소했다고 발표했음. → 5G 스마트폰 출하량은 19.8백만대로 전월대비 19% 증가하여 침투율이 77%로 4%pMoM 증가함. → 4~5월 감소세를 나타냈던 중국 스마트폰 출하량이 6월에 전월대비 개선된 이유는 618 쇼핑 축제의 흥행과 분기말 효과가 함께 작용했기 때문인 것으로 추정됨. → 축제 기간 징둥닷컴의 주문금액은 3,438억 위안(약 61조원)으로 역대 최고치를 기록했으며, 스마트폰, 에어컨, 노트북 등 가전제품의 판매 금액이 컸던 것으로 파악됨. → 대만 주요.. 리포트/반도체 2021. 7. 17. 728x90 반응형 이전 1 2 다음
