반도체·디스플레이 1135

실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 오로스테크놀로지 - 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 (느낌이블로그) ▼ 기업 소개 영상부터 보고 가자 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 기업. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. 1) 오버레이 장비는 웨이퍼에 전공정을 반복하며 회로 패턴을 적층 해갈 때, 형성된 패턴 간의 정렬 오차가 발생하는지를 검사하는 장비임. 2) 회로 패턴의 적층 정렬도를 Layer 간 형성된 Overlay Target 오차로 확인함. 3) 동사는 독보적인 오버레이 타겟 등 개발하여 국내 반도체 업체로부터 기술혁신기업에 선정됨. 4) 동사의 오버레이 타겟은 기존 Overlay Target 대비 절반 이하의 크기로 정밀 측정이 가능하며, 이러한.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 27.

(5/26) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 소문난 잔치 (유진투자증권) -. 컴퓨터 산업의 소비 패턴과 기술 방식의 변화, 그리고 패권경쟁의 심화로 반도체의 경제적/전략적 가치는 격상되고, 산업 의 중장기적 펀더멘털도 레벨업 될 전망임. → 코로나 이후 비대면 언택트 생활방식은 일상에 녹아 들고 있음. → 세계 경제의 역성장에도 불구하고 노트북 수요는 전대미문의 성장률을 기록중. → 코로나가 불러온 재택근무와 원격수업의 확대가 기존의 문법으로는 설명 되지 않는 새로운 경제공식을 만들고 있음. → 이에 따라, 반도체도 기존의 기성품 반도체보다 주문형 특수 목적형 반도체에 대한 수요가 더 빠르게 성장할 것. -. 단기적으로는 컨슈머 IT 소비 증가율이 피크아웃할 가능성이 높고, 주가 측면에서는 테이퍼링과 금리 인.. 리포트/반도체 2021. 5. 26.

(5/24) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 한미 정상회담은 중소형주에 긍정적 (하나금융투자) -. 외교부 브리핑에 따르면 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 SK그룹은 4차 산업혁명의 핵심인 반도체, 배터리, 바이오산업을 추진함. -. 삼성전자는 170억 불의 신규 투자를 계획하고 있다고 언급함. → 삼전은 오스틴에 5나노미터 공정의 EUV 파운드리 라인을 구축, 21년 3분기 착공에 들어가 24년 완공할 예정임. → 국산화율이 늘어날 것으로 기대되는 반도체 중소형주(소재, 부품, 장비)를 잘 살펴볼 필요가 있음. → 선단 공정(첨단 공정)에 소재, 부품, 장비를 공급했던 이력을 가진 기업이 유리함. -. 반도체 Fab을 짓는데 1년 이상 걸린다는 점을 감안하면, 반도체 중소형주가 삼전의 미국 증설 투자에 따른 .. 리포트/반도체 2021. 5. 25.

매년 저평가 받아 마음 아픈 주식 : AP시스템(265520) AP시스템 - 매년 저평가 받아 마음 아픈 주식 (느낌이블로그) 1. 노트북, 태블릿까지 OLED 시대가 온다. -. 21년 스마트폰 판매량 회복 효과로 인하여 모바일 OLED 패널 출하량이 27% (YoY) 이상으로 전망됨. 2) Apple, Oppo, Vivo, Xioami를 중심으로 스마트폰 OLED 침투율 증가가 예상됨. 3) 21년 부터는 스마트폰 뿐 아니라 노트북, 태블릿 등 IT 기기에도 OLED 패널 탑재가 예상됨. 4) 삼성디스플레이의 노트북 OLED 패널 출하량은 20년 100만 대 수준에서 21년 300만 대 이상으로 가파르게 증가할 전망임. 5) 24년 Apple의 OLED iPad 1개 모델 출시가 예상됨. 6) LCD 대비 얇고 가벼운 특성 및 저전력의 장점을 보유한 OLED 노.. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 5. 24.

반도체 포토레지스트 대장주 : 동진쎄미켐(005290) - 감광액, EUV용 감광액, 박리액, 세척액, 식각액, 태양전지용 전극 Paste ▼ 동진쎄미켐 투자자 필독 REPORT 이보다 더 좋은 소재기업은 없다 : 동진쎄미켐(005290) - 감광액, EUV용 감광액, 박리액, 세척액, 식 ▼ 동진쎄미켐 투자자 필독 REPORT 반도체 포토레지스트 대장주 : 동진쎄미켐(005290) - 감광액, EUV용 감광액, 박리액, 세척액, 식각액, ※ 동진쎄미켐 기업 소개 영상 먼저 보고 가자. 1. 글로벌 4번째 feeling-stock.tistory.com 동진쎄미켐 - 반도체 포토레지스트 대장주 (느낌이블로그) ▼ 동진쎄미켐 기업 소개 영상 1. 글로벌 4번째로 PR 개발을 성공한 회사. -. 동진쎄미켐은 1980년대 반도체 및 디스플레이 PHT 공정에 사용되는 감광액(PR)을 글로벌 4번째로 자체 개발 성공함. 1) 동사는 업계 짬밥이 있는 .. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 소재˙부품 2021. 5. 23.

