반도체 저평가주 73

FC-BGA 호조 지속 : 대덕전자(353200) - 목표주가 43,000(-) 대덕전자 - FC-BGA 호조 지속 (키움증권) 2분기 실적은 시장 예상치를 상회할 것으로 전망한다. FC-BGA를 비롯한 패키지 매출액이 증가할 것이고, 저부가 사업부를 축소하는 사업 포트폴리오 개선 기조가 지속되고 있다. 스마트폰 및 PC 시장 침체로 인해 패키지 기판의 피크 아웃에 대한 우려가 상존하지만, 동사의 FC-BGA는 전장, 통신장비, 스마트 가전을 전방으로 하며 신규 라인 증설 효과가 더해지고 있다. FC-BGA는 국내 2인자이다. 시장 예상치 상회하는 실적 기조 지속, FC-BGA 모멘텀 2분기 영업이익은 602억원(QoQ 34%, YoY 315%)으로 시장 컨센서스(542억원) 를 상회할 전망임. 패키지 기판 부문의 FC-BGA는 신규 라인 가동 효과에 힘입어 매출액이 612억원(Qo.. 리포트/반도체 2022. 7. 28.

하반기부터 주목해야 할 타이밍 : 오로스테크놀로지(322310) - 목표주가 NR(-) ▼ 오로스테크놀로지는 어떤 기업인가? 국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비, 웨이퍼 검 ※ 오로스테크놀로지 1편 보기 : 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 ※ 기업 소개 영상부터 보고 가자. 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 feeling-stock.tistory.com 오로스테크놀로지 - 하반기부터 주목해야 할 타이밍 (FS리서치) 국내 유일의 노광공정 계측장비업체 동사는 2009년 설립된 반도체 장비업체로 반도체 노광공정에서 사용되는 웨이퍼 계측장비와 검사장비를 생산하고 있음. 동사 매출의 대부분은 하이닉스향 12 인치 overlay 계측장비에서 발생됨. 이 장비는 웨이퍼에 수많은.. 리포트/반도체 2022. 7. 27.

견조한 실적 지속 : ISC(095340) - 목표주가 43,000(▼) ▼ ISC은 어떤 기업인가? 이만큼 기었으면 슬슬 치고 올라가자! : ISC(095340) - 반도체 테스트 소켓, 실리콘 러버소켓, 포고소 ※ 뉴스 영상을 통해 무엇을 하는 기업인지 알아보자. 1. 글로벌 반도체 기업의 생필품 테스트 소켓. -. ISC는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생 feeling-stock.tistory.com ISC - 견조한 실적 지속 (신한금융투자) 2분기 별도 매출 517억원 기록 2분기 별도 기준 잠정 매출액 517억원, 영업이익 177억원을 공시함. 고객사 주문량 증가 및 환 효과로 전기대비 고무적인 매출액 성장을 보여줌. 다만 영업이익률의 감소는 아쉬운 부분임. 일부 저마진 제품의 매출 비중 증가로 인한 영향인 .. 리포트/반도체 2022. 7. 22.

DDR5 전환과 서버향 SSD 확대로 인한 수혜 기대 : 엑시콘(092870) - 목표주가 NR(-) ▼ 엑시콘은 어떤 기업인가? DDR5 숨어있는 수혜주! : 엑시콘(092870) - 모듈 테스터, SSD 테스터, 번인 테스터 ※ 기업 관련 뉴스 영상 먼저 보고 가자. 1. 숨어있는 반도체 후공정 수혜주 엑시콘! -. 엑시콘은 2001년 설립되어 반도체 메모리 Component, Module 제품 등의 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판 feeling-stock.tistory.com 엑시콘 - DDR5 전환과 서버향 SSD 확대로 인한 수혜 기대 (하이투자증권) 기업 개요: 반도체 후공정 장비 업체 동사는 반도체 후공정 테스트 장비를 공급하는 업체임. 주력 제품으로는 SSD 와 DRAM 의 신뢰성을 테스트하는 SSD, DRAM 테스터, 그리고 극한 환경에서 반도체 성능을 검사하는 번인테스터가 있.. 리포트/반도체 2022. 7. 21.

