이차전지 전망 15

이차전지 산업 리포트 : A Big Wave Electric Vehicle Battery. Battery weekly 이배속 - A Big Wave Electric Vehicle Battery. (하나금융투자) -. Car : 전기차 업체 큰 폭 상승. 1) 금리 상승 불구 미국 고용지표 및 전기차 판매 데이터 호조로 Tesla +9.1%, Rivian +6.6%, Lucid +1.5% 상승했고, 중국 전기차 기업들 역시 큰 폭 상승함 (Nio +14.6%, Xpeng +15.9%, Li Auto +19.7%). 2) 미 상무부는 반도체 재고가 현재 5일치 미만이라고 언급했고, 올해 하반기까지 반도체 공급 부족 지속될 것이라고 전망함. 3) Tesla는 1분기 중 Model Y를 시작으로 Gigafactory Texas의 차량 생산 본격화 할 전망임. 4) 르노-닛산-미쓰비시 진영은 향후 5년.. 리포트/이차전지 2022. 2. 6.

이차전지 산업 리포트 : A Big Wave Electric Vehicle Battery. 전기전자 - A Big Wave Electric Vehicle Battery. (메리츠증권) I . LG에너지솔루션: EV배터리 생산기업의 모범답안. EV배터리 생산기업들의 사업 경쟁력은 (1) 생산 Capa - 수주잔고, (2) 고객사, (3) 기술 선도, (4) Supply-chain 구축 21년 연말 EV배터리 1~2위 생산기업은 CATL과 LG에너지솔루션 → 2025년 기점으로 LG에너지솔루션이 1위로 변화 2030년 기준 예상 점유율 LG에너지솔루션 30%, CATL 24% 예상하며, LG에너지솔루션의 시장 지배력 강화 LG에너지솔루션의 차별화 요인은 (1) 하이니켈 양극재와 실리콘 음극재 도입으로 에너지 밀도↑, (2) Recycle을 통한 원가 절감 가능, (3) 배터리 Life-cycle .. 리포트/이차전지 2022. 1. 27.

이차전지 산업 리포트 : CATL 高-Multiple 정당화. Battery weekly 이배속 - CATL 高-Multiple 정당화. (하나금융투자) -. Car : 중국 2021년 친환경차 판매 YoY +168% 증가. 1) 중국 12월 전기차 판매 데이터 호조로 중국 전기차 업체들이 큰 폭 상승했으며(Nio +5.6%, Xpeng +10.3%, Li Auto +6.7%), 테슬라 역시 +2.2% 상승함. 2) Rivian은 생산 차질 리스크 지속 부각되며 한 주간 -7.3% 하락했음. 3) 12월 중국 전기차 판매량은 50.5만대(YoY +139%, MoM +18%)로 월간 최대치 기록했고, 중국의 2021년 연간 신에너지차 판매량은 244.6만대(YoY +168%)로 마무리됐음. 4) 한편 2021년 Tesla의 중국 판매량은 총 47.3만대이며, 중국 승.. 리포트/이차전지 2022. 1. 17.

이차전지 산업 리포트 : 4Q21는 공급난 완화 확인. 미래차 경쟁력에 초점 자동차 - 4Q21는 공급난 완화 확인. 미래차 경쟁력에 초점. (카카오페이증권) -. 4Q21 프리뷰 : 예상보다 낮은 생산회복으로 기대치 하회 예상. 1) 4분기 완성차 실적은 생산정상화 지연으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상함. 2) 현대차의 4분기 매출액 / 영업이익은 29.5조 원(+1%) / 1.75조 원(+40% YoY), 영업이익률 5.9%(+1.6%p)로 시장 기대치(OP 1.94조원)를 하회할 것이라는 판단임. 3) 4분기 도매판매가 97.0만대(-15% YoY)로 감소했지만, 전년 일회성 품질비용으로 인한 낮은 기저와 SUV/럭셔리 차종 비중 확대에 따른 믹스개선이 이를 상쇄했음. 4) 기아의 4분기 매출액 / 영업이익은 17.0조 원(+0%) / 1.28조 원(-0%), 영업이익.. 리포트/이차전지 2022. 1. 14.

