디스플레이 관련주 16

디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 ▼ OLED 아이패드 관련 추가 포스팅 자료 [IT OLED] 아이패드 기술 발전 근황 ▼ 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 - 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 (키움증권 feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [필독] 폴더블을 넘어 이차전지까지 : 세 feeling-stock.tistory.co.. 리포트/디스플레이 2023. 11. 24.

디스플레이 산업 리포트 : 먼저 힘들었던 만큼, 먼저 회복할 주가 디스플레이 - 먼저 힘들었던 만큼, 먼저 회복할 주가 (한국투자증권 : 김정환) 적극적인 감산이 상반기에 빛을 볼 것 1) 수요 감소에 따른 패널 판가 하락이 1년간(3Q21~3Q22) 지속되면서 지난 3분기 디스플레이 패널 업체들이 적자로 전환됐음. 2) 이에 LG디스플레이를 포함한 디스플레이 업체들은 작년 하반기 일제히 감산에 들어갔고, 패널 가격 반등과 이익률 회복이 나타나기 전까지 감산을 지속할 것임. 3) 올해 1분기중 LG전자 등 TV 업체들의 TV 재고 수준이 정상화됨을 확인했으며, TV 업체들이 생산을 재개하면서 보유하던 패널 등의 부품 재고도 1분기부터 줄어들기 시작할 것임. 4) 비록 TV 수요는 상반기까지 약하겠지만, 줄어든 패널 출하량과 세트 생산을 위한 패널 구매 회복이 동시에 나.. 리포트/디스플레이 2023. 3. 6.

디스플레이 산업 리포트 : 삼성 없으면 OLED 어렵다 디스플레이 - 삼성 없으면 OLED 어렵다 (KB증권) 중국 BOE, 아이폰 OLED 패널 점유율 확대 가능성 보도 1) 1월 5일 해외 IT 매체 (샘모바일)에 따르면 중국 디스플레이 패널업체인 BOE가 2024년까지 애플 아이폰 OLED 패널의 공급 점유율 1위가 예상된다고 전해졌음. 2) 이처럼 BOE 1위 점유율 배경에는 2023년 하반기 출시될 아이폰15에서 일반모델 2가지(아이폰15, 아이폰15 플러스) 점유율 70%을 가정했음. 3) 또한 2024년 하반기 출시될 아이폰16에서 일반모델 2가지(아이폰16 / 플러스) 점유율 70% 및 고급모델 (아이폰16 프로 / 프로맥스) 점유율 30%를 가정한 것임. 미중 기술패권 전쟁 및 삼성 OLED 특허 이슈 고려해야 1) 애플 입장에서는 삼성디스플.. 리포트/디스플레이 2023. 1. 10.

디스플레이 산업 리포트 : 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 휴대폰/IT부품산업 - 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 (NH투자증권) XR 시장 확대와 글로벌 IT 업체들의 경쟁 본격화로 소비자의 효용이 가장 높은 고화질 디스플레이에 대한 수요 확대될 전망임. 중국의 VR 산업 확대 정책도 관련 투자 증가의 배경임. 관련 업체들의 중장기 수혜를 전망함. 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 본격화 1) XR(확장현실)기기 시장이 확대되고 Apple 등 글로벌 IT 업체들의 신규 기기 출시가 가시화됨에 따라 제품 및 브랜드 차별화가 중요해질 전망임. 2) 그 중에서 소비자가 가장 큰 변화를 체감할 수 있는 고화질 디스플레이 수요가 빠르게 증가했음. 3) 2023년 OLEDoS 패널 투자 확대 본격화가 기대되며, 지금까지 출시된 VR기기들은 주로 LCD 디스플레이를 탑재.. 리포트/디스플레이 2022. 12. 2.