최근 주가가 벼락 맞은 안타까운 주식 : 제우스(079370) - Wet Cleaning, Cryo Pump, HTS, 태양전지 모듈 라인, 다관절 로봇 제우스 - 최근 주가가 벼락 맞은 안타까운 주식 (느낌이블로그) 1. 반도체 Wet Etching & 세정장비 전문업체 제우스. -. 동사는 반도체 전/후공정 Wet Cleaning 장비 전문업체임. 1) Single 및 Batch 타입 모두를 보유하고 있는 국내 유일의 업체임. 2) Single Type은 공정을 진행할 때 웨이퍼를 한 장씩 처리하며, Batch Type 은 여러 장의 웨이퍼를 한 번에 처리함. 3) TAT 측면에선 Batch Type이 유리하나, 세정 퀄리티는 Single Type 이 우수함. (요즘은 Single Type을 많이 도입) 4) 동사는 국내 반도체 시장에서 Tokyo electron, DNS, 세메스, 케이씨텍 등과 경쟁중임. ( Sigle Type : 세메스, 무진전자.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 22.

Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 : 엘오티베큠(083310) - 건식진공펌프 엘오티베큠 - Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 (느낌이블로그) ▼ 먼저 기업 소개 영상부터 보고 가자 1. 신사옥과 함께 퀀텀 점프를 꿈꾸는 엘오티베큠! -. 엘오티베큠은 반도체/디스플레이/태양광/2차전지 산업에 공급되는 건식진공펌프를 주요 사업으로 영위하고있음. 1) 동사는 19년 오산에 통합 신 사옥을 건설하여 생산능력을 2배 확대함. 2) 반도체 제조공정 중 건식펌프는 CVD,SPT(50%),식각(30%),기타(20%) 순으로 수요가 있으며, 동사는 DRAM의 CVD 공정 중심으로 펌프를 공급하고 있음. 3) 동사는 DRAM의 CVD 공정 內 건식펌프에서 높은 점유율을 기록 중이나 (70%), 식각 공정에서의 건식펌프 점유율은 낮은 편임. 4) 동사의 주요 경쟁사는 영국 에드워드, .. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 21.

대한민국 반도체 OSAT 3대장 : 엘비세미콘(061970) - DDI/PMIC/AP/CIS Test, Bumping 엘비세미콘 - 대한민국 반도체 OSAT 3대장 (느낌이블로그) ▼ 엘비세미콘 공정 소개 영상 먼저 보고 가자 1. 방탄주로 묻혔던 엘비세미콘의 기업가치! -. 관계사 LB인베스트먼트가 빅히트 지분 2.4% 보유했다는 이유로 과거 방탄 테마에 묶였던 엘비세미콘, 하지만 엘비세미콘은 반도체 후공정 기업임. 1) Display Driver IC (DDI) 및 Power Management IC (PMIC), CMOS Image Sensor (CIS) 등 반도체 칩 후공정 서비스를 하고 있음. 2) 주요 고객사는 실리콘웍스와 삼전이며, 메인제품은 디스플레이용 반도체인 DDI (디스플레이 구동칩) 후공정 서비스. 3) 동사의 1분기 실적은 매출액 1,139억 / 영업이익 106억으로 컨센서스에 부합했으며, 1분기.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 5. 21.

쿼츠, 반도체 부품주의 꽃 : 원익QnC(074600) - 반도체 쿼츠웨어 원익QnC - 쿼츠, 반도체 부품주의 꽃 (느낌이블로그) 1. 반도체용 쿼츠소재 수요 증가! -. 반도체 업체들의 투자가 확대되면서 쿼츠웨어와 같은 소모성 공정부품에 대한 수요증가가 기대됨. 1) 반도체 소모성 부품의 공급 부족 이슈로 고객사들의 쿼츠웨어 선주문이 급증하고 있음. 2) 삼전의 반도체 신규 공장 (시안, 평택) 가동이 본격화되면서, 원익QnC의 Quartz 부문 매출액이 상승세에 진입 할 것임. 3) 21년 쿼츠사업부의 매출액과 영업이익은 각각 5,227억원(YoY 14%), 738억원(YoY 103%, OPM 14%)으로 실적 모멘텀이 강화될 전망임. 4) 쿼츠사업부는 3D NAND와 에칭 장비분야에서 독점적인 Tokyo Electron, Lam Research 를 고객사로 확보하고 있음.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 소재˙부품 2021. 5. 20.

꾸준히 저평가 받는 반도체주가 있다? : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dryclean 장비 ▼ 피에스케이 투자자 필독 REPORT [필독] 고객사 설비투자 축소 방향은 한동안 지속될 듯 : 피에스케이(319660) - 목표주가 19,000(New) ▼ 피에스케이 필독 REPORT 악재는 이제 다 피했스! : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dry clean 장비 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/8 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tis feeling-stock.tistory.com 악재는 이제 다 피했스! : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dry clean 장비 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 19.

