시스템반도체 13

반도체 산업 리포트 : TSMC, 2023년 ASP 인상 반도체산업 - TSMC, 2023년 ASP 인상 (NH투자증권) 여러 시장의 논란에도 불구하고 결국 TSMC가 Apple을 비롯한 주요 고객에 대한 2023년 웨이퍼 ASP 인상에 성공할 것으로 판단함. 경기 침체 속에서도 상대적으로 파운드리가 안전한 투자처라는 투자자 인식이 증가함. 2023년 ASP 인상에 대해 TSMC와 Apple이 대립 1) TSMC의 2023년 웨이퍼 ASP 인상 여부에 대해 시장에서 논란이 많음. 2) 2021~2022년 파운드리 공급 부족으로 웨이퍼 ASP가 지속적으로 인상된 바 있음. 3) 2023년 ASP에 대해선 경기 침체로 IT 수요 둔화가 본격화되는 시기라 고객들의 가격 인상에 대한 저항이 있음. 4) 특히 TSMC 매출의 20% 이상을 차지하는 최대 고객 Apple.. 리포트/반도체 2022. 10. 20.

(9/18) 반도체 산업 리포트 : 삼성전자 반등, 개별주 강세, 후공정 상대적 부진. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 삼성전자 반등. 개별주 강세. 후공정 상대적 부진. 1) 주요 지수 및 반도체 업종 주간 수익률은 코스피 +0.5%, 코스닥 +0.8%, KRX 반도체 +0.4%, 미국 필라델피아 반도체 +0.1%, 대만 -2.8%, 중국 반도체 -5.8%를 기록함. 2) 한국 반도체 대형주에서 삼성전자(+2.5%)가 SK하이닉스(+1.9%) 대비 양호했으며, 비메모리 반도체 및 Display Panel 실적도 견조함. 3) IT & Mobile communications의 경우 코로나로 인한 셧다운 영향에도 불구하고 원화 약세 영향으로 안정적 실적 달성을 예상함. 4) 하나금융투자 커버리지/관심 중소형주 중에서 티씨케이 +12.6%(특허 소송 리스크 반영.. 리포트/반도체 2021. 9. 18.

(9/12) 반도체 산업 리포트 : 글로벌 차량용 반도체, 실리콘 웨이퍼, 장비 공급사 주가 상승 외 1편. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 글로벌 차량용 반도체, 실리콘 웨이퍼, 장비 공급사 주가 상승. 1) 주간 수익률은 코스피 -2.4%, 코스닥 -1.5%, KRX 반도체 -2.6%, 미국 반도체 -0.5%, 대만 반도체 -0.4%, 중국 반도체 +4.2%를 기록함. 2) 중국을 제외하고 부진하였으며, 델타 변이로 인한 경기 둔화 및 테이퍼링 우려 때문임. 3) 한국 반도체 업종이 유난히 부진했으며, PC DRAM 현물가격 하락이 멈추지 않아 메모리 업종이 소외됨. 4) 삼성전자 -1.7%, SK하이닉스 -1.9%. 경쟁사 마이크론 -0.4%을 기록했으며, 다만 난야테크 는 +1.2%로 선방함. 5) 8월 매출 증가율은 견조하였는데, 8,209백만 대만 달러로 +68.6% .. 리포트/반도체 2021. 9. 12.

(8/19) 반도체 산업 리포트 : 반도체 가까워진 바닥, 추가 하락은 제한적. 반도체 - 가까워진바닥, 추가하락은제한적. (유진투자증권) -. 7월 대만 IT 매출 분석. → 대만 100개 주요 테크 기업들의 7월 매출은 1.46조 TWD(약 60.3조원)로 전년비 +5.3%, 전월비 +0.5%를 기록함. → 메모리를 제외한 대부분의 서브섹터에서 모멘텀 약화 또는 추세적 둔화세가 확산되었으며, YoY 모멘텀 기준으로 지난 2월을 고점으로 5개월 연속으로 둔화됨. → PC ODM 업체들의 전년비 매출 감소 상태가 계속 이어지고 있으며, 반도체 매출은 견조하지만 세트 매출이 계속 YoY 마이너스를 기록하고 있다는 것은 결국 세트 업체 또는 모듈 메이커들의 재고 증가를 의미하는 것으로 해석될 수 있음. → 이런 가운데 그 동안 가장 높은 성장세를 보여주던 팹리스 매출의 모멘텀도 일단 꺾.. 리포트/반도체 2021. 8. 19.