(1/6) 이차전지 산업 리포트 : LGES 상장 후 1차 목표시총 85조원. Battery weekly 이배속 - LGES 상장 후 1차 목표시총 85조원. (하나금융투자) -. Car : 테슬라, 2022년 전기차 200만대 생산 목표. 1) 오미크론 확산 및 금리 상승 리스크로 큰 폭 하락했던 전기차 기업들은 한 주간 일제히 반등했음 (Tesla +0.3%, Rivian +6.8%, Nio +6.2%, Xpeng +6.1%, Li Auto +5.0%). 2) 생산 차질 리스크로 최근 한달 -27% 하락한 Lucid 또한 한 주간 +3.0% 반등했음. 3) 테슬라는 2022년 전기차 생산 목표 대수를 200만대로 제시함 (2021년 100만대 전망). 4) 리비안은 반도체 부족 및 배터리 모듈 단가 인상 등으로 인해 고용량 배터리 탑재 차량 출고를 2023년으로 연기했음. 5).. 리포트/이차전지 2022. 1. 6.

(12/18) 이차전지 산업 리포트 : 글로벌 배터리 소재 기업 하락세 지속. Battery weekly 이배속 - 글로벌 배터리 소재 기업 하락세 지속. (하나금융투자) -. Car : 폭스바겐 향후 5년간 전동화 투자 119조원. 1) 오미크론 확산 및 금리 상승 리스크로 전기차 기업들은 한 주간 일제히 하락함 (Tesla -8.3%, Rivian -14.8%, Nio -12.4%, Xpeng -10.8%, Li Auto -7.8%). 2) 생산 차질 리스크로 2주 전 -20% 하락했던 Lucid는 한 주간 +6.2% 반등했음. 3) 미국 정부가 6조원을 투자해 미 전역에 전기차 충전소 50만개를 설치함. 4) 중국 전기차 싱크탱크 EV100의 부이사장은 중국 연간 전기차 판매량 2021년 330만대, 2022년 500만대 전망을 제시했음. 5) 영국 정부가 올해 들어 두 번째.. 리포트/이차전지 2021. 12. 18.

(12/11) 이차전지 산업 리포트 : 2022년 셀 메이커를 주목하는 이유. Battery weekly 이배속 - 2022년 셀 메이커를 주목하는 이유. (하나금융투자) -. Car : 포드 전기 픽업 트럭 생산 플랫폼 2025년 가동. 1) 2주 전 금리 상승 리스크로 큰 폭 하락했던 전기차 기업들은 한 주간 일제히 반등함 (Tesla +0.2%, Rivian +9.5%, Nio +6.6%, Xpeng +6.9%, Li Auto +13.9%). 2) Lucid는 생산 차질 리스크 지속 부각되며 한 주간 -20.3% 하락함. 3) 미국 정부가 2035년까지 연방정부 소속 모든 수송기기를 전기자동차로 전환하는 행정명령을 발표함. 4) 중국 11월 신에너지차 판매량은 37.8만대(YoY +122%, MoM +20%)를 기록했고, BYD는 11월 자동차 판매량 98,340대(YoY +.. 리포트/이차전지 2021. 12. 11.

(12/10) 이차전지 산업 리포트 : 폭스바겐과 유미코어의 합작사 설립 함의. 2차전지 - 폭스바겐과 유미코어의 합작사 설립 함의. (하나금융투자) 배터리 내재화 목표 하향, 삼원계 배터리 위주 탑재 폭스바겐이 양극재 기업 Umicore와의 합작 법인 설립을 발표하며 배터리 자체 생산 목표를 재확인했고 Umicore는 실적 가이던스를 하향 조정했다. 언급된 Data point를 통해 얻을 수 있는 함의는 다음과 같다. -. 폭스바겐 배터리 자체 생산 CAPA 목표 하향. 1) 폭스바겐은 Umicore와의 JV 설립을 발표함. 2) 해당 JV의 목표는 폭스바겐의 유럽 배터리 공장 양극재 공급이며, 해당 배터리 공장은 2025년부터 20GWh 규모로 가동 시작해 2030년까지 최대 160GWh CAPA에 이를 것이라고 언급함. 3) 적지 않은 규모이나, 2021년 3월 Power da.. 리포트/이차전지 2021. 12. 10.