이건 팔지말고 사야해 : 원익IPS(240810) - ALD, CVD 원익IPS - 이건 팔지말고 사야해 (느낌이블로그) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/SK하이닉스, 비메모리/메모리 카사노바 원익IPS. -. 원익IPS는 삼전, 하닉은 물론 국내외 디스플레이 고객사로 증착 장비를 메인으로 다양한 공정 장비를 공급함. 1) 삼성전자의 메모리 캐파 증가 및 비메모리 캐파 증가 모두에서 수혜를 받는 점이 매력적임. (증착장비 국내 원탑) 2) 삼전과 하닉의 신규투자 규모가 당초 예상을 뛰어넘을 것이며, 이에 따른 매출 증가폭이 2Q21~3Q21에 집중될 것임. 3) 당사는 DRAM과 NAND 장비 매출 비중이 각각 30%, 50% 정도로 고르게 매출이 발생하였으며, 고객사 (삼전, 하닉) 비중 또한 고른 분포를 보임. 4) DRAM/NAND 가격 모두 상승중이며, 고객사들의.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 16.

올레드 소재 대장주 : 덕산네오룩스(213420) 덕산네오룩스 - 올레드 소재 대장주 (느낌이블로그) 1. 노트북, 닌텐도, 대형 TV OLED 페러다임 변화는 시작됐다. -. 동사는 OLED 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사이며, 현재 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Host를 납품 중임. 1) OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재임. 2) 현재 동사의 주력제품은 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime이 있으며, 기타 B Prime 등도 판매를 하고있긴함. 3) 또한 동사는 지속적인 R&D를 통하여 여타 OLED 유기재료 개발에도 주력중임. -. OLED의 장점은 다양한 폼펙터 구현이 가.. 느낌이 효자종목 특별관/덕산네오룩스 2021. 5. 16.

대한민국 OSAT 선봉장 : 두산테스나(131970) - CIS, SoC Test 두산테스나 - 대한민국 OSAT 선봉장 (느낌이블로그) 1. 테스나, 대한민국 OSAT 선봉장! -. 테스나는 반도체 후공정 중에서 부가가치가 높은 테스트 사업을 영위 중임. 1) 동사는 CIS(카메라 이미지 센서), SoC(System on Chip) 등 반도체 테스트 사업을 영위 중임. 2) 반도체 테스트는 웨이퍼 레벨 테스트와 패키지 레벨 테스트로 구분되는데, 매출의 대부분이 웨이퍼 레벨 테 스트에서 발생함. 3) 동사는 반도체 WLP 테스트 대장주임. -. 최근 테스나의 카메라 이미지 센서 테스트 장비 취득이 결정됨. 1) 동사의 카메라 이미지 센서 테스트 매출 성장이 본격적으로 시작됐으며, 관련 매출이 50%를 넘기 시작해 전사 실적에 큰 비중을 차지하게 됨. 2) 카메라 이미지 센서 수요가 견.. 느낌이 효자종목 특별관/두산테스나 2021. 5. 13.

혹독한 극기주 OSAT : 네패스(033640) - Bumping, FOPLP, Developer, Etchant, Photo regist, Cleaner, Slurry 네패스 - 혹독한 극기주 OSAT (느낌이블로그) 1. 상반기는 예상된 실적, 우리는 신기술을 본다. -. 네패스는 종합 반도체 기업을 고객사로 반도체 범핑 및 웨이퍼레벨패키지 서비스를 제공하고 있음. 1) 동사는 엔드팹(End-FAB) 기술을 근간으로 반도체 패키징 및 테스트의 사업과 반도체/디스플레이 공정 소재인 전자재료 사업을 영위 중임. 2) 반도체 사업은 시스템반도체 Chip-set을 위한 WLP(Wafer Level Package), FOWLP/PLP 기술을 보유하고 있으며, 국내외에서 확고한 입지를 구축 중임. 3) 전자재료 사업은 반도체/디스플레이 공정재료인 현상액(Developer), Color Filter 현상액(Color Developer), Etchant, PR(Photo regis.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 5. 12.

애플 폴더블 가장 강력한 수혜 : 파인엠텍(441270) - 폴더블 메탈플레이트, LED 조명, 힌지 파인엠텍 - 애플 폴더블 가장 강력한 수혜 (느낌이블로그) ▼ 회사 소개 영상 먼저 보고가자. 1. 파인엠텍 미래 밸류를 보았을 때, 아직도 저평가! -. 파인엠텍은 IT부품사업을 영위하고 있으며, IT부품사업은 모바일 기구부품을 생산할 수 있는 모든 금형/생산 기술을 보유하고있음. 1) 동사의 모회사인 파인테크닉스의 LED조명 제품은 실내외 조명을 자체 개발 및 생산하여 전품목 라인업을 갖추고 국내 및 해외에 납품중임. 2) 동사의 IT부품 사업은 기구부품을 제조할 수 있는 메탈스탬핑, 플라스틱사출, 다이캐스팅, CNC 방식 등 다양한 생산기술을 보유하고 있음. 3) 폴더블 디스플레이 모듈용 메탈플레이트와 같은 모바일 기기 내외장 케이스류 등을 생산 및 판매중임. 4) 동사는 자체 개발을 통해 폴더블폰.. 느낌이 디스플레이 기업분석/소재˙부품 2021. 5. 11.

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