반도체·디스플레이 1135

[2024.01.19] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세.. 느낌이 효자종목 특별관/세경하이테크 2024. 1. 21.

[2024.01.19] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관 검사장비 ▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT 검사장비의 수요는 계속 늘어날 것 : 인텍플러스(064290) 기업분석 - 반도체 패키지 검사장비, 메모 ▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT 인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 : 인텍플러스(064290) - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 인텍플러스 - 인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 (느낌 feeling-stock.tistory.com 인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 : 인텍플러스(064290) - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 인텍플러스 - 인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 (느낌이블로그) 1. 인텔이 선택할 정도로 놀라운 기술력. -. 인텍플러스는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분 feeling.. 느낌이 스터디/주담 통화 2024. 1. 19.

[IT OLED] OLEDoS 와 미래 디스플레이 기술 근황 OLEDoS 와 미래 디스플레이 기술 근황 (느낌이블로그) 최근 애플의 비전프로에 적용된 신기술들이 세상의 관심을 받고있습니니다. 애플은 다음달 2일 미국에서 비전프로를 출시할 예정인데요. 애플에 따르면 비전 프로의 가격은 256GB 기준 3499달러(약 460만원)입니다. 과연 비전 프로는 혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스로 우리가 컴퓨터로 검색하는 방식을 재정의할 수 있을까요? 최근 애플의 성장 전망을 둘러싼 우려가 커지고 있는 만큼, 비전프로가 새로운 전환점이 될 수 있을지 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 그렇다면 비전프로에 적용된 OLED 기술은 무엇인지, 또 향후 기술 발전 방향은 어떤지 알아보겠습니다. 마이크로 디스플레이의 정의와 종류 1) 마이크로 디스플레이란 1인치 안팎의 작은 화면.. 느낌이 스터디/반도체·디스플레이 2024. 1. 16.

반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive로 커버리지 개시 1) 반도체 소재/부품 업종에 대해 12개월 투자의견 Positive를 제시하며, 7 feeling-stock.tistory.com 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive feeling-stock.tistory.com 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수.. 리포트/반도체 2024. 1. 14.

반도체 산업 리포트 : 잘 나가는 옆집 일본 반도체 반도체 - 잘 나가는 옆집 일본 반도체 (대신증권 : 김정윤) 한국과 달리 일본 닛케이225 고공행진. 반도체 밸류체인 강세 부각 1) 연이은 하락세를 보이고 있는 한국과 달리 일본 증시는 산뜻한 출발을 보이며 1990년 이후 역사적 최고치를 경신하고 있음. 2) 니케이225지수는 1월에 4.74% 상승해 여타 아시아 증시(KOSPI-4.33%, 상해종합지수 -2.97%, 항셍지수 -4.37%, 가권지수 -2.15%)대비 약 6~9%p outperform하고 있음. 3) 단편적으로 보면, BOJ 통화정책 전환 기대감 일부 후퇴, 달러/엔 반등(엔화 약세), 수출주 강세 영향이 나타난 것으로 볼 수 있음. 4) 실제로 23년 말 블룸버그 WIRP 모델은 24년 말까지 BOJ의 2.16회 금리 인상을 반영했.. 리포트/반도체 2024. 1. 12.

반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive로 커버리지 개시 1) 반도체 소재/부품 업종에 대해 12개월 투자의견 Positive를 제시하며, 7 feeling-stock.tistory.com 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive feeling-stock.tistory.com 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수.. 리포트/반도체 2024. 1. 10.

반도체 산업 리포트 : 1월 반도체 업종 투자전략 반도체 - 1월 반도체 업종 투자전략 (미래에셋증권 : 김영건) 메모리 수급 모델 Update 수요 전망 : 주요 IT Set 수요 전망 1) 12월 기준 Set 수요 전망치는 PC와 서버 모두 유지된 가운데 스마트폰과 SSD의 출하량 전망이 소폭 상향되었음. 2) Trendforce의 스마트폰 생산량 전망치는 23F 11.6억대(YoY -2.5%), 24F 12.0억대(YoY +3.0%)로 23F 예상치가 전월 기준 전망치 대비 +0.2%가량 소폭 상향 되었음. 3) 4분기 전망치가 일부 상향된 영향이며 Counterpoint 집계에 따르면, 11월 핸드셋 출하량은 MoM -7.7%로 2개월 연속 감소했으나, 판매량은 MoM -6.6% 감소에 그쳐 유통재고는 2개월 연속 감소함. 4) 12월은 성탄절 .. 리포트/반도체 2024. 1. 9.