반도체 산업 리포트 : 2Q 실적 중 세트 / 휴대폰 부진, 프리미엄 부품은 호조 전기전자 - 2Q 실적 중 세트 / 휴대폰 부진, 프리미엄 부품은 호조 (대신증권) 2022년 2분기 커버리지 14개사의 전체 영업이익은 20.3%(yoy) 증가, 성장 지속 전기전자 업종내 커버리지 14개사의 전체 영업이익(2.06조원)은 19.3%(yoy) 증가 등 8분기 연속으로 전년동기대비 성장세가 지속될 전망임. 매출(32.30조원)도 18.5%(yoy) 증가하여 8분기 연속으로 전년동기대비 높은 성장세로 판단됨. 코로나 19 이후 프리미엄 제품(가전, 애플의 아이폰, EV용 배터리, MLCC, 반도체 패키지) 중심으로 매출이 증가됨. 평균공급단가 상승, 고객사 내 점유율 확대, 환율 상승(원달러)으로 매출대비 영업이익률(2019년 4.5%에서 2021년 6.7%로 증가, 2022년 7.2% 추.. 리포트/반도체 2022. 7. 20.

CAPA 제한 속에서 양호한 실적 : 해성디에스(195870) - 목표주가 114,000(-) ▼ 해성디에스는 어떤 기업인가? 왜 아직도 매수 안해썽! : 해성디에스(195870) - 차량용 반도체 리드프레임, 반도체 기판, 그래핀 옥 ※ 5분만에 알아보는 해성디에스 1. 국가대표 자동차용 IT부품 업체. -. 해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임. 1) 동사의 주요 제품은 FBG feeling-stock.tistory.com 해성디에스 - CAPA 제한 속에서 양호한 실적 (하나금융투자) 2Q22 Review: 환율과 판가 상승으로 호실적 달성 해성디에스의 22년 2분기 매출액은 2,162억원(YoY +36%, QoQ +8%), 영업이익은 541억원(YoY +197%, QoQ +12%)을 기록했음. 추정치대비 각각 7%, .. 리포트/반도체 2022. 7. 19.

반도체 산업 리포트 : 전망치 하향 vs 주가 선반영 전기전자/휴대폰 - 전망치 하향 vs 주가 선반영 (하나금융투자) 리뷰 및 업데이트: 오랜만에 테크 업종 주가 일제히 상승 코스피는 나스닥의 반등과 더불어 외국인이 5주만에 순매수로 전환하며 2.0% 상승했음. 커버리지 대형주 중에서는 오랜만에 삼성전기가 지수를 상회함. LG전자도 2주 연속 지수를 상회했는데, 잠정 실적 이후 주가가 양호했음. HE사업부가 적자전환한 것으로 추정되지만, PBR 0.8배 내외에서는 VS사업부의 흑자전환이 긍정적으로 평가받음. LG이노텍은 그동안 상대적으로 주가가 선방한 것의 반대급부 현상이 시현된 것으로 생각됨. 코스닥은 외국인의 4주만에 순매수 전환과 기관의 순매수로 5.1% 상승해 오랜만에 코스피를 상회했음. 하나증권 커버리지 종목 중에서는 지수를 상회한 종목은 없었음.. 리포트/반도체 2022. 7. 18.

변한건 없다 : 티에스이(131290) - 목표주가 90,000(▼) ▼ 티에스이는 어떤 기업인가? 반도체 검사 부품 대장주 : 티에스이(131290) - 프로브카드,테스트소켓 ※ 티에스이 기업에 대해 영상으로 알아보자. ※ 티에스이 기업 소개 영상 먼저 보고 가자. 1. 반도체 테스트 부품 대장주 TSE. -. 티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반 feeling-stock.tistory.com 티에스이 - 변한건 없다 (신한금융투자) 하반기도 유효한 성장 스토리 2분기 영업이익 239억원(+17% YoY)이 전망됨. 1분기 호실적(222억 원) 이후 성장 스토리는 지속될 전망임. 주요 고객사向 Probe Card 제품 견고한 수요, 비메모리 소켓 매출 확대가 성장의 주요 포인트임. 2분기 영업이익률 26.1%(+2.2%p YoY)이 예상되며.. 리포트/반도체 2022. 7. 18.