(8/16) 반도체 산업 리포트 : 수요에 대한 우려 재부각 반도체-수요에 대한 우려 재부각. (이베스트증권) -. PC DRAM 가격 하락은 수요에 대한 우려. → 중국 정보통신연구원(CAICT)에 따르면 7월 중국 스마트폰 출하량은 27.8백만대로 전월대비 10% 증가하여 2개월 연속 증가세를 나타냄. → 5G 스마트폰 출하량은 22.8백만대로 전월대비 15% 증가하여 침투율이 79%로 2%p MoM 증가함. → 그러나 대만 주요 팹리스 업체들의 7월 매출액은 전월대비 8% 하락했는데, 이 중 미디어텍 매출액이 전월대비 15% 하락하여 팹리스 업체 실적 악화의 주요 원인으로 작용함. → 미디어텍은 스마트폰의 AP를 생산하는 업체이기에 중국 스마트폰 시장에 대한 우려를 부각했으며, 파운드리 업체 중 TSMC의 7월 매출액은 전월대비 16% 하락함. → 대만 최대.. 리포트/반도체 2021. 8. 16.

(7/19) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 비메모리 중소형주 테마 유효. → 주간 수익률은 코스피 +1.8%, 코스닥 +2.2%, KRX 반도체 +1.8%, 미국 반도체 업종 -4.0%, 대만 반도체 업종 +1.6%, 중국 반도체 업종 -2.8%을 기록함. → 미국 반도체 업종이 가장 부진했으며, 물가 상승이 경기 회복을 지연시킨다는 우려 때문임. → 주간 수익률이 부진했던 종목은 고성장주에 해당되는 엔비디아(-9.4%) 였으며, 상대적으로 양호했던 종목은 노광 장비 공급사 ASML ADR(-0.6%)임. → 최근 메모리 반도체 공급사 Micron도 EUV 노광 장비를 양산에 적용한다고 발표해 ASML의 전방 수요가 확대됨. → 주중에 가장 이슈가 됐던 뉴스는 TSMC의 실적 .. 리포트/반도체 2021. 7. 19.

(7/17) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-6월 중국 스마트폰 출하량은 회복 (이베스트증권) -. 6월은 회복되었으나 아직은 부족하다. → 중국 정보통신연구원(CAICT)은 6월 중국 스마트폰 출하량이 25.2백만대로 전월대비 12% 증가했으나, 전년동기대비 9% 감소했다고 발표했음. → 5G 스마트폰 출하량은 19.8백만대로 전월대비 19% 증가하여 침투율이 77%로 4%pMoM 증가함. → 4~5월 감소세를 나타냈던 중국 스마트폰 출하량이 6월에 전월대비 개선된 이유는 618 쇼핑 축제의 흥행과 분기말 효과가 함께 작용했기 때문인 것으로 추정됨. → 축제 기간 징둥닷컴의 주문금액은 3,438억 위안(약 61조원)으로 역대 최고치를 기록했으며, 스마트폰, 에어컨, 노트북 등 가전제품의 판매 금액이 컸던 것으로 파악됨. → 대만 주요.. 리포트/반도체 2021. 7. 17.

(6/28) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 2월 이후 지속되던 악재 반영 일단락. → 주간 수익률은 삼전+1.4%, 하닉+3.2%, KRX 반도체+0.8%, 미국 iShares PHLX Semiconductor ETF+2.7% 를 기록함. → 미국내 긴축 우려가 완화된 가운데 주간 수익률 기준으로 중국 반도체 업종이 가장 양호하였는데, 미국의 제재에 굴하지 않고 바이두(인공지능 칩), BYD(차량용 및 산업용 반도체), 화웨이(파운드리 위탁제조) 등이 반도체 국산화를 적극 추진할 것이라는 기대감 때문임. → 미국에서는 상대적으로 소외됐었던 5G 관련 반도체 업종이 강세였음. → 한국 반도체 업종에서는 의외로 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 및 중소형주(KRX 반도체)의 주간.. 리포트/반도체 2021. 6. 28.