(11/18) 이차전지 산업 리포트 : 미국 투자 발표 본격 시작. Battery weekly 이배속 - 미국 투자 발표 본격 시작. (하나금융투자) -. Car : 리비안 한 주간 +20% 상승. 1) 일런 머스크의 매도 이후 Tesla는 한 주간 -15.4% 하락했고, 뉴욕 증시에 상장한 리비안은 한 주간 +20% 상승함. 2) 애플은 테슬라 자율주행시스템 개발 담당자 ‘크리스토퍼 무어’ 포함 SW 핵심 인력을 영입함. 3) 전고체 배터리 개발 업체 퀀텀스케이프는 배터리 제조 전용 공간 ‘QS 캠퍼스’ 신축 건물 3개 동에 대해 10년 임대 계약 확정했으며, 해당 발표와 퀀텀스케이프 주가는 21% 급등함. 4) 미 의회에서 1,000조원 규모 인프라예산법 통과되면서 미국 전역 전기차 충전망 구축이 탄력을 받을 전망임. -. Cell : CATL, BYD 추가 자금 조.. 리포트/이차전지 2021. 11. 18.

(11/4) 이차전지 산업 리포트 : EV TRACKER 30. 전기전자 - EV TRACKER 30. (한화투자증권) -. 반도체 부족 이슈 장기화와 LFP 중요도 상승. 1) 2021년 9월 전세계 전기차 판매량은 전년동기대비 55% 증가한 107만 대를 기록함. 2) 이 중 BEV 판매량은 50.5만 대로 전년동기대비 96% 증가했고, PHEV 판매량은 16.2만 대로 전년동기대비 53% 성장했음. 3) BEV 시장 내 중국 비중은 62%로 전월 대비 4%P 감소했지만, 선진국에 비해 높은 성장률을 나타내고 있음. 4) 유럽과 미국의 BEV 성장률은 각각 48%, -26% 수준으로 전세계 성장률을 하회했음. 5) 업체별 판매량은 테슬라가 11.6만 대로 1위를 유지했고, 2위 BYD(7.1만 대), 3위 상하이 제너럴모터스 우링 (3.9만 대)으로 추정됨. 6).. 리포트/이차전지 2021. 11. 4.

(10/20) 이차전지 산업 리포트 : 피할 수 없는 소재 국산화(1). 전기전자 - 2차전지/피할 수 없는 소재 국산화. (IBK투자증권) 글로벌 전기차 시장은 전기차 침투율이 8%에 달하며 가파르게 성장하고 있고, 이에 따른 배터리 수요 및 판매량도 연일 최고치를 경신 중이다. 그리고 한국의 배터리 기업들은 기술경쟁력과 공격적인 투자로 시장을 선도하고 있다. 국내 3사의 글로벌 시장점유율은 설치캐파기준 20년 26%에서 23년 32%, 25년 36%에 이를 것으로 전망된다. 다만, 한국 배터리 기업들의 높은 글로벌 시장점유율(20년 26%)에도 불구하고 한국산 소재 점유율은 4대 핵심소재 평균 14%(20년)에 불과하다. 소재별로는 양극재 26%, 음극재 8%, 분리막 12%, 전해액 9%다. 한국의 배터리 산업은 시장점유율과 생산능력, 기술경쟁력, 품질경쟁력 측면에서 세.. 리포트/이차전지 2021. 10. 20.

