반도체 반등 33

(11/20) 반도체 산업 리포트 : 중소형주도 반등했는데 삼성전자는 언제 반등할까요. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자). -. 중소형주도 반등했는데 삼성전자는 언제 반등할까요. 1) 주간수익률은 코스피 +0.07%, 코스닥 +3.26%, 삼성전자 +0.85%, SK하이닉스 +4.69%, KRX 반도체 +7.04%, 미국 iShares Semiconductor ETF +2.68%, 대만 반도체 +2.74%, 중국 반도체 -3.18%를 기록함. 2) 9월, 10월과 달리 11월부터 반도체 업종의 투자 심리는 긍정적으로 유지함. 3) 중국 반도체 업종이 상대적으로 부진했는데, 베이징 거래소 개장에 따라 본토(상하이) 거래소 대표주의 순매도 영향, 국영 반도체 펀드의 상장사 지분 축소 등 수급 이슈가 부정적 영향 끼침. 4) 중국을 제외하고 전반적으로 반도체 업종 주.. 리포트/반도체 2021. 11. 20.

(11/12) 반도체 산업 리포트 : 그래도 앙꼬 있는 찐빵. 반도체 - 2022년 반도체(Overweigh) 업종은 ‘그래도 앙꼬 있는 찐빵’ (하나금융투자). -. 핵심 트렌드는 비메모리 위주로 전개. 1) 필라델피아 반도체 지수는 사상 최고가를 경신했으며, YTD 기준 지수 상승 견인한 대형주는 엔비디아(+128%), AMAT(+78%), ASML(+74%)임. 2) 지수 하락 변수 : 미국 10년물 명목 금리 상승 시 지수 하락, 무역 분쟁 격화 시 지수 하락. 3) 지수 상승 변수 : 데이터센터 수요, 비메모리 반도체 설비 투자, 차량용 반도체 단가 인상 4) 필라델피아 반도체 지수에서 엔비디아가 연초 대비 가장 빠르게 상승했으며, 연초 대비 수익률은 필라델피아 반도체 지수+34%, 엔비디아는 +128%를 기록함. 5) 엔비디아는 실적 발표 시에 메타버스용.. 리포트/반도체 2021. 11. 12.

(10/4) 반도체 산업 리포트 : 마이크론 실적 발표 이후 투자심리 부진. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 마이크론 실적 발표 이후 투자심리 부진. 1) 주요 지수 및 반도체 업종 주간 수익률은 코스피 -3.4%, 코스닥 -5.2%, KRX 반도체 -6.7%, 미국 필라델피아 반도체 -5.7%, 대만 -4.3%, 중국 -2.6%를 기록함. 2) 금리 상승 부담, 인플레이션 우려, 중국 전력난이 투자심리에 부정적 영향을 끼침. 3) 개별 기업 이벤트 중에서는 마이크론의 매출 가이던스가 예상을 하회한 것이 부정적임. 4) 매출 가이던스 중간값은 76.5억 달러로 컨센서스 85억 달러를 하회함. 5) 메모리 반도체 서플라이 체인 내에서 NAND Flash Controller IC(Integrated Circuit) 등의 칩 부족이 마이크론의 메모리 반.. 리포트/반도체 2021. 10. 4.

(9/22) 글로벌 반도체 산업 리포트 : 반도체 장비주 투자 포인트 재점검 외 1편. 반도체 - 하나글로벌리서치/텍사스 인스트루먼트 (TXN US) (하나금융투자) -. 최근 52주 신고가 경신. 1) 아날로그 반도체 공급사 텍사스 인스트루먼트(이하 TI)는 최근 5개 분기 동안 실적 발표 때마다 흥미로운 주가 흐름을 기록했음. 2) 매출과 EPS는 컨센서스를 상회했으나 실적 발표 다음날 주가는 항상 하락함. 3) 실적이 아무리 잘 나왔어도 다음 분기 매출 가이던스를 보수적으로 제시했기 때문임. 4) 그랬던 TI가 최근에 52주 신고가를 경신했으며 좀처럼 보기 드문일임. 5) TI의 베타계수는 1보다 낮아 필라델피아 반도체 지수 내에 서도 주가 상승 속도가 느리기 때문임. 6) 게다가 TI의 주력 제품인 아날로그 반도체는 차량용 또는 산업용 시장으로의 노출도가 높아 전세계 경기에 연동해서.. 리포트/반도체 2021. 9. 22.

