oled 소재주 16

디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 Part.2 ▼ OLED, 밀물과 썰물 Part.1 디스플레이 산업 리포트 : OLED, 밀물과 썰물 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 (흥국증권 : 이의진) 올해부터 옮겨지는 무게 추 1) 2월 디스플레이 섹터는 전반적인 IT 업황 개선 기대감과 내년 하반기 출시될 IT OLED가 재조명 받으며 상승했음. 2) feeling-stock.tistory.com 디스플레이 - OLED, 밀물과 썰물 Part.2 (흥국증권 : 이의진) 커지는 공급망 다변화 니즈 1) 1분기 디스플레이 섹터는 업황 개선 기대감과 2024년 하반기 출시 예정인 OLED 아이패드 주목받으며, OLED 소재주를 중심으로 YTD 상승함. 2) 22/12/29 종가 대비 피엔에이치테크 +54%, 이녹스첨단소재 +43%, 덕산네오룩스 +23% 상.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 3.

디스플레이 산업 리포트 : 감산의 미학과 초격차의 중요성 디스플레이 - 감산의 미학과 초격차의 중요성 (한국투자증권 : 김정환) 대형 패널 업황은 이미 상승 사이클 진입 1) 3월 LCD TV패널 가격(OMDIA 발표)이 전월대비 3~12% 상승하면서 TV와 TV패널의 재고조정이 끝났음을 재확인했음. 2) IT패널 가격은 보합세를 유지했으며, PC 수요 약세에도 불구하고 적극적인 디스플레이 패널 감산의 결과로 노트북 및 모니터용 LCD 패널 출하량은 1~2월에 각각 전년동기대비 53%, 36% 감소함. 3) 세트 출하 감소폭보다 패널 출하 감소폭이 더 컸기 때문에 IT패널 재고도 완화된 것으로 판단하며, 특히 노트북용 패널 재고가 낮음. 4) 하반기 PC 수요가 상반기대비 회복되면서 2분기 패널 pull-in 수요가 나타나 IT패널 판가가 TV패널을 따라 반등.. 리포트/디스플레이 2023. 4. 1.

디스플레이 산업 리포트 : 너그럽지 못한 수요 디스플레이 - 너그럽지 못한 수요 (한국투자증권) LCD 패널 가격 하락은 진정세 9월 LCD 패널 가격은 OMDIA 발표치 기준 전월대비 TV 패널이 2~4% 하락 (32인치는 전월대비 flat), 노트북PC/모니터 패널은 1~4% 하락했음. 하락세가 지속되고 있으나 8월 대비 하락폭이 1~2%p 줄었음. 패널 업체들이 가동률을 하향 조정한 지 2개월이 지났지만 세트 업체들이 패널 등 부품 재고를 쌓지 않고 있어 수요와 공급 모두 약세임. 다행인 것은 패널 가격이 현금 원가(cash cost) 수준 혹은 그 이하로 떨어지면서 모든 패널업체들이 생산량을 늘리려는 유인이 없어 졌다는 점임. 연말 소비시즌과 월드컵(11~12월)을 앞두고 세트 업체의 패널 구매가 나타나지 않고 있어 TV 재고는 여전히 높은 .. 리포트/디스플레이 2022. 9. 27.

디스플레이 산업 리포트 : OLED 성장성 확고 Let’s play with Display - OLED 성장성 확고 (하나금융투자) Set : 아이폰14 수요 강세 대만 노트북 기업들의 8월 매출은 Acer YoY -25%, MoM +16%, Compal YoY -13%, MoM -9%, Quanta YoY +56%, MoM +2%, Asus YoY +6%, MoM +31%로 업체별 차이가 컸음. 다만, 애플 디바이스 ODM 기업들인 Compal, Quanta의 실적이 상대적으로 양호했음. 아이폰14 시리즈 사전 주문이 시작된 가운데 중국에서는 24시간만에 사전 예약 건수 200만건을 돌파했음. 특히, 상위 모델인 프로 시리즈에 대한 수요가 강함(아이폰14 프로 100만건 이상, 아이폰14 프로맥스 80만건 이상). 아이폰 14 프로 시리즈에 대한 수.. 리포트/디스플레이 2022. 9. 22.

