삼성전자 141

격차에 집중, 이후 2Q Samsung Pivot : 삼성전자(005930) - 목표주가 79,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 2. 7.

아래보다 위를 볼 때 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▲) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영 feeling-stock.tistory.com [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹스 개선으로 선방 (IBK투자증권) 22년 3분기 매출액은 10.98조원, 영업이익은 1.65조원 1) SK하이닉스의 2022년 3분기 매출액은.. 리포트/반도체 2023. 2. 4.

바닥을 지나는 중 : 삼성전자(005930) - 목표주가 77,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 2. 2.

[필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 2. 2.

녹록치 않다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 2. 2.

기다리는 조정은 오지 않는다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 29.

감산 가능성은 주가에 반영중 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 24.

2분기부터 감산효과 가시화 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 22.

4Q22 실적은 예상보다 더 부진했으나, 바닥 접근 기대도 높아져 : 삼성전자(005930) - 목표주가 77,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 10.

하반기 수급개선 기대 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 8.

수요 급감 속에 비중확대 의견 유지 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 5.

23년, 반등의 해를 준비 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 4.

[필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 예상함. 이전 전망 대비 feeling-stock.tistory.com 메모리가 실적 부진 주도 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 메모리가 실적 부진 주도 (IBK투자증권) 3분기 메모리 부진, 디스플레이 호황 삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 0.5% 감소한 76조 7,980억원이다. DS가 19.3% 감소하였고, 디 f.. 리포트/반도체 2023. 1. 3.

내년 말까지 재고 조정만 할 수는 없다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 예상함. 이전 전망 대비 feeling-stock.tistory.com 메모리가 실적 부진 주도 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 메모리가 실적 부진 주도 (IBK투자증권) 3분기 메모리 부진, 디스플레이 호황 삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 0.5% 감소한 76조 7,980억원이다. DS가 19.3% 감소하였고, 디 f.. 리포트/반도체 2022. 12. 29.

[필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 예상함. 이전 전망 대비 크게 부진할 전망이며, 전방 수요 부진으로 대부분 사업부가 당초 계획 대비 부진한 상황일 것으로 예상함. 원/달러 환율도 부정 적인 영향을 미친 것으로 판단하며, 삼성전자의 2022년 4분기 영업이익은 3분기 대비 44.1% 감소한 6조 630억원으로 예상함. VD/가전, 하만을 제외한 전 사업부는 3분기 대비 감소할 것으로 예상하며, 디스플레이도 증익을 기대했으나 북미 고객사 이슈로 쉽지 않을 전망임. 반도체: 비, 디스플레이: 갬, 모바일: 비 반도체 영업이익 감소는 당분간 지속될 .. 리포트/반도체 2022. 12. 27.

빛바랜 매출 300조원 이정표 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) 삼성전자 - 휴대폰과 메모리 실적 악화 (BNK투자증권) 4Q Preview: 영업이익 6.5 조원대로 부진할 전망 1) 삼성전자의 4분기 실적은 매출 72.6조원, 영업이익 6.5조원으로 전년동기비 5%, 53% 감소할 것으로 보여 시장 기대치를 하회할 전망함. 2) 특히 달러로 환산한 매출액은 532억 달러로 전년비 18% 급감할 것으로 추정됨. 3) 2022년 연간 매출은 304조원으로 전년비 9% 증가하며, 전인미답의 매출 300조원 시대를 열었다고 볼 수 있음. 4) 하지만 이익이 전형적인 상고하저의 용두사미 추세를 보이면서, 매출 300조원이라는 마일스톤의 의미가 퇴색됨. 부문별 4Q 실적 추정 요약 1) DS (매출 20.8조, 영업이익 2.3조) : 부진한 시장 수요에도 불구하고 메모리 빗.. 리포트/반도체 2022. 12. 26.