디스플레이 산업 리포트 : 8.5세대와 폴더블을 선점하라 디스플레이 - 8.5세대와 폴더블을 선점하라 (퀀트K) 업황 점검 2022년 디스플레이를 포함한 IT산업은 러시아와 우크라이나 사태와 중국의 제로 코로나정책에 따른 락다운 등 공급망 문제가 있었음. 또한, 높은 인플레이션 등 부진한 매크로 변수로 인해 전반적으로 불확실성이 극대화 됨. 디스플레이 업황은 글로벌 스마트폰 시장과 TV 시장의 부진 및 노트북, PC 등 IT 기기 출하량의 하락폭 확대와 전방고객사들의 투자 지연으로 좋지 않은 흐름임. 그러나, 이러한 업황에도 불구하고 스마트폰과 TV시장의 프리미엄 제품의 수요는 여전히 견고한 모습을 보여 주고 있음. OLED 스마트폰 출하량은 프리미엄 수요 호조에 힘입어 2022년 약 7억대(+13%YoY)수준 에서 2023년 까지 약 7.8억대(+12%YoY.. 리포트/디스플레이 2022. 8. 26.

디스플레이 산업 리포트 : Value Trap 장기화. Let’s play with Display : Value Trap 장기화 (하나금융투자) Set : 미국 전자제품 소매 판매 3개월 연속 YoY 감소 미국 5월 전자제품 소매 판매는 YoY -6.3% 감소하며 3개월 연속 감소했음. 3개월 연속 감소는 2020년 12월 이후 처음임. Acer CEO는 현재 글로벌 노트북 생산량이 수요를 초과하고 있으며, 하반기 전망 역시 현재는 불확실하다고 언급했음. 대만 PC 업체들의 5월 매출은 Acer YoY -10.6%, MoM +15.4%, Compal YoY +11.3%, MoM +65.6%, Quanta YoY -6.0%, MoM +19.8% 로 전월 대비 큰 폭 증가했으나 전년 동월 대비 전반적으로 감소함. 미국 소매판매 올들어 첫 하락 ‘물가급등, 연쇄금.. 리포트/디스플레이 2022. 6. 22.

FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 : 비에이치(090460) 비에이치 - FPCB의 근본, 내년이 더 기대된다 (느낌이블로그) ▼ 기업 소개 영상 1. 삼성과 애플 모두를 고객사로 보유한 FPCB 근본. -. 비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤처 기업임. 1) 동사는 IT산업이 발전함에 따라 고기능 및 고집적 기술화된 RF Type의 FPCB 수요가 증가하면서 기술력과 수익성이 함께 성장하고 있음. 2) 현재 경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있음. 3) 또한 FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범.. 느낌이 디스플레이 기업분석/소재˙부품 2021. 12. 31.

(11/29) 디스플레이 산업 리포트 : 조용한 연말. Let’s play with Display : 조용한 연말. (하나금융투자) -. 패널 : LCD 어려운 게임, 2022년 상반기 중 가격 반등 전망. 1) 11월 하반월 LCD TV 패널 가격 하락폭이 확대되며, 패널 메이커들 주가가 큰 폭 하락함 (LG디스플레이 -7.7%, AUO -6.0%, Innolux -6.1%). 2) TV 패널 가격 하락폭 확대됐으나, 최근 세트 업체들의 패널 재고는 점차 감소하고 있는 것으로 추정됨. 3) 2022년 초 춘절 성수기를 전후로 세트 업체들의 패널 재고 축적 재개될 것으로 판단함. 4) 2022년 신규 LCD Fab 공급 증가 없는 상황에서 1Q22~2Q22 중 패널 가격 반등 가능성 높다고 판단함. 5) 현재 LG디스플레이는 주가는 2022년 실적 기준 P/.. 리포트/디스플레이 2021. 11. 29.

