[필독] 아직도 터널 안 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(-)
▼ LG디스플레이 투자자 필독 REPORT 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) feeling-stock.tistory.com LG디스플레이 - 아직도 터널 안 (IBK투자증권 : 김운호) 2022년 4분기 매출액 7조 3,020억원, 영업적자 8,760억원 1) LG디스플레이의 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 7.8% 증가한 7조 3,020억원이며, 이전 전망 대비 증가한 규모임. 2) TV, ..
리포트/디스플레이
2023. 2. 2.
[필독] 전방위 개선이 필요한 시기 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 14,000(▼)
▼ LG디스플레이 투자자 필독 REPORT 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) feeling-stock.tistory.com LG디스플레이 - 전방위 개선이 필요한 시기 (이베스트투자증권) 4Q22 영업적자 추정치 하회 1) 4Q22 실적은 매출액 7.3조원(+8%QoQ), 영업적자 -8,760억원(적자지속)으로 시장 컨센서스 영업적자 6,763억원을 큰 폭으로 하회했음. 2) 매출 증가에도 불구하고 ..
리포트/디스플레이
2023. 1. 31.
하반기 점진적 개선 전망 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(-)
▼ LG디스플레이 투자자 필독 REPORT 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼) LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) feeling-stock.tistory.com LG디스플레이 - 하반기 점진적 개선 전망 (KB증권) 투자의견 Hold, 목표주가 16,000원 유지 1) KB증권은 LG디스플레이 투자의견 Hold, 목표주가 16,000원을 유지함. 2) 1분기 현재 사업부별 수익성은 중대형 LCD(TV, IT)와 대형 OLED(WOLED)..
리포트/디스플레이
2023. 1. 24.
늦어지는 IT패널 출하 회복 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,500(▼)
LG디스플레이 - 늦어지는 IT패널 출하 회복 (한국투자증권) 영업적자 지속, 컨센서스 하회 추정 1) 4분기 추정 실적은 매출액 6.5조원(-4% QoQ, -26% YoY), 영업적자 7,409억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로 예상됨. 2) 전분기대비 손실 규모를 줄이지 못했고, 컨센서스(영업적자 5,745억원)를 하회할 것임. 3) PC 수요 약세로 세트 업체의 패널 재고 조정이 지속돼 전분기대비 IT(모니터/노트북PC) 패널 출하가 예상보다 크게 감소했고 TV패널의 생산량과 라인 가동률을 하향 조정한 결과임. 4) 긍정적인 점은 국내 LCD TV패널 생산을 전면 중단했다는 것이며, 파주 P7 공장은 22년말 가동을 종료했음. 5) 이는 LCD 생산능력 기준 LG디스플레이의 약 10%, 전..
리포트/디스플레이
2023. 1. 7.
최악의 시기 통과 중, 2H23 턴어라운드 전망 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 18,000(-)
LG디스플레이 - 최악의 시기 통과 중, 2H23 턴어라운드 전망 (키움증권) 동사의 4Q22 영업이익은 -7,561억원으로, 예상치를 하회할 전망임. LCD IT 패널 판가 하락 영향으로 인해 수 년간 흑자를 유지했던 IT(모니터/노트북/태블릿) 패널 사업부의 적자 전환이 예상되기 때문임. 2023년 영업이익은 -6,712억원으로 전망함. 1H23은 계절적 비수기 영향 등으로 인해 영업적자가 지속 되겠으나, 2H23부터는 본격적인 실적 턴어라운드 및 OLED 업체로의 재평가가 전망됨에 따라 긴 호흡으로 비중 확대를 추천함. 4Q22 영업이익 -7,561억원, 시장 컨센서스 하회할 전망 1) 4Q22 연결 실적은 매출액 7.7조원(+14%QoQ, -12%YoY), 영업이익 -7,561억원(적자지속 QoQ..
리포트/디스플레이
2023. 1. 5.
3분기 기대 이하, 저점 통과 중 : LG디스플레이(034220) - 목표주가 16,000(▼)
LG디스플레이 - 3분기 기대 이하, 저점 통과 중 (IBK투자증권) 2022년 3분기 매출액 6조 7,710억원, 영업적자 7,590억원 1) LG디스플레이의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 20.8% 증가한 6조 7,710억원임. 2) 이전 전망 대비 증가한 규모이며, 전 제품 매출액이 예상 대비 높은 규모임. 3) 전분기 대비 TV는 W OLED는 부진했으나 LCD가 기대 이상이었고, IT는 모니터는 부진했으나, 노트북& 태블릿 실적이 개선되었음. 4) 모바일은 P OLED가 기대 이하였으나 웨어러블 매출이 큰 폭으로 증가했음. 5) 출하 면적은 2022년 2분기 대비 2.5% 감소한 7,630 K㎡, ASP는 2022년 2분기 대비 19.3% 상승한 675달러/㎡임. 6) ASP는 모바일 ..
리포트/디스플레이
2022. 10. 31.
