SK하이닉스 바닥 13

Don’t be shy : SK하이닉스(000660) - 목표주가 128,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 4. 28.

상반기까지 어렵지만, 하반기 점진적 회복 예상 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 128,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 4. 28.

더 안 좋아질 가능성은 낮다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 28.

우려를 기회로 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 115,000(▲) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 2. 18.

[필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 2. 10.

비관적으로 보아도 부담되지 않는다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 1. 29.

군자고궁(君子固窮) : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(-) SK하이닉스 - 군자고궁 (유안타증권) 4Q22 Preview: 전사 수익성 악화 불가피할 것 1) 동사의 4Q22 예상 매출액은 8.6조원(YoY -31%, QoQ -21%), 영업손실 -1.1조원(OPM -13%, YoY 적전, QoQ 적전)을 예상함. 2) DRAM 사업 영업이익은 0.3조원(OPM 6%), NAND 영업 손실 규모는 1.4조원(OPM -55%)으로 추산됨. 3) 메모리 반도체 가격 하락폭은 당사 기존 예상치 보다 확대될 것으로 전망하며, 재고 평가손실 등을 감안하면 전분기에 이어 전사 실적 감소폭은 재차 확대될 가능성이 높음. 4) 동사는 2018년 1분기, 일본 Kioxia를 4조원에 취득하며 장기투자자산 계정으로 분류한 바 있으며, 2020년 4분기에 Kioxia 자산재평가이익.. 리포트/반도체 2022. 12. 27.

실적은부진 하지만 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 130,000(-) SK하이닉스 - 실적은부진 하지만 (DB금융투자) 실적은 부진 1) 2022 년 3 분기 SK 하이닉스의 실적은 매출액 110조원 (-7.0 %, YoY / -20.5 %, QoQ), 영업이익 1.7 조원(-60.3 %, YoY / -60.5 %, QoQ)으로 기대치를 하회했음. 2) 3 분기 통상적인 성수기 구간에도 글로벌 경기 침체에 따른 IT 수요 약세로 메모리 출하가 기대치에 미달함(DRAM -5.9 %, NAND -10.4 %). 3) 본격적인 가격 하락(DRAM -20.6 %, NAND -22.4 %)이 진행되고 있으며, 급격한 메모리 가격 하락에 따른 3 분기 재고자산 평가손실도 2,000 억원 수준 발생하였음. 주가는 바닥 돌파 1) 4 분기에도 유사한 수준의 메모리 가격 하락이 지속되며,.. 리포트/반도체 2022. 10. 28.

투자의 초점은 2023년으로 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) SK하이닉스 - 투자의 초점은 2023년으로 (이베스트투자증권) 3Q22 실적 기대치 하회 예상 1) 3Q22 실적은 매출액 10.8조원(-22%QoQ), 영업이익 1.8조원(-56%QoQ)으로 시장컨센서스 영업이익 2.3조원을 하회할 것으로 예상함. 2) Bit growth는 DRAM -4%QoQ, NAND -10%QoQ로 경쟁사대비 DRAM 부문이 상대적으로 양호했으나, ASP는 DRAM, NAND 모두 20%QoQ 이상 하락함. 3) 원/달러 평균환율은 약 6%QoQ 상승하며 실적 개선에 기여했을 것이나, ASP 하락폭이 기대치를 상회하면서 이를 상쇄한 것으로 추정함. 투자의 초점은 이제 2023년으로 1) 4Q22가 남아 있지만 투자자들은 이제 2023년으로 투자의 초점을 맞출 필요가 있음. 2).. 리포트/반도체 2022. 10. 14.

바닥 확인은 언제쯤 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 122,000(-) SK하이닉스 - 이익 급감에 대처하는 자세 (한국투자증권) 3Q22 영업이익 1.96조원 예상 3분기 업황을 반영하여 22년 및 23년 연간 영업이익 추정치를 각각 13.1%, 63.1% 하향 조정함. 3Q22 실적은 매출액 12.2조원, 영업이익 1.96조원으로 추정했음. 컨센서스인 매출액 12.3조와 영업이익 2.4조원을 하회할 전망임. DRAM 수요의 35%를 차지하는 스마트폰향 모바일 메모리 수요가 여전히 부진함. 3분기 DRAM QoQ Bit Growth는 -8%로 가이던스 하회를 예상함. 모바일향 DRAM 가격은 4분기에도 10% 후반대 하락해 blended ASP 하락을 가속화시킬 것임. NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망 이익 전망이 낮아지는 가운데 솔리다임의 NAND 적자가.. 리포트/반도체 2022. 10. 10.

이익 급감에 대처하는 자세 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 128,000(New) SK하이닉스 - 이익 급감에 대처하는 자세 (하나금융투자) 업황 다운사이클 진입 22년 3분기부터 감지된 IT 수요의 급감으로 인해 DRAM, NAND 모두 가격이 전분기대비 15% 내외 하락할 것으로 추정됨. 고객사들은 수요에 대한 자신감 결여 및 메모리 반도체의 재고 등을 감안해 주문을 서두를 필요가 없는 상황임. 이로 인해 4분기에도 추가적인 가격 하락이 동반될 수밖에 없는 상황이며, 가격 하락폭은 3분기대비 확대된 20% 내외에 달할 전망임. 이로 인해 SK하이닉스의 22년 하반기 실적은 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망됨. 업황과 실적이 어려울 때 용기가 필요 SK하이닉스의 2023년 매출액은 37.9조원, 영업이익은 2.9조원으로 전년대비 각각 25%, 70% 감소할 것으로 전망함. 22년 .. 리포트/반도체 2022. 10. 6.

단기 실적보다 2가지 모멘텀이 중요 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 123,000(-) SK하이닉스 - 단기 실적보다 2가지 모멘텀이 중요 (현대차증권) 투자포인트 및 결론 SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 123,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.2배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 DRAM과 NAND Bit Growth와 ASP가 추정치를 하회할 것으로 예상됨. 그러나 긍정적인 환율효과로 인해 기존 추정치와 유사한 12.6조원과 2.5조원을 기록할 것으로 예상됨. DRAM과 NAND 모두 In-House 재고가 증가하고 있지만, 분기말에 일부 Special Deal 등을 통해 보유 재고를 소진할 것으로 보임. 다만, 여전히 북미 Cloud 사업자들과 중국 스마트폰 고객사들의 보유 재고가 크게 줄지 않고 있기 때문에 동사의 In-Hous.. 리포트/반도체 2022. 10. 3.

아프다 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 130,000(▼) SK하이닉스 - 아프다 (DB금융투자) 하반기 부진 불가피 2022년 3분기 SK하이닉스의 실적은 매출액 12.2조원(+3.3%, YoY / - 11.7%, QoQ), 영업이익 2.4조원(-42.9%, YoY / -43.2%, QoQ)으로 부진할 전망임. 3분기 통상적인 성수기 구간에도 글로벌 경기 침체에 따른 IT수요 약세로 메모리 출하가 기대치에 미달 (DRAM -1.8%, NAND +8.7%)함. 또한, 본격적인 가격 하락(DRAM -14.9%, NAND -14.1%)이 진행되고 있기 때문임. 급격한 원달러 환율 상승 효과만이 수익성 하락을 방어할 전망임. 본격적 반등은 내년 하반기 4분기에도 유사한 수준의 메모리 가격 하락이 지속되며, 동사의 4분기 실적은 매출액 11.5조원(-6.7%, YoY .. 리포트/반도체 2022. 9. 26.

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