(6/19) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 불안한 중국 스마트폰 시장 (이베스트증권) -. 수요 불확실성이 증가하고 있다. → 중국 정보통신연구원에 따르면 5월 중국 스마트폰 출하량은 22.6백만대로 전월대비 16%, 전년 동기 대비 31% 감소함. → 5G 스마트폰의 출하량은 16.7백만대로 전월대비 22% 감소하여 침투율이 73%로 낮아짐. → 5월 스마트폰 출하량은 2개월 연속 감소한 것이며, 5G 스마트폰 출하량이 LTE 이하 모델의 스마트폰 출하량보다 더 많이 감소했다는 것은 부품 부족에 따른 영향도 있으나 High-End 스마트폰에 대한 수요 감소가 주된 원인일 것. → 스마트폰 시장은 메모리 반도체 수요의 35% 이상을 차지하는 중요한 시장이며, 중국은 글로벌 스마트폰 시장에서 단일 시장으로 가장 큰 규모인 24%를 .. 리포트/반도체 2021. 6. 19.

까스!까스!까스! : 원익머트리얼즈(104830) - 반도체 디스플레이 특수가스, 암모니아 개질 시스템 원익머트리얼즈 - 까스!까스!까스! (느낌이블로그) ▼ 기업 홍보 영상 먼저 보고 가자. 1. 반도체 디스플레이 특수가스 국산화 전문 기업. -. 원익머트리얼즈는 산업용 특수가스 전문기업으로 국내 대기업으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수적으로 사용되는 특수가스를 공급하고 있음. 1) 동사가 공급하는 100여 종이 넘는 특수가스 중 실적에 영향을 미치는 대표 품목 9개이며, 고객사 내 높은 점유율을 오랜 기간 유지하고 있음. 2) 동사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급함. 3) 동사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합 반도체 회사를 중심으로,.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 소재˙부품 2021. 6. 10.

(6/8) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 고용 부진과 원화 강세로 반도체 업종 분위기 개선. → 반도체 업종의 투자 심리 측면에서 미국 고용 지표의 호조와 긴축 가능성은 주가에 부정적임. → 금요일의 비농업부문 신규 취업자 지표가 부진하여 긴축을 앞당기기 힘들다는 기류가 형성되었으며, 투자 심리는 긍정적으로 바뀜. → 한국 반도체 대형주에 긍정적인 요인은 NAND 업황의 턴어라운드라고 판단됨. → 한국 반도체 대형주의 주가에 긍정적이었던 또 다른 요인은 원/달러 환율 강세라고 판단됨 → 원/달러 환율 강세는 외국인 수급에 긍정적이므로 반도체 산업 지표와 무관하게 반도체 대형주 주가의 상승을 촉진할 수 있음. -. 메모리 반도체 계약가격과 현물가격은 양가적 시황. → 저용량.. 리포트/반도체 2021. 6. 8.

이만큼 기었으면 슬슬 치고 올라가자 : ISC(095340) - 반도체 테스트 소켓, 실리콘 러버소켓, 포고소켓, 5G 용 FCCL ISC - 이만큼 기었으면 슬슬 치고 올라가자 (느낌이블로그) ▼ ISC는 어떤 기업인가? 1. 글로벌 반도체 기업의 생필품 테스트 소켓. -. ISC는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립되었으며, 메모리/시스템반도체 테스트 소켓 제품을 공급중. 1) 동사의 종속회사로는 ISC International INC, ISC VINA MANUFACTURING, ISC Japan R&D Center, SMATECH INC, ISCM, ITMTC가 있음. 2) 동사는 반도체 후공정 테스트 소켓 전문 기업으로 국내외 반도체 회사들의 파운드리 투자 증가에 따른 비메모리향 매출 비중이 빠르게 확대되고 있음. 3) 동사는 현재 반도체 테스트 소켓 .. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 6. 5.

(6/2) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 5월 한국 반도체 수출의 시사점 (하나금융투자) -. 21년 5월 한국 반도체 수출은 100.4억 달러로 18년 11월 이후 다시 100억 달러 수준에 진입함. → 20년 7월 이후로 월별 반도체 수출은 11 개월 연속 증가함. → 이번 5월은 전년 동기 대비 24.5% 증가했으며, 5G 스마트폰 수요 + 데이터센터 투자 확대 + 메모리 고정 가격 상승 + 노트북 수요 호조 때문임. → 데이터센터 시장의 수요는 꾸준할 것이며, 하반기 반도체 수요 견인차 역할을 할 것. → 노트북 및 PC 수요에 대해서는 기저 효과가 지속될 것인지 의심하는 투자자들이 있을 것. -. 반도체 수출 증가율을 기저효과 측면에서 살펴보면 상대적으로 아쉬운 면이 있음. → IT 하드웨어 품목 .. 리포트/반도체 2021. 6. 2.

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