디스플레이 산업 리포트 : OLED 패널 IT 시장 침투에 대한 수혜 강도 분석 디스플레이 - OLED 패널 IT 시장 침투에 대한 수혜 강도 분석 (하나금융투자) OLED 패널 IT 시장 침투에 대한 수혜 강도 분석 OLED 패널의 IT 시장 침투에 대한 수혜 강도 분석이 필요한 시점임. OLED 패널이 세트 메이커에게 제공하는 본질 가치는 세트의 이형 가능성이며, 즉 폴더블 등 형태 변경 가능성을 제공한다는 점임. TV, 노트북, 태블릿, 모바일 시장 중 폴더블 및 전력 소모량에 대한 니즈가 가장 큰 모바일 시장의 경우 OLED 침투율 40%를 넘어 50%로 향하고 있음. 아이폰은 신제품 전 모델이 OLED 패널을 채택하고 있음. TV의 경우 세트의 변형 및 전력 소모 절감에 대한 니즈가 모바일 및 노트북 기기 대비 적으므로, 현재 4% 수준인 TV 시장 내 OLED 침투율이 가.. 리포트/디스플레이 2022. 9. 19.

다소 밋밋한 실적 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 53,000(▼) ▼ 덕산네오룩스는 어떤 기업인가? 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업 feeling-stock.tistory.com 덕산네오룩스 - 다소 밋밋한 실적 (한국투자증권) OLED 성장성 둔화로 목표주가 24% 하향 목표주가를 53,000원으로 24% 하향함. 12MF EPS에 적용하는 목표 PER을 35배(신규 소재 확대 적용 기대감이 있던 21년 전고점)에서 25배(20~22년 중간값)로 하향함. 세트 수요 감소와 패널 수급 약세 지속으로 패널.. 느낌이 효자종목 특별관/덕산네오룩스 2022. 7. 16.

2H22 개선에 대한 기대감 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 42,000(▼) 덕산네오룩스 - 2H22 개선에 대한 기대감 (이베스트투자증권) 2Q22 영업이익 기대치 하회 예상 2Q22 실적은 매출액 393억원(-6%QoQ), 영업이익 110억원(-11%QoQ, OPM 28%)으로 시장 컨센서스 영업이익 117억원을 소폭 하회할 것으로 예상함. 중국 스마트폰 업체 들의 수요 둔화, 상해 봉쇄 영향이 주요 원인임. 10년만에 두번째…스마트폰 월 판매량 1억 대 붕괴 中봉쇄·전쟁·금리인상 등, 5월 9600만대에 그쳐 부진, '2~3분기도 부진 가능성 커', 올 판매량 작년 보다 3% 줄듯 www.sedaily.com 판매 반토막났어요… 스마트폰 시장 초비상 전 세계를 덮친 인플레이션 여파로 스마트폰 판매량이 급감하고 있다. 러시아·우크.. www.dt.co.kr 전 세계를 덮친 인.. 느낌이 효자종목 특별관/덕산네오룩스 2022. 7. 13.

벨류에이션 역사적 저점, 모멘텀 모색 구간 : 덕산네오룩스(213420) - 목표주가 40,000(▼) 덕산네오룩스 - 벨류에이션 역사적 저점, 모멘텀 모색 구간 (키움증권) 들어가기전에 키움에서 덕산 리포트 떴습니다. 목표주가 하향 리포트지만 역사적인 매수 타이밍이라고 역설하네요. 관련 내용 살펴보기전에, 국내 OLED 소재 대장주인 덕산네오룩스가 어떤 사업을 영위하고 있는지 아래 내용을 먼저 보는 것을 추천드립니다. 껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 ※ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업 feeling-stock.tistory.com 덕산네오룩스의 2Q22 영업이익은 109억원.. 느낌이 효자종목 특별관/덕산네오룩스 2022. 7. 11.