목표배수 하향, but 실적추정치 상향 : 대덕전자(353200) - 목표주가 38,000(▼) 대덕전자 - 목표배수 하향, but 실적추정치 상향 (하이투자증권) 목표배수 하향, 실적추정치 상향 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 41,000 원에서 38,000 원으로 하향함. 12개월 선행 EPS 4,157원에 목표배수 9배를 적용했음. IT 수요 둔화 우려에 따른 비교 대상 기업들의 밸류에이션 배수 하락을 반영하여 동사에 대한 목표 배수도 기존 대비 25% 하향(12배 → 9배)한 것임. 22년과 23년의 EPS 추정치를 기존 대비 각각 +8.4%, +4.4% 상향했음. 목표 배수의 하향 PC, 스마트폰 등 IT 수요가 예상보다 더 부진함. 이에 따라 글로벌 업체들의 밸류에이션 배수가 하락하고 있음. 최종 수요 부진으로 반도체 출하 성장률이 둔화되면 기판 업체들의 외형 성장률도 둔화될 .. 리포트/반도체 2022. 7. 17.

반도체 산업 리포트 : 중고장비와 리퍼장비는 무역분쟁 환경속의 수혜사업. 반도체 - 중고장비와 리퍼장비는 무역분쟁 환경속의 수혜사업. (하나금융투자) 반도체장비 공급사 중에 제조 기반의 반도체장비사와는 다른 비즈니스 모델을 갖춘 기업 중에 러셀과 서플러스글로벌을 관심주로 제시한다. 무역분쟁 격화와 코로나 발발을 계기로 반도체장비 시장에서 기존의 공정장비 공급사와는 다른 비즈니스 모델을 가진 반도체장비 공급사들이 주목받기 시작했다. 러셀은 리퍼(Refurbish)장비를 공급한다. 리퍼(Refurbish)장비는 반도체 증착 공정용장비를 수요자의 요청사항에 맞게 수리, 개조, 부품 교체, 세정, 업그레이드한 반도체장비이다. 서플러스글로벌은 중고장비를 공급한다. 기존에 만들어진 반도체 생산설비를 재고로 확보한 이후 필요한 부분을 수리, 세정해 이를 필요로 하는 고객사에게 판매한다. .. 리포트/반도체 2022. 1. 26.

국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비, 웨이퍼 검사 장비, 패키지 검사 장비 ▼ 오로스테크놀로지 투자자 필독 REPORT 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 ※ 기업 소개 영상부터 보고 가자. 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 기업. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. feeling-stock.tistory.com 오로스테크놀로지 - 국내 유일 오버레이 측정 장비 업체 (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 영상부터 보고 가자 1. OVERLAY 계측장비 국산화의 선두주자 오로스테크놀로지. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. 1) 2009년 설립된 오로스테크놀로지는 반도.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2022. 1. 7.

[시황 스터디] 증권사들은 왜 2022년을 반도체의 시간이라고 했나? 증권사들은 왜 2022년을 반도체의 시간이라고 했나? (느낌이블로그) 반도체에 집중할 시간 1) 현재 삼성전자의 21년 잠정 실적 공시를 앞두고 주가 향방에 관심이 쏠리고 있음. 2) 올해 그동안 주가 상승에 발목을 잡았던 반도체 업황 개선이 이뤄질 것이란 전망에 힘이 실리면서 증권가에서도 반도체 업종에 비중확대 의견을 제시하고 있음. 3) 삼성전자 주가는 지난해초 최고가 9만6800원을 경신하면서 10만전자 달성 기대감까지 나오는 상황이었으나, 이후 지속적인 약세를 보이면서 마무리함. 4) 그러나 삼성전자는 4분기 추정치 기준, 역대급 분기 실적을 뛰어넘을 것으로 전망됨. 5) 이는 반도체 업황의 겨울이 생각보다 길지 않을 것이란 전망과 D램 가격 하락 폭이 예상보다는 크지 않았기 때문임. 6) 또한 .. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2022. 1. 1.

[느낌이 스터디] 포스팅 부진 종목 리뷰 1. 피에스케이(319660) -. 1Q21 영익 249억으로 사상 최대 분기 실적을 기록하였으며, 21년 영업이익 672억, 최대 실적이 예상됨. -. 하반기 국내외 비메모리향 PR Strip 장비 매출 증가가 본격화 될 예정이며, New hardmask strip 장비의 매출 상승이 예상됨. -. 미국 내 파운드리 증설 및 삼전의 메모리 투자 고려 시 PR Stirp 장비 공급 부족이 예상됨. → 포스팅 당시 주가 (5/19) → 현재 주가 (7/13) 2. 원익QnC(074600) -. 21년 1분기부터 최대 실적을 갱신할 것으로 전망되며(시장 컨센서스 대비 10% 이상 상회), 쿼츠사업부의 실적 모멘텀이 강화될 전망임. -. 동사는 2018년 나노윈 인수를 통해 코팅사업을 준비하고 있으며, 22년.. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 7. 14.

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