원익ips 11

단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입 : 원익IPS(240810) - 목표주가 42,000(-) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입 (키움증권 : 박유악) 2Q23 영업이익 141억원으로, 흑자전환 할 전망. 3Q23 영업이익도 101억원으로, 흑자 기조 유지될 전망. 삼성전자의 평택 3기 장비 반입에 따른 반도체 장비 및 파츠 부문의 실적 .. 리포트/반도체 2023. 6. 1.

다시 찾아 온 저가 매수 기회 : 원익IPS(240810) - 목표주가 40,000(-) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 다시 찾아 온 저가 매수 기회 (BNK투자증권 : 이민희) 내용면에서 예상치 부합한 1Q23 실적 1) 원익IPS은 1Q23 매출 급감으로 영업손실 -107억원을 기록했으며, 우리 예상치 -96억원에 대체로 부합했으나 시장 컨센서스(19억원)를 .. 리포트/반도체 2023. 5. 21.

인내의 시간 : 원익IPS(240810) - 목표주가 32,000(▼) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 인내의 시간 (삼성증권 : 이종욱) 투자전략 1) 동사에 대해 2023년이 매출의 바닥 시점이라는 것에 대한 이견은 없으며, 현재 삼성전자를 제외한 2023년 고객사의 Capex는 지속 가능한 수준이 아님. 2) 그러나 우리는 매수의견 HOLD를.. 리포트/반도체 2023. 5. 18.

기술 변화에 대응이 필요 : 원익IPS(240810) - 목표주가 30,000(▲) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 기술 변화에 대응이 필요 (NH투자증권 : 도현우) 원익IPS는 2016년 4월 주식회사 원익홀딩스의 반도체, 디스플레이, Solar Cell 장비 사업 부문을 인적분할하여 설립. 2022년 기준 매출액은 1조 115억원(-17.9% y-y)이며.. 리포트/반도체 2023. 4. 22.

그래도 대장이라 : 원익IPS(240810) - 목표주가 38,000(-) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 그래도 대장이라 (DB금융투자) 3분기 실적 기대치 하회 1) 원익IPS의 2022년 3분기 실적은 매출액 2,831억원(-24.2%, YoY/ +41.7%, QoQ), 영업이익 305억원(-53.2%, YoY/ +64.4%, QoQ)으로 시장기.. 리포트/반도체 2022. 11. 28.

바닥 찾기 : 원익IPS(240810) - 목표주가 35,000(▼) ▼ 원익IPS 투자자 필독 REPORT 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 바닥 찾기 (삼성증권) • 이제 주가에는 얼마나 더 나빠질 수 있을까가 중요한 화두. 내년 역성장은 불가피하나 주가는 악재에 둔감해지고 있음. • 3Q22 실적은 지속되는 고객사의 Ramp-up 속도 하락에 기인. 1H23까지 이러한 트렌드는 지.. 리포트/반도체 2022. 11. 9.

부진한 업황, 매력적인 밸류에이션 : 원익IPS(240810) - 목표주가 33,000(▼) ▼ 원익IPS는 어떤 기업인가? 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 부진한 업황, 매력적인 밸류에이션 (키움증권) 3Q22 영업이익 454억원으로, 전 분기 대비 +145% 증가할 전망임. 반도체 부문의 매출액이 삼성전자와 SK하이닉스로 장비 공급이 확대되며 +36%QoQ 증가하고, 디스플레이 부문 역시 지난 분기에서 .. 리포트/반도체 2022. 10. 3.

Valuation 바닥 기대는 높아졌으나, 좀 더 지켜보자 : 원익IPS(240810) - 목표주가 32,000(▼) ▼ 원익IPS는 어떤 기업인가? 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - Valuation 바닥 기대는 높아졌으나, 좀 더 지켜보자 (BNK투자증권) 2Q22 Review: 고객사 투자 스케쥴 재조정 여파로 실적 쇼크 2Q22 매출액은 1,998억원(-4%QoQ, -54%YoY), 영업이익은 185억원 (-16%QoQ, -8.. 리포트/반도체 2022. 8. 14.

모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회 : 원익IPS(240810) - 목표주가 40,000(-) ▼ 원익IPS는 어떤 기업인가? 블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 ※ 원익IPS 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/7 원익 I-이건 P-팔지말고 S-사야해 : 원익IPS(240810) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/S.. feeling-stock.tistory.com 원익IPS - 모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회 (키움증권) 원익IPS의 주가는 삼성전자의 P3 투자 축소 및 양산 지연, SK하이닉스의 2023년 투자 금액 축소 등, 주요 고객들의 CapEx 축소 악재들이 반영되며 큰 폭의 하락을 겪는 중임. 다만 원익I.. 리포트/반도체 2022. 7. 28.

블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD 원익IPS - 블랙프라이데이는 끝났다 (느낌이블로그) ▼ 원익 그룹 소개 영상 먼저 보고 가자 1. 국내 증착장비 4대천왕 원익 IPS! -. 원익IPS는 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당함. 1) 동사는 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약했으며, 매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 93.7%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 6.3%로 이루어져 있음. 2) 동사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 장비 사업을 영위하고 있으며, 그중.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 7. 15.

이건 팔지말고 사야해 : 원익IPS(240810) - ALD, CVD 원익IPS - 이건 팔지말고 사야해 (느낌이블로그) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/SK하이닉스, 비메모리/메모리 카사노바 원익IPS. -. 원익IPS는 삼전, 하닉은 물론 국내외 디스플레이 고객사로 증착 장비를 메인으로 다양한 공정 장비를 공급함. 1) 삼성전자의 메모리 캐파 증가 및 비메모리 캐파 증가 모두에서 수혜를 받는 점이 매력적임. (증착장비 국내 원탑) 2) 삼전과 하닉의 신규투자 규모가 당초 예상을 뛰어넘을 것이며, 이에 따른 매출 증가폭이 2Q21~3Q21에 집중될 것임. 3) 당사는 DRAM과 NAND 장비 매출 비중이 각각 30%, 50% 정도로 고르게 매출이 발생하였으며, 고객사 (삼전, 하닉) 비중 또한 고른 분포를 보임. 4) DRAM/NAND 가격 모두 상승중이며, 고객사들의.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 16.

728x90

이전 1 다음

티스토리툴바