(11/16) 디스플레이 산업 리포트 : 가격 매력 상승. Let’s play with Display : 가격 매력 상승 . (하나금융투자) -. 패널 : 60인치 이상 TV 판매 비중 상승세 지속. 1) 패널 가격 하락세 축소되며 2주전 강하게 반등했던 패널 메이커 주가는 지난 한 주 재차 하락 전환했음 (LG디스플레이 -1.0%, AUO -1.9%, Innolux -5.8%). 2) 유리 기판 업체 Corning이 10.5세대 중국 신규 공장 가동 돌입하며, 4분기부터 BOE 및 CSOT 10.5세대 Fab에 유리기판 추가 공급 예정임. 3) BOE 및 CSOT가 4분기부터 가동하는 Fab은 신규 라인은 아니며 기존 공장에서 가동 예정되어 있었던 잔여 라인임. 4) 다만 10세대 Fab은 한국 업체들의 8세대 Fab 대비 60인치대 패널 생산 효율성이 2.7.. 리포트/디스플레이 2021. 11. 16.

껄무새들을 위한 마지막 배려 : 덕산네오룩스(213420) - OLED 유기재료 덕산네오룩스 - 껄무새들을 위한 마지막 배려 (느낌이블로그) ▼ 아이폰 13 OLED 재료 공급사 먼저 알아보자. 1. OLED 소재 대장주 덕산네오룩스! -. 덕산네오룩스는 전자부품 제조업을 주 업종으로 2014년 12월 31일 설립됐으며, 국내 대표적인 OLED 소재 전문 기업으로 OLED 소재만으로 1400억 원이 넘는 매출을 거두고 있음. 1) 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 덕산하이메탈의 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 분할 재상장함. 2) 동사는 OLED 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사임. 3) 현재 동사의 주력 제품으로는 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 양산 납품 중임. 4) 또.. 느낌이 효자종목 특별관/덕산네오룩스 2021. 10. 14.

실적 묻고 더블로 가! : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ▼ 이녹스첨단소재 투자자 필독 REPORT 이 시간에도 녹고있는 계좌 스탑 : 이녹스첨단소재(272290) - FPCB, OLED 봉지, 반도체 PKG 소재 ※ LG OLED TV 광고 먼저 보고 가자. 1. 못하는게 없는 이녹스첨단소재. -. 당사는 FPCB용 소재를 납품하는 INNOFLEX & SMARTFLEX, 반도체 PKG용 소재를 납품하는 INNOSEM와 디스플레이용 OLED소재 INNOLED 사업부 feeling-stock.tistory.com 이녹스첨단소재 - 실적 묻고 더블로 가! (느낌이블로그) 1. 버릴것이 하나도 없는 사업부들. -. 이녹스첨단소재는 이녹스로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었음. 1) 동사는 OLED 디스플레이에 쓰이는.. 느낌이 디스플레이 기업분석/소재˙부품 2021. 9. 28.

(9/23) 디스플레이 산업 리포트 : 8월 대만업체 실적은 혼조향후 전망은? 외 1편. 반도체/디스플레이 - 8월 대만업체 실적은 혼조 향후 전망은? (이베스트증권) -. 확대되는 가격 하락 전망. 1) 중국 정보통신연구원(CAICT)은 8월 중국 스마트폰 출하량이 24.3백만대로 전월대비 15%, 전년대비 10% 감소했다고 발표함. 2) 특히 5G 스마트폰 출하량이 17.7백만대로 전월대비 22% 감소하여 낙폭을 확대시킨 주요 원인임. 3) 8월 대만 주요 기업들의 매출액 양상은 혼조세를 나타냄. 4) 팹리스 업체들의 8월 매출액은 전월대비 6% 증가, 파운드리 업체들의 매출액은 전월대비 9% 증가, 마더보드 업체들의 매출액은 전월대비 22% 증가하여 부품을 생산하는 업체들의 실적은 양호함. 5) 그러나 스마트폰 중심의 OEM 업체들은 전월대비 4% 감소, 노트북 ODM 업체들은 전월 수.. 리포트/디스플레이 2021. 9. 23.