(11/16) 디스플레이 산업 리포트 : 가격 매력 상승. Let’s play with Display : 가격 매력 상승 . (하나금융투자) -. 패널 : 60인치 이상 TV 판매 비중 상승세 지속. 1) 패널 가격 하락세 축소되며 2주전 강하게 반등했던 패널 메이커 주가는 지난 한 주 재차 하락 전환했음 (LG디스플레이 -1.0%, AUO -1.9%, Innolux -5.8%). 2) 유리 기판 업체 Corning이 10.5세대 중국 신규 공장 가동 돌입하며, 4분기부터 BOE 및 CSOT 10.5세대 Fab에 유리기판 추가 공급 예정임. 3) BOE 및 CSOT가 4분기부터 가동하는 Fab은 신규 라인은 아니며 기존 공장에서 가동 예정되어 있었던 잔여 라인임. 4) 다만 10세대 Fab은 한국 업체들의 8세대 Fab 대비 60인치대 패널 생산 효율성이 2.7.. 리포트/디스플레이 2021. 11. 16.

(10/17) 디스플레이 산업 리포트 : OLED 체인 가파른 반등. Let’s play with Display : OLED 체인 가파른 반등. (하나금융투자) -. 패널 : 패널 메이커 트레이딩 대응 권고. 1) 패널 가격 하락으로 패널 메이커들이 지난 한 달간 크게 하락함(LG디스플레이 -10.1%, BOE -9.4% 등). 2) 그러나 지난 한주간 LG디스플레이는 OLED TV 부문 성장성 및 고객사 다변화 기대감으로 +1.7% 반등했음. 3) LG디스플레이의 2021년 연간 실적 기준 매출 비중은 LCD TV 17%, LCD IT 39%, OLED TV 17%, OLED Mobile 17%임. 4) LCD 부문이 매출 비중 58%를 차지하는데, 이익 비중은 이보다 훨씬 높은 수준임. 5) LCD 패널 가격 하락 국면에서 OLED 부문에 대한 기대감만으로는 주가 반등.. 리포트/디스플레이 2021. 10. 17.

(9/15) 디스플레이 산업 리포트 : 섹터 모멘텀 부재. Let’s play with Display : 섹터 모멘텀 부재. (하나금융투자) -. 패널 : 패널 메이커 부진 지속. 1) LCD 패널 가격 하락세가 2달째 지속되며, 패널 메이커들의 주가 하락세가 이어지고 있음. 2) LG디스플레이는 지난 한 주간 -4.3% 하락했으며, 지난 한달 간 -9.5% 하락했고 AUO와 Innolux는 지난 한 주 각각 +3.8%, +2.7% 반등했지만 최근 한달 간 각각 -15.4%, -13.2% 하락함. 3) TV 세트 수요 둔화로 인해 글로벌 LCD TV 패널 출하량은 지난 3월 23백만대를 정점으로 4개월 연속 MoM 하락세임. 4) With Covid19 국면에서 TV 등 가전 수요 둔화는 불가피하며, 패널 메이커들의 2022년 실적 전망치가 대부분 감익으로 추정.. 리포트/디스플레이 2021. 9. 15.

이 주식 아직도 안 다마스? : DMS(068790) - High Density Cleaner, 포토 클리너, 디벨로퍼, 웻에처, 웻스트리퍼, 중형풍력발전기 DMS - 이 주식 아직도 안 다마스? (느낌이블로그) ▼ 디스플레이 패널 세정 영상 먼저 보고 가자 1. 다마스로 깨끗해지는 LG OLED 패널! -. DMS는 디스플레이 패널 생산설비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 7월 8일에 설립되었으며, 2004년 10월 1일 코스닥시장에 상장됨. 1) 동사의 주요제품은 디스플레이 세정장비와 약액 장비이며, LCD와 OLED 공정에 모두 사용되고 있음. 2) 동사는 현재 High Density Cleaner, 포토 클리너, 디벨로퍼, 웻에처, 웻스트리퍼 등 약액을 사용하는 공정 장비를 LGD 및 중국 디스플레이 업체를 대상으로 공급 중임. 3) 디스플레이 세정장비는 액정표시장치(LCD)와 유기발광다이오드(OLED) 등 디스플레이 제조공정에서 기판.. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 8. 11.