휴대폰과 메모리 실적 악화 : 삼성전자(005930) - 목표주가 77,000(-) 삼성전자 - 휴대폰과 메모리 실적 악화 (BNK투자증권) 4Q22 영업이익 6.59조원 추정, 기대치 크게 미달할 듯 1) 4Q22 연결 실적은 매출액 71조원(-8%QoQ, -7%YoY), 영업이익 6.59조원(-39%QoQ, -52%YoY)이 예상됨. 2) 메모리와 스마트폰 부문 실적 악화가 전사 실적 부진의 주요인임. 3) 사업 부문별 영업이익은 반도체 2.19조원, 디스플레이 1.92조원, DX 2.24조원(MX 1.87조원, VD 0.5조원), Harman 0.25조원으로 추정됨. 4) 스마트폰의 경우 수요 부진과 중저가 위주로 제품 믹스가 악화되면서 ASP가 14%QoQ 하락하고 판매량이 5%QoQ 감소할 전망임. 5) 메모리는 고객사 재고조정이 지속되며 DRAM, NAND의 ASP가 각각 2.. 리포트/반도체 2022. 12. 25.

실적전망은 악화되나, 바닥을지나는 중 : 삼성전자(005930) - 목표주가 65,000(-) 삼성전자 - 실적전망은 악화되나, 바닥을지나는 중 (대신증권) 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원 유지 1) 2022년 4분기 매출은 67.1조원으로, 종전 추정치(70.3조원) 및 컨센서스(74.9조원)를 하회할 것으로 추정됨. 2) 분기 영업이익 전망치 역시 6.0조원에서 5.8조원으로 하향 조정함. 3) 실적 부진의 주된 원인은 IT 제품 수요 악화이며, 반도체는 전 분기 기저효과 및 공격적인 가격 인하로 당사의 보수적인 예상 대비 판매량이 높을 것으로 추정함. 4) 그러나 시장 내 경쟁 심화로 급격한 판가 하락이 발생할 것이며, 핸드셋 부문 역시 수요 악화로 출하량 전망치를 하향함. 메모리 업황은 공급업체들의 연말 경쟁 심화로 더욱 악화 중 1) 반도체 공급업체들의 연말 KPI 달성 및 .. 리포트/반도체 2022. 12. 24.

반도체 산업 리포트 : 지금만 잘 견디면 반도체 - 지금만 잘 견디면 (한국투자증권) 23년 메모리 수급은 하반기 이후 균형에 가까워질 전망 1) 23년 수요 Bit Growth는 DRAM은 9%, NAND는 21%, 생산 Bit Growth는 DRAM은 8.5%, NAND는 16%로 예상됨. 2) CAPEX Cut에도 불구하고 23년 생산 Bit Growth가 22년 6.7%, 14%보다 높아지는 이유는 웨이퍼 뱅크 때문임. 3) 22년 하반기 이후 메모리 공급사들은 높은 완제품 재고 수준을 고려하여 완제품 전 단계인 웨이퍼 뱅크에 반제품 형태로 재고를 쌓아두고 있음. 4) 웨이퍼 뱅크 보유분은 추후 23년 완제품 생산에 기여되기 때문에 22년 완제품 생산을 이연시키는 효과가 있음. 5) 23년 상반기까지는 22년 연말 공급사 재고로 공급이 .. 리포트/반도체 2022. 12. 14.

짐에게는 116조원의 순현금이 있습니다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) 삼성전자 - 짐에게는 116조원의 순현금이 있습니다 (DB금융투자) 당분간 실적은 부진 1) 삼성전자의 2022년 4분기 실적은 매출액 76.3조원(-0.4%, YoY/ -0.7%, QoQ), 영업이익 7.66조원(-44.7%, YoY/ -29.4%, QoQ)으로 부진할 전망임. 2) 4분기에도 메모리 수요 급감에 따른 DRAM과 NAND 가격은 20% 전후의 하락이 불가피해 보이기 때문임. 3) 글로벌 경기 침체에 따른 수요 둔화와 고객사 재고 축소 노력으로 메모리 재고는 지속 증가하면서 2023년 상반기까지 분기 실적 부진세는 지속될 전망임. 짐에게는 116조원의 순현금이 있습니다 1) 최근 글로벌 대부분의 업체들이 신규 투자 축소와 감산 계획을 발표하는 가운데, 지난 10월 삼성전자만이 2022년 .. 리포트/반도체 2022. 11. 28.

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