1Q23 물량 회복이 변수 : LG이노텍(011070) - 목표주가 430,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 1Q23 물량 회복이 변수 (하나증권) 4Q22 Preview: 생산 차질로 인한 실적 하향 1) LG이노텍의 22년 4분기 매출액은 6조 1,013억원(YoY +7%, QoQ +13%), 영업이익은 4,428억원(YoY +3%, QoQ -0.5%)으로 전망함. 2) 이는..
리포트/반도체
2022. 12. 28.
중국 정저우 폭스콘 공장, 통제 완화 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 중국 정저우 폭스콘 공장, 통제 완화 (키움증권) 4분기 프리뷰: 환율 환경 변화 1) 4분기 영업이익은 당초 추정치(5,963억원)을 하회한 4,426억원으로 전망됨. 2) 실적 감소의 배경은 원·달러 환율 하락과 중국 스마트폰 서플라이체인에서의 생산 차질임. 3) 단기..
리포트/반도체
2022. 12. 20.
[필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도하였음. 2) 기판 소재 사업부를 제외하고 나머지 사업부는 2분기 대비 증가하였으며, 보수적으로 전망한 원/달러 환율도 실적에 변수로 작용했을 것으로 판단함. 3) 2022년 3분기 영업이익은 2분기 대비 53.4% 증가한 4,448억원이며, 이전 전망 대비 10% 가까이 증가한 규모임. 4) 매출액 증가와 영업이익률이 개선이 동반된 영향이며, 광학솔루션이 실적 개선을 주도하였고 전년 동기 대비로는 32.5% 증가하였음. 5) 사업부별로는 광학솔루션 사업부 매출액은 2분기 대비 ..
리포트/반도체
2022. 10. 31.
3Q 호조, 프리미엄 시대의 수혜 : LG이노텍(011070) - 목표주가 520,000(-)
LG이노텍 - 3Q 호조, 프리미엄 시대의 수혜 (대신증권) 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 520,000원 유지 2022년 9월 8일(한국시간), 애플의 아이폰14 공개 전후로 LG이노텍에 관심과 주가 변동성이 높아질 전망임. 글로벌적으로 금리인상과 인플레이션(물가상승) 영향으로 애플의 아이폰 14 출시 이후에 당초 목표대비 판매가 약화될 가능성이 존재함. 하지만 초기에 안정 적인 생산 진행, 프로 모델 중심의 전략 강화, 우호적인 환율으로 2022년 3분기 및 4분기 실적은 호조, 컨센서스를 상회할 것으로 예상함. 2022년 3분기 영업이익은 4,203억원으로 종전 추정(8월 2일 기준 4,184억원), 컨센서스(4,121억원)를 상회할 것으로 예상함. 애플의 아이폰 14 에 적용된 카메라가 아이..
리포트/반도체
2022. 9. 6.