반도체 산업 리포트 : CXL 생태계, 하반기 가시화 기대 ▼ CXL이란 무엇인가? [차세대 반도체] 문과도 이해할 수 있는 CXL 정의, CXL이란? 문과도 이해할 수 있는 CXL의 모든 것 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 요즘 반도체 테스트 업체부터 부품 업체들까지 '컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)' 기술이 부각되면서 주가가 초강세 feeling-stock.tistory.com 반도체/장비 - CXL 생태계, 하반기 가시화 기대 (신한투자증권 : 김형태) 대용량 메모리 시대, 효율성 제고를 위한 상호연결기술의 진화 1) 반도체 산업의 최대 화두로 인공지능(AI)이 부각되면서 요구되는 컴퓨팅 파워가 기하 급수적으로 증가하고 있는 상황임. 2) 또한 데이터 밀도가 높아짐에 따라 인프라의 대형화가 지속되면서 컴퓨팅 시스템 구축 환경의 공간 활용, 전력 효.. 리포트/반도체 2024. 1. 8.

[매크로 복기 ③] 금리 인하에 대한 기대감 금리 인하에 대한 기대감 금리인하 시작을 언급한 12월 FOMC 1) 올해 12월 FOMC에는 여러가지 포인트가 있었으며, 첫 번째는 비둘기파 적인 연준의 스탠스로 긴축 기조를 지속적으로 가져간다고 했던 이전과 달리 금융 시장과 중앙 은행의 기대치가 다를 수 있다고 언급했었음. 2) 이러한 언급은 금융 시장이 내려가든 말든 중앙 은행이 신경 쓸 필요가 없다는 이야기이며, 중앙 은행의 소기 목적을 달성했다는 뜻이기도 함. 3) 최근 금융시장 환경이 시장 금리가 너무 높게 올라와서 긴축적으로 되는 바람에 굳이 연준이 추가 인상을 안 해도 될 것 같다는 이야기가 나오자 11월 달부터 시장 금리가 빠르게 내려오기 시작했었음. 4) 실제로 시장 금리는 5%에서 4.15%까지 순식간에 내려왔었는데, 따라서 이번 1.. 느낌이 스터디/주식 매크로 2024. 1. 6.

[매크로 복기 ②] 엔화 투자에 대한 고찰 엔화 투자에 대한 고찰 안녕하세요 느낌이입니다. 최근 엔화의 약세 현상으로 엔화 뿐만 아니라 일본 기업에 대한 국내 투자자 수가 늘어나고 있는 상황입니다. 엔화는 정말 강세로 돌아설 수 있을지, 향후 일본의 금융 정책 방향은 어떠할지 오건영 팀장님의 매크로 뷰를 듣고 생각을 정리해본 결과를 끄적여보도록 하겠습니다. 최근 엔화가 올랐던 이유 1) 환율은 양국간의 금리차, 무역수지 같은 펀더멘탈, 타국과의 밸런스가 매우 중요함. 2) 현재 미국의 기준 금리가 5%, 상단히 5.5% 정도 나오고 있는 상황에서 우리나라의 경우 기준 금리가 3.5%, 일본의 기준 금리는 -0.1%로 미국 대비 낮은 상황임. 3) 미국과 한국의 기준 금리차가 2% 정도 굉장히 높은 차이가 나고 있는 것으로 보이지만, 이는 어디까지.. 느낌이 스터디/주식 매크로 2023. 12. 25.