(10/16) 이차전지 산업 리포트 : 서플라이 체인 전체 가파른 상승세 지속, Cell maker 지속 관심 필요. Battery weekly 이배속 - 서플라이 체인 전체 가파른 상승세 지속, Cell maker 지속 관심 필요. (하나금융투자) -. Car : 테슬라 주가 상승세 지속. 1) 차량용 반도체 부족 불구 생산량 지속 증가 중인 테슬라가 한 주간 +7.3% 상승했고, 중국 9월 신에너지차 승용차 판매량 YoY +202% 증가에 힘입어 XPeng +13.6%, Li Auto +7.6% 상승함. 2) 9월 글로벌 주요 15개국 전기차 판매량은 YoY +93% 증가, 전기차 침투율은 16%를 기록함. 3) 폭스콘은 다음주 중 자체 전기차 Foxtron을 발표할 예정이며, 양산 예상 시점은 2023년임. -. Cell : 대형주 3사 반등세 뚜렷. 1) 배터리 대형주 3사 합산 유니버스는 한 주간 +6.3% 상.. 리포트/이차전지 2021. 10. 16.

(10/13) 이차전지 산업 리포트 : Cell maker의 투자포인트는 변하지 않았다. Battery weekly 이배속 - Cell maker의 투자포인트는 변하지 않았다. (하나금융투자) -. Car : 자율주행 및 V2G로 사업 다각화 추진하는 OEM. 1) 3Q 인도 대수 발표 이후 테슬라는 한 주간 +1.3% 상승했고, 중국 전기차 판매 호조로 XPeng +6.2%, Li Auto +8.4% 상승함. 2) 테슬라가 주요 부품 원가 상승을 이유로 미국 모델 3 SR 및 P 가격을 각각 5%, 2% 인상함. 3) GM이 25년까지 전기차 및 자율주행차 분야 42조원 투자 및 30종 이상 전기차 출시, 미국 시장 내 전기차 시장 점유율 1위, 현재 170조원 매출을 10년 내 2배 이상 확대 목표를 제시함. 4) BYD는 미국 Levo Mobility와 협력해 V2G 기술 상용화를 추진.. 리포트/이차전지 2021. 10. 13.

(10/5) 이차전지 산업 리포트 : 마진율 상승 종목에 집중. Battery weekly 이배속 - 마진율 상승 종목에 집중 (하나금융투자) -. Car : 미국 신생 전기차 기업 성장 궤도 진입 : Lucid 생산 시작, 로즈타운 자금 조달. 1) 3분기 Delivery 대수 발표 앞두고 테슬라는 한 주간 +0.1% 상승했고, Delivery 대수는 24.1만대로 컨센서(22.9만대)를 상회함. 2) Lucid와 Rosetown 등 미국 전기차 스타트업들의 성장이 본격화되는 모습임. 3) Lucid의 럭셔리 버전 Lucid Air에 대한 생산이 시작됐으며, 현재 총 예약건수는 1.3만건, 배터리 탑재용량은 113kWh임. 4) 미국 전기차 스타트업 Rosetown Motors는 폭스콘에 오하이오주 공장 지분 일부를 매각했으며, 향후 폭스콘과 다른 공장에서도 전기차.. 리포트/이차전지 2021. 10. 5.

(9/15) 이차전지 산업 리포트 : 2024년 이후를 겨냥하는 2차전지 서플라이 체인. Battery weekly 이배속 - 2024년 이후를 겨냥하는 2차전지 서플라이 체인 (하나금융투자) -. Car : 애플 자체 자동차 연구소 재가동. 1) 3분기 출하량에 대한 기대감으로 테슬라는 한 주간 +0.4% 소폭 상승함(최근 3개월 주가 상승률 +20.7%). 2) 애플과 완성차 업체 간의 애플카 협업이 불발되며 애플이 자체 연구소 재가동 및 부품 업체 현황 파악 착수한 것으로 추정됨. 3) 혼다와 GM은 저가 북미 모델용 전기차 플랫폼 공유를 확대함. -. Cell : BMW 배터리 추가 발주, 도요타 배터리 추가 투자 발표. 1) 배터리 대형주 3사 합산 유니버스는 한 주간 +0.3% 상승하며 코스피 대비 2.6%p Out-perform 함. 2) BMW 그룹 CEO는 배터리 공급 계약 .. 리포트/이차전지 2021. 9. 15.

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