(9/16) 반도체 산업 리포트 : 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석. 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석 (키움증권) -. 반도체 3년간 총 190~200조원 투자 예상. 1) 삼성그룹이 반도체와 바이오 등 그룹의 전략 산업 육성을 위해서 3년간 총 240조원을 투자하기로 결정함. 2) 240조원 중에서 삼성전자의 투자 금액은 총 210~220조원, 이 중 반도체 부문에 총 190~200 조원이 투자될 것으로 예상됨. 3) 삼성전자는 이번 투자를 통해 전략 사업의 산업 주도권을 확보하고, M&A를 통한 신규 시장 진출과 기술 리더쉽 강화에 나설 것임. 4) DRAM은 1znm 및 1anm 등에서 EUV 적용 layer 수를 더욱 확대하고, 경쟁 업체와의 기술 격차를 재차 확대해 나아갈 것임. 5) NAND는 200단 이상의 V-NAND를 조기 적용하여 기술 초격차를 유지.. 리포트/반도체 2021. 9. 16.

(9/3) 반도체 산업 리포트 : 8월 메모리 계약가격, 대부분 보합 외 1편. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 8월 메모리 계약가격, 대부분 보합. → 반도체 시장 조사 기관 TrendForce에서 8월 메모리 반도체 계약가격을 발표했으며, Specialty DRAM은 전월 대비 0.41~4.44% 상승함. → 반면 NAND Flash, 서버 DRAM, PC DRAM은 전월 대비 보합세인데 PC DRAM이 보합세를 기록한 이유는 수요처(PC OEM)와 공급사(DRAM 메이커) 사이의 거래가 거의 없어서 7월 제품가격이 8월에도 적용됐기 때문임. → 현재 수요처(PC OEM) 재고 수준이 높으며, 9월 수요처 재고 축적은 8월만큼 보수적일 것으로 전망됨. → 9월 PC DRAM 계약가격도 보합세로 전망되나, PC DRAM 시장에 DDR5 도입이 예상되.. 리포트/반도체 2021. 9. 3.

(8/22) 반도체 산업 리포트 : 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. → 주간 수익률은 코스피 -3.5%, 코스닥 -7.0%, KRX 반도체 -3.9%, 미국 반도체 업종 -2.1%, 대만 반도체 업종 -4.3%, 중국 반도체 업종 -0.9%를 기록함. → 전 세계적으로 반도체 업종이 부진했으며, 중국 7월 실물경기 지표(소매판매, 산업생산, 고정자산투자), 미국 7월 소비지표 부진 등이 투자 심리에 부정적이었음. → 지난주 후반에는 엔비디아와 AMAT의 호실적, 미국 테이퍼링 속도 완화 기대 감에 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 이틀간 반등했으나, 한국과 대만 반도체 업종은 계속 약세였음. → 달러 대비 환율 약세가 외국인 수급에 부정적이었으며, 중국 반도체 업종 주.. 리포트/반도체 2021. 8. 22.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 OSAT 저평가 주식 삼성전자와 하이닉스 비메모리 투자 확대 수혜주를 주목하자 OSAT 3대장! 테스나, 네패스, 엘비세미콘 1) 테스나는 반도체 테스트 장비와 시스템 구축을 통해 고객사 제품의 전기적 동작 여부를 검사하여 양품 및 불량품을 선별하는 역할을 수행하는 후공정 사업을 영위 중임. 2) 삼성전자의 CIS 테스트 수요 급증에 따라 19년부터 추가 투자를 진행하여 카메라 이미지 센서 테스트 사업에서 구조적인 실적 성장이 가능해짐. 3) 동사는 이미 관련 매출 이 50%를 넘기 시작했으며, 앞으로의 성장이 더 기대되는 기업임. 4) 네패스는 시스템반도체 Wafer Level Package(WLP), Fan-Out Package(FOWLP/PLP), Driver IC Package의 테스트 서비스를 영위하고 있음. 5) .. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 21.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 저평가 반도체 DDR5 관련주 1. 하반기 치고 올라갈 DDR5 관련주를 기억하자. DDR5 장비주 : 테크윙, 엑시콘 → 테크윙은 SSD Burn-in의 매출 반영과 글로벌 OSAT 증설 사이클에 따른 비메모리 핸들러 호조 지속, 22년 DDR5 전환 사이클에 따른 수혜가 예상되며, 현재 테크윙의 주가는 21년 예상 실적대비 P/E 10배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있음. → 엑시콘은 번인 테스트 장비 / DRAM 테스트 장비 / SSD 테스트 장비가 동사의 실적에 기여하는데 2022년에는 기존 DRAM 메모리 테스트 장비 / SSD 테스트 장비 외에 번인 테스트 장비 / 비메모리용 SoC 테스트 장비가 가세하여 본격적인 실적 성장을 이끌 것으로 전망되며, DDR5 장비 매출은 지금도 꾸준하게 발생하고 있다는 점에서 강력한 DD.. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 20.