[차세대 반도체] 문과도 이해할 수 있는 CXL 정의, CXL이란? 문과도 이해할 수 있는 CXL의 모든 것 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 요즘 반도체 테스트 업체부터 부품 업체들까지 '컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)' 기술이 부각되면서 주가가 초강세를 보이고 있는 기업들이 많은데요. 최근 삼성전자가 CXL 관련 상표를 출원했다는 소식이 시장에 퍼지면서 관련 수혜주들의 기대감이 반영된 것으로 생각됩니다. 아니, 얼마전까지만 해도 앞으로의 메모리 반도체 대세는 'HBM'이라고 떠들었던 것 같은데 갑자기 'CXL'은 또 무엇이길래 이렇게 정신없을까요? 함께 알아보시죠. CXL의 기초와 등장 배경 1) 최근 인공 지능, 머신 러닝 등의 AI 기술 발전으로 처리해야 할 데이터양이 폭증하고 있는 상황이며, CPU는 더 빠른 데이터 처리를 위해 단일 칩에 점점 더 많은 .. 느낌이 스터디/반도체·디스플레이 2023. 12. 21.

[삼성전자 공채] 삼성전자 DS부문 합격자 입사 전까지 준비사항 및 팁들 ▼ 2024 삼성전자 공채 취준생 멘티 모집 中 [2024 삼성전자 취업 멘토링] 반도체·디스플레이 엔지니어 공채 취준생 멘티 모집 반도체/디스플레이 엔지니어 취준생 멘티 모집 반도체 공정설계(소자)/공정기술 엔지니어 1) SK하이닉스·삼성전자 DS 사업부의 공정설계/공정기술 엔지니어 직군으로 입사를 희망하는 분들을 위 feeling-stock.tistory.com 삼성전자 DS부문 합격자 입사 전까지 준비사항 및 팁들 안녕하세요 느낌이입니다. 2023 하반기 삼성전자 공채 최종 합격자 결과 발표가 있었는데요. 합격하신 모든 분들을 진심으로 축하드리며, 오늘은 삼성전자 입사 전까지 무엇을 준비해야되는지 또 팁들은 어떤 것들이 있을지 함께 알아보겠습니다. 또한 생각나는대로 지속적으로 업데이트 할 예정이니,.. 느낌이 스터디/취업 2023. 12. 16.

[2023.12.08] 하나마이크론(067310) 주담통화 - Bumping, AP/RF Test ▼ 하나마이크론 투자자 필독 REPORT 대한민국 OSAT 대장주 : 하나마이크론(067310) 기업분석 - Bumping, AP/RF Test ▼ 하나마이크론 투자자 필독 REPORT [필독] HM VINA 실적 성장 시작 : 하나마이크론(067310) - 목표주가 26,000(New) ▼ 하나마이크론 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 후공정 대장주 : 하나마이크론(067310) feeling-stock.tistory.com [필독] HM VINA 실적 성장 시작 : 하나마이크론(067310) - 목표주가 26,000(New) ▼ 하나마이크론 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 후공정 대장주 : 하나마이크론(067310) - PKG, Bumping, AP/RF Test ▼ 하나마이크론 투자.. 느낌이 스터디/주담 통화 2023. 12. 10.

[매크로 복기 ①] 인플레이션이 다가올 때 인플레이션이 다가올 때 인플레이션에는 세가지 종류가 있는데, 첫째는 경제 호황과 더불어 돈은 넘치고 상품은 부족한 수요 견인 인플레이션으로 이러한 케이스는 그나마 인플레이션 세 종류 중 다루기 가장 쉬움. 두 번째는 유가 상승이나 가뭄 등으로 인한 공급 충격으로 생겨나는 비용 인플레이션으로 이는 매우 빨리 움직이며 엄청난 고통을 가하고 연준의 대응을 요구함. 세 번째는 임금 인플레이션인데 이는 매우 느리지만 셋 중 가장 위험할 수 있으며, 수요 견인이나 비용 인상 인플레이션의 압력에 의해 발생할 수 있음. 이와같이 인플레이션의 세 종류를 빠르고 정확하게 구별하지 못한다면 소비자물가지수나 생산자물가지수 같은 인플레이션 지표들의 진짜 메시지를 오해할 수 있음. 인플레이션 관성의 법칙과 종류 1) 미국과 같은.. 느낌이 스터디/주식 매크로 2023. 12. 4.