(8/7) 디스플레이 산업 리포트 : 디스플레이 옥석가리기. 전기전자 - 디스플레이 옥석가리기. (키움증권) -. 중소형 OLED: 세트 수요 불확실성을 뛰어 넘는 OLED 침투율. → OLED 스마트폰 출하량이 당사 예상치를 상회하고 있으며, Counterpoint에 따르면 2Q21 OLED 스마트폰 출하량은 1.4억 대로 당사 예상치 1.3억대를 상회함. → 2Q21 전체 스마트폰 시장 내 OLED 스마트폰의 침투율은 약 42%로 당사 전망치(40%)를 능가한 수준이며, 비메모리 반도체 등 주요 부품의 공급 부족으로 인해 2Q21 글로벌 스마트폰 출하량은 부진했지만 이를 모두 상쇄하고도 뛰어 넘을 만큼 OLED 스마트폰 침투율 확대가 가속화 되고 있음. → 특히 Apple은 아이폰12 시리즈에 힘입어 OLED 스마트폰 침투율이 80%를 넘어 압도적인 1위를 기.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 7.

(7/6) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : 대면적 TV 수요 강세 지속. (하나금융투자) -. 패널 : TV 수요 둔화 불구 대면적 제품 수요 강세. → 현재 패널 메이커들의 2021년/2022년 EPS 성장률 컨센서스는 LG디스플레이 +1,479%/-9%, AUO +1,641%/-21%, Innolux +3,202%/-14% 임. → 시장은 LCD 패널 가격 하락에 따른 2022년 감익을 전제하고 있어 2~3분기 실적 호조 예상 불구 패널메이커들의 주가가 더 뻗어나가지 못하는 근본 원인임. → 결국 향후 주가 흐름의 향방은 LCD 패널 가격 하락의 폭, LCD 패널 가격과 무관한 부문의 실적(OLED 매출 비중 상승 및 수익 성 개선 여부)에 달려있음. → LCD 수급은 외부 활동 재개에 따른.. 리포트/디스플레이 2021. 7. 6.

증권사는 이 기업의 리포트를 왜 안쓰는가? : 디바이스이엔지(187870) 디바이스이엔지 - 증권사는 이 기업의 리포트를 왜 안쓰는가? (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 영상 먼저 보고 가자 아무도 관심이 없는 핵폭탄급 가치주 1) 디바이스이엔지는 반도체와 디스플레이 장비 제조 및 판매를 목적으로 2002년 설립되었으며, 세정 공정의 핵심 고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 함. 2) 동사는 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리와 시스템 LSI 반도체용 제조공정에 사용되는 세정장비를 제작하여 공급함. 3) 또한 동사는 2002년 세메스 출신들이 주축이 돼 설립했으며, 디스플레이와 반도체 공정과정에 사용되는 세정장비를 제조하여 국내외 주요 디스플레이 및 반도체 업체들에게 공급하고 있음. 4) 특히 디스플레이 세정장비는 국내 주요 디스플레이 업체에 독점 공급 중이며.. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 7. 5.

(6/28) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : 디스플레이 부품 및 소재 강세 지속 (하나금융투자) -. 패널 : LCD 가격과 OLED 수익성. → LG디스플레이와 중국 및 대만 패널메이커 모두 지난주 주가는 Flat 수준이었으며, 향후 패널 메이커들의 주가 흐름을 결정할 요소는 LCD 패널 가격, OLED 매출 비중 및 수익성 개선 여부임. → LCD의 경우 하반기 세트 수요 둔화 우려 불구하고, DDI 등 주요 부품 공급 부족으로 패널 생산 차질이 심화되어 하반기 패널 가격 상승세가 이어지거나 높은 수준에서 유지될 가능성이 높음. (느낌이의 실리콘웍스편 참고) → 단기적으로 패널 가격 상승폭 축소 및 소폭 하락 전환 가능성이 높다고 판단되나, 주요 패널 메이커들의 패널 생산 계획에서 DDI 등 .. 리포트/디스플레이 2021. 6. 28.

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