하반기 전 비중확대 접근 유효 : LG이노텍(011070) - 목표주가 390,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) ▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비..
리포트/반도체
2023. 2. 2.
컨센서스 하회 : LG이노텍(011070) - 목표주가 370,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) ▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비..
리포트/반도체
2023. 1. 31.
2023년 성장(매출, 이익)은 차별화 요인 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) ▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비..
리포트/반도체
2023. 1. 28.
[필독] 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 4분기 기대 이하, 2023년 증익 기대 (IBK증권) 22년 4분기, 기대 이하 LG이노텍의 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 21.5% 증가한 6조 5,477억 원이다. 이전 전망과 유사한 규모이다. 매출액 증가는 광학솔루션이 주도하였다. 전장 부품도 부품 수급 ..
리포트/반도체
2023. 1. 28.
삼동설한 : LG이노텍(011070) - 목표주가 510,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 삼동설한 (유안타증권) 4Q22 Preview: 실적 컨센서스 하회 불가피할 것 1) 동사 4Q22 예상 매출액과 영업이익은 각각 6.4조원(YoY 12%, QoQ 19%), 4,254억원(OPM 7%, YoY -1%, QoQ -4%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것임. 2..
리포트/반도체
2023. 1. 7.
단기 눈높이는 조금 아래로 : LG이노텍(011070) - 목표주가 410,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 단기 눈높이는 조금 아래로 (한국투자증권) 컨센서스 하회하는 4분기 1) 동사의 4분기 실적은 매출액 6.4조원, 영업이익 4,166억원으로 컨센서스(매출액 6.8조원, 영업이익 5,483억원)를 하회할 것으로 예상됨. 2) 폭스콘의 중국 정저우 공장 셧다운으로 아이폰14..
리포트/반도체
2023. 1. 4.
흔들리는 출하, 개선되는 ASP : LG이노텍(011070) - 목표주가 350,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 흔들리는 출하, 개선되는 ASP (하이투자증권) 정저우가 남긴 상처 1) 투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 39만원에서 35만원으로 하향함. 2) 12개월 선행 BPS 231,869원 역사적 평균 P/B 1.5배를 적용(vs. 기존 중상단 1.7배 적용)했음...
리포트/반도체
2023. 1. 3.
1Q23 물량 회복이 변수 : LG이노텍(011070) - 목표주가 430,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 1Q23 물량 회복이 변수 (하나증권) 4Q22 Preview: 생산 차질로 인한 실적 하향 1) LG이노텍의 22년 4분기 매출액은 6조 1,013억원(YoY +7%, QoQ +13%), 영업이익은 4,428억원(YoY +3%, QoQ -0.5%)으로 전망함. 2) 이는..
리포트/반도체
2022. 12. 28.
중국 정저우 폭스콘 공장, 통제 완화 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 중국 정저우 폭스콘 공장, 통제 완화 (키움증권) 4분기 프리뷰: 환율 환경 변화 1) 4분기 영업이익은 당초 추정치(5,963억원)을 하회한 4,426억원으로 전망됨. 2) 실적 감소의 배경은 원·달러 환율 하락과 중국 스마트폰 서플라이체인에서의 생산 차질임. 3) 단기..
리포트/반도체
2022. 12. 20.
멀리 보자, 성장은 지속 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(▼)
▼ LG이노텍 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-) LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도 feeling-stock.tistory.com LG이노텍 - 멀리 보자, 성장은 지속 (대신증권) 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 450,000원 하향 1) 동사의 2022년 4분기 영업이익은 5,045억원(13.4% qoq/17.4% yoy)으로 종전 추정(5,870 억원), 컨센서스(5,968억원)을 하회할 것임. 2) ..
리포트/반도체
2022. 12. 5.
[필독] 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 : LG이노텍(011070) - 목표주가 450,000(-)
LG이노텍 - 3분기 기대 이상, 4분기는 사상 최대 (IBK투자증권) 22년 3분기, 기대 이상 1) LG이노텍의 2022년 3분기 매출액은 2분기 대비 45.5% 증가한 5조 3,874억원이며, 매출액 증가는 광학솔루션이 주도하였음. 2) 기판 소재 사업부를 제외하고 나머지 사업부는 2분기 대비 증가하였으며, 보수적으로 전망한 원/달러 환율도 실적에 변수로 작용했을 것으로 판단함. 3) 2022년 3분기 영업이익은 2분기 대비 53.4% 증가한 4,448억원이며, 이전 전망 대비 10% 가까이 증가한 규모임. 4) 매출액 증가와 영업이익률이 개선이 동반된 영향이며, 광학솔루션이 실적 개선을 주도하였고 전년 동기 대비로는 32.5% 증가하였음. 5) 사업부별로는 광학솔루션 사업부 매출액은 2분기 대비 ..
리포트/반도체
2022. 10. 31.
실적으로 해소하는 우려 : LG이노텍(011070) - 목표주가 570,000(-)
LG이노텍 - 실적으로 해소하는 우려 (메리츠증권) -. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회했음. -. 하이엔드 위주의 Q 증가, 스펙 상향에 따른 P 상승, 우호적인 환율 영향임. -. 예상을 뛰어넘는 탑라인 성장의 효과로 4Q22 매출과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 달성할 전망임. -. 2023년에도 폴디드줌 공급, 전장부품 사업부 이익 기여 증가를 통해 추가적인 실적 성장 예상함. -. 투자의견 Buy, 적정주가 470,000원 유지함. 3Q22 영업이익 4,448억원으로 컨센서스(4,260억원) +4.4% 상회 1) 동사의 3Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +15.4%, +4.4% 상회했음. 2) 주요 원인은 하이엔드 위주의 물량 증가와 4,..
리포트/반도체
2022. 10. 28.