[2023.11.24] 티에스아이(277880) 주담통화 - 이차전지 믹싱장비 ▼ 티에스아이 투자자 필독 REPORT [2023.11.29] 티에스아이 미팅 내용 - 2차전지 믹싱장비 티에스아이 미팅 내용 (느낌이블로그) LFP 믹싱장비 개발 근황 벤더사들한테 가시적 파일럿 테스트 정도 수준이며, 아직 양산화 수준 정도는 아님. 메인믹서 서브믹서 테스트 등 티에스아이는 현 feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 티에스아이(277880) 주담통화 - 이차전지 믹싱장비 티에스아이 주담통화 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 티에스아이는 제 블로그에 처음 포스팅 되는 이차전지 기업으로, 그만큼 성장 가능성과 아직 제대로 된 평가를 받지 못하고 있 feeling-stock.tistory.com 티에스아이 주담통화 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다... 느낌이 스터디/주담 통화 2023. 11. 30.

[2023.11.29] 티에스아이 미팅 내용 - 2차전지 믹싱장비 ▼ 티에스아이 투자자 필독 REPORT [2023.11.29] 티에스아이 미팅 내용 - 2차전지 믹싱장비티에스아이 미팅 내용 (느낌이블로그) LFP 믹싱장비 개발 근황 벤더사들한테 가시적 파일럿 테스트 정도 수준이며, 아직 양산화 수준 정도는 아님. 메인믹서 서브믹서 테스트 등 티에스아이는 현feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 티에스아이(277880) 주담통화 - 이차전지 믹싱장비티에스아이 주담통화 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 티에스아이는 제 블로그에 처음 포스팅 되는 이차전지 기업으로, 그만큼 성장 가능성과 아직 제대로 된 평가를 받지 못하고 있feeling-stock.tistory.com 티에스아이 미팅 내용 (느낌이블로그) LFP 믹싱장비 개발 근황 벤.. 느낌이 스터디/주담 통화 2023. 11. 29.

[2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름, OCA필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) feeling-stock.tistory.com [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [필독] 폴더블을 넘어 이차전지까지 : 세경하이테크(148150) 기업분석 - 데코필름, 글라스틱, 폴딩 ▼ 세경하이테크.. 느낌이 효자종목 특별관/세경하이테크 2023. 11. 28.

디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 ▼ OLED 아이패드 관련 추가 포스팅 자료 [IT OLED] 아이패드 기술 발전 근황 ▼ 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 - 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 (키움증권 feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [필독] 폴더블을 넘어 이차전지까지 : 세 feeling-stock.tistory.co.. 리포트/디스플레이 2023. 11. 24.

[IT OLED] 아이패드 기술 발전 근황 ▼ OLED 아이패드 관련 추가 포스팅 자료 디스플레이 산업 리포트 : 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 디스플레이 - 아이패드와 전장이 이끌 두 번째 OLED 빅사이클 (키움증권 : 김소원) Summary 2024년, IT 및 전장 OLED가 이끌 두 번째 빅사이클 • 2021년 OLED 스마트폰 및 TV 패널 출하량이 정점을 기록한 feeling-stock.tistory.com [2023.11.24] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [2023.11.10] 세경하이테크(148150) 주담통화 - 데코필름, 글라스틱, 폴더블용 광학필름 ▼ 세경하이테크 투자자 필독 REPORT [필독] 폴더블을 넘어 이.. 느낌이 스터디/반도체·디스플레이 2023. 11. 22.

[리세션 ⑤] 미국의 고금리 정책과 경기침체 근황 미국의 고금리 정책과 경기침체 근황 최근 연준의 고금리 정책이 길어질 것 같다는 전망이 무색하게 매크로 지표의 과열이 진정되고 있는 상황입니다. 미국 장기 금리도 급격히 하락중인 상황에서 미국 증시의 향후 전망은 어떻게 될까요? 오건영 팀장님의 매크로 뷰를 듣고 생각을 정리해본 결과에 대해 공유해보도록 하겠습니다. 미국 장기채 금리 하락의 배경 1) 8월 초부터 미국 장기 국채 금리의 상승 속도가 굉장히 빨라졌는데, 이는 미국의 국채발행이 예상보다 더 많아졌고 피치에서 미국의 신용등급을 강등했기 때문임. 2) 이때부터 미국의 재정적자가 생각보다 심각하다는 인식이 시장에 자리를 잡게됐으며, 앞으로 국채발행이 늘어날 수밖에 없다는 우려가 결국에는 금리를 굉장히 빠르게 오르도록 만들었음. 3) 다음으로는 피봇.. 느낌이 스터디/주식 매크로 2023. 11. 19.

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