(9/2) 디스플레이 산업 리포트 : 애플이 바라보는 미래. 전기전자 - 애플이 바라보는 미래 (이베스트증권) -. 투자의견 Neutral 제시. → 디스플레이 업종은 최근 주가 조정으로 밸류에이션 메리트가 다소 증가하였으나, 3Q21부터 패널가격이 TV 부분부터 하락하기 시작했고 이로 인해 대형 디스플레이 업체들의 수익성이 3Q21 고점을 형성 할 것이기 때문임. → 디스플레이 업종 주가는 패널가격의 흐름에 영향을 많이 받는데, 패널가격은 2020년 상승 흐름을 지속해 오다가 최근 TV 패널부터 가격이 하락 전환하기 시작함. → 이는 디스플레이 업종이 공급 과잉 상태로 전환되기 시작했다는 것을 의미하며, 디스플레이 업종이 하락기로 접어들지만 OLED에 대한 비중이 높아진다면 LCD만 생산하는 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 실적을 기록할 수 있음. → OLED 원.. 리포트/디스플레이 2021. 9. 2.

(8/28) 디스플레이 산업 리포트 : 소재주 강세 지속. Let’s play with Display : 소재주 강세 지속 -. 패널 : 대만 패널 메이커 주가 하락 지속. → 8월 하반월 LCD 패널 가격 하락 이후 지난 한 주간 AUO -5.0%, Innolux -3.8% 하락했고, LG디스플레이는 OLED 투자 공시 이후 기업가치 전환 기대감이 주가 하단 지지 하며 한 주간 +2.5% 상승함. → 3~4분기 LCD TV 패널 가격 하락 과정에서 LG디스플레이 주가 부진 불가피하나 과거보다 짧을 것으로 예상되는 패널 가격 하락 싸이클 감안, 낙폭 과대시 매수 시점을 고민해야 함. → 이미 2022년 컨센서스 기준 PBR은 역사적 최저 수준인 0.5배를 하회하고 있으며, 2022년 기준 PER 5배 수준인 18,000원 내외에서는 매수로 대응 하는 것이 타당하.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 28.

(8/19) 디스플레이 산업 리포트 : LG디스플레이 3.3조 원 투자 관련 코멘트. Let’s play with Display : DDI 및 PI필름 호황. (하나금융투자) -. 패널 : 패널 메이커 주가 부진 불가피. → 8월 상반월 LCD TV 패널 가격 하락에도 불구하고 견조한 주가 흐름 유지했던 패널 메이커들이 지난 한 주간 큰 폭 하락했음(LG디스플레이6.5%, AUO -5.6%). → 테이퍼링 우려로 시장 자체가 불안정한 상황에서 2022년 실적 가시성 낮은 섹터(LCD)에 대한 매도세가 집중된 것으로 판단됨. → 이번주 금요일(8/20)로 예상되는 8월 하반월 LCD 패널 가격의 흐름을 지켜볼 필요가 있으며, 여전히 낮은 폭으로 상승세를 유지하고 있는 70인치대 패널까지 하락 전환할 경우 완전한 하락싸이클 진입으로 해석이 가능함. → 하나금융투자는 이번 하락 싸이클의 길이를.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 19.

(7/23) 디스플레이 산업 리포트 1. OLED 투자 모멘텀에 주목하자. (신한금융투자) -. 하반기 LCD TV 오픈셀 가격 하락 전망. → 2021년 하반기 미국 정부의 강력한 실업수당 정책으로 미국 소비자의 TV 구매 가 폭발적으로 증가하면서 금년 6월 32인치 LCD TV 패널 가격이 작년 5월 대비 169.7% 급등함. → LCD TV 패널 가격 급등이 LCD TV 세트에 전가되었고 2021년 1분기 LCD TV 평균 소비자 가격은 499달러로 18.2% 상승함. → 최근 선진국에서 백신접종 확대로 여행, 카지노, 의류 등 리오프닝 수요가 증가하는 대신에 TV 수요 둔화가 시작되고 있으며, 7월 32인치 LCD TV 오픈셀 가격하락이 시작되었고 하반기 LCD TV 오픈셀 가격 하락이 지속될 전망임. -. 아이폰13 초기 생산량이.. 리포트/디스플레이 2021. 7. 23.

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