(8/19) 반도체 산업 리포트 : 반도체 가까워진 바닥, 추가 하락은 제한적. 반도체 - 가까워진바닥, 추가하락은제한적. (유진투자증권) -. 7월 대만 IT 매출 분석. → 대만 100개 주요 테크 기업들의 7월 매출은 1.46조 TWD(약 60.3조원)로 전년비 +5.3%, 전월비 +0.5%를 기록함. → 메모리를 제외한 대부분의 서브섹터에서 모멘텀 약화 또는 추세적 둔화세가 확산되었으며, YoY 모멘텀 기준으로 지난 2월을 고점으로 5개월 연속으로 둔화됨. → PC ODM 업체들의 전년비 매출 감소 상태가 계속 이어지고 있으며, 반도체 매출은 견조하지만 세트 매출이 계속 YoY 마이너스를 기록하고 있다는 것은 결국 세트 업체 또는 모듈 메이커들의 재고 증가를 의미하는 것으로 해석될 수 있음. → 이런 가운데 그 동안 가장 높은 성장세를 보여주던 팹리스 매출의 모멘텀도 일단 꺾.. 리포트/반도체 2021. 8. 19.

(8/17) 반도체 산업 리포트 : 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. → 주간 수익률은 코스피 -3.0%, 코스닥 -1.8%, KRX 반도체 -8.2%, 미국 반도체 업종 -2.3%, 대만 반도체 업종 -2.6%, 중국 반도체 업종 -8.6%을 기록함. → 반도체 공급 부족으로 Lead Time이 늘어났다는 점이 심리적으로 부정적 영향을 끼쳤으며, 국가별로는 중국과 한국 반도체 업종이 가장 약세였음. → 중국 반도체 업종은 증시의 Risk-off 흐름의 영향을 받아 바이오 업종과 동반 하락했으며, 한국 반도체 업종은 DRAM 메모리 반도체 업황의 Peak out에 관한 우려로 하락함. → 메모리 업황에 관한 우려 때문에 한국 반도체 업종뿐만 아니라 미국.. 리포트/반도체 2021. 8. 17.

(8/16) 반도체 산업 리포트 : 수요에 대한 우려 재부각 반도체-수요에 대한 우려 재부각. (이베스트증권) -. PC DRAM 가격 하락은 수요에 대한 우려. → 중국 정보통신연구원(CAICT)에 따르면 7월 중국 스마트폰 출하량은 27.8백만대로 전월대비 10% 증가하여 2개월 연속 증가세를 나타냄. → 5G 스마트폰 출하량은 22.8백만대로 전월대비 15% 증가하여 침투율이 79%로 2%p MoM 증가함. → 그러나 대만 주요 팹리스 업체들의 7월 매출액은 전월대비 8% 하락했는데, 이 중 미디어텍 매출액이 전월대비 15% 하락하여 팹리스 업체 실적 악화의 주요 원인으로 작용함. → 미디어텍은 스마트폰의 AP를 생산하는 업체이기에 중국 스마트폰 시장에 대한 우려를 부각했으며, 파운드리 업체 중 TSMC의 7월 매출액은 전월대비 16% 하락함. → 대만 최대.. 리포트/반도체 2021. 8. 16.

[느낌이 스터디] 반도체 반등, 가능할까? 지금의 반도체 조정은 위기인가? -. 현지시간 13일 마이크론 1% 반등, 美 필라델피아 지수도 0.7% 상승했으며, 외인 매도세 집중된 삼전 등 향방이 주목됨. 1) 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시에서는 대표 반도체주인 마이크론 테크놀로지가 0.95% 오른 70.92달러에 거래를 마침. 2) 필라델피아반도체 지수 역시 0.67%(22.08포인트) 오른 3,335.04를 기록함. 3) 전일 외국인은 코스피에서 하루에만 2조 6,988억 원을 매도하며 올 들어 세 번째로 강한 ‘팔자’에 나섰는데, 이중 삼성전자와 SK하이닉스에만 96% 가량인 2조 5,820억 원을 집중함. 4) 반도체 업종은 지난 수년 대비 외국인의 시가총액 비중이 이례적으로 낮아진 상황이라 매도 압력은 앞으로 잦아들 것으로 예상됨... 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 14.

728x90

이전 1 2 다음

티스토리툴바