SK하이닉스 98

(7/19) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 비메모리 중소형주 테마 유효. → 주간 수익률은 코스피 +1.8%, 코스닥 +2.2%, KRX 반도체 +1.8%, 미국 반도체 업종 -4.0%, 대만 반도체 업종 +1.6%, 중국 반도체 업종 -2.8%을 기록함. → 미국 반도체 업종이 가장 부진했으며, 물가 상승이 경기 회복을 지연시킨다는 우려 때문임. → 주간 수익률이 부진했던 종목은 고성장주에 해당되는 엔비디아(-9.4%) 였으며, 상대적으로 양호했던 종목은 노광 장비 공급사 ASML ADR(-0.6%)임. → 최근 메모리 반도체 공급사 Micron도 EUV 노광 장비를 양산에 적용한다고 발표해 ASML의 전방 수요가 확대됨. → 주중에 가장 이슈가 됐던 뉴스는 TSMC의 실적 .. 리포트/반도체 2021. 7. 19.

(7/17) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-6월 중국 스마트폰 출하량은 회복 (이베스트증권) -. 6월은 회복되었으나 아직은 부족하다. → 중국 정보통신연구원(CAICT)은 6월 중국 스마트폰 출하량이 25.2백만대로 전월대비 12% 증가했으나, 전년동기대비 9% 감소했다고 발표했음. → 5G 스마트폰 출하량은 19.8백만대로 전월대비 19% 증가하여 침투율이 77%로 4%pMoM 증가함. → 4~5월 감소세를 나타냈던 중국 스마트폰 출하량이 6월에 전월대비 개선된 이유는 618 쇼핑 축제의 흥행과 분기말 효과가 함께 작용했기 때문인 것으로 추정됨. → 축제 기간 징둥닷컴의 주문금액은 3,438억 위안(약 61조원)으로 역대 최고치를 기록했으며, 스마트폰, 에어컨, 노트북 등 가전제품의 판매 금액이 컸던 것으로 파악됨. → 대만 주요.. 리포트/반도체 2021. 7. 17.

블랙프라이데이는 끝났다! : 원익IPS(240810) - ALD, CVD 원익IPS - 블랙프라이데이는 끝났다 (느낌이블로그) ▼ 원익 그룹 소개 영상 먼저 보고 가자 1. 국내 증착장비 4대천왕 원익 IPS! -. 원익IPS는 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당함. 1) 동사는 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약했으며, 매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 93.7%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 6.3%로 이루어져 있음. 2) 동사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 장비 사업을 영위하고 있으며, 그중.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 7. 15.

(7/12) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. TSMC와 미디어텍의 견조한 6월 매출을 무시할 수 없다. → 코로나 변이 확산으로 경기 회복의 지연 우려가 지속되는 가운데 중국 반도체 업종이 강세였음. → 칭화유니그룹의 파산 정리 절차 신청은 악재였으나 통신사 차이나 모바일의 반도체 자회사 신성과기(芯昇科技) 출범 소식, 소재/부품/장비 현지화 기대감, 3세대(SiC같은 화합물) 반도체 사업 추진 기대감이 긍정적이었음. → 칭화유니그룹이 성장할 때는 미국의 반도체 기업 RDA Microelectronics와 HP의 자회사 H3C를 인수하며 순수하게 중국의 기술로 자립한다는 느낌을 주지 못했는데, 이제는 중국 반도체 기업이 스스로의 힘으로 각자도생할 것이라는 기대감이 긍정적 영향.. 리포트/반도체 2021. 7. 12.

(7/8) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) (하나금융투자) -. 6월 대만 수출, 5월 대비 소폭 감소. → 2021년 6월 대만 수출은 366.5억 US달러로 전년 동기 대비 35.1%의 증가율을 기록하며 두 자릿수의 증가세를 이어감. → 그러나 5월에 달성했던 사상 최고치 374.1억 달러 대비 2.0% 감소했으며, 품목별 수출에서도 이처럼 5월 대비 감소한 모습을 찾아볼 수 있음. → 반도체 업종과 관련성이 높은 품목은 반도체가 포함된 전자 부품(Parts of Electronic Product) 수출과 전방 산업의 수요를 의미하는 정보 통신 기기 (Information, Communication and Audio-video Products) 수출이라고 할 수 있음. → 동 품목 중에 정보 통신 .. 리포트/반도체 2021. 7. 9.

(7/5) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체 등 공급부족 이슈 재점검 (유안타증권) -. [반도체] → 6월 PC 디램 고정가격은 전월 대비 Flat 하며, 서버 디램 고정 가격 상승률은 2.7~3.5% 상승함. → NAND 고정 가격은 Flat을 기록하였으며, 6월 반도체 수출액은 111.6억불(YoY 34%, MoM 11%)에 달하며 12개월 연속 YoY 성장함. → 전체 수출 금액중 반도체 비중은 20%로 전년 동기 대비 21% 줄어들었으며, 가상화폐 가격하락 및 스마트폰 생산차질 등 전방산업 우려 요인은 상존하지만 3Q21 메모리반도체 가격 상승 모멘텀은 당초 예상을 대폭 상회할 전망임. → 3Q21 PC 및 Server 디램 고정가격 상승 폭은 전분기 수준으로 유지되는 가운데 모바일디램과 컨슈머디램 가격이 적게는 1.. 리포트/반도체 2021. 7. 5.

(7/2) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체 등 공급부족 이슈 재점검 (키움증권) -. 2분기 공급부족 정점, 하반기 완화 예상. → 비메모리 반도체 및 주요 부품의 공급부족 배경은 코로나로 인한 언택트 기기와 5G 스마트폰 수요가 증가하는 과정에서 PMIC를 중심으로 제품 생산의 안배가 효율적으로 이루어지지 않았으며, 8인치 Fab 투자 부족 같은 구조적 요인이 뒷받침된 결과임. → 2분기에 말레이시아 봉쇄와 대만의 물 부족 및 코로나 확산 등이 반도체 공급 상황을 더욱 악화시킨 측면이 있으며, 생산차질 이슈는 2분기 정점을 지나면서 부품 재고가 증가함에 따라 하반기에는 완화되겠지만 여파가 내년까지 이어질 것임. → 스마트폰은 여전히 PMIC와 DDIC가 공급부족이며, 두 제품의 판가 는 상반기에 20% 이상 상승했음. →.. 리포트/반도체 2021. 7. 2.

(6/28) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 2월 이후 지속되던 악재 반영 일단락. → 주간 수익률은 삼전+1.4%, 하닉+3.2%, KRX 반도체+0.8%, 미국 iShares PHLX Semiconductor ETF+2.7% 를 기록함. → 미국내 긴축 우려가 완화된 가운데 주간 수익률 기준으로 중국 반도체 업종이 가장 양호하였는데, 미국의 제재에 굴하지 않고 바이두(인공지능 칩), BYD(차량용 및 산업용 반도체), 화웨이(파운드리 위탁제조) 등이 반도체 국산화를 적극 추진할 것이라는 기대감 때문임. → 미국에서는 상대적으로 소외됐었던 5G 관련 반도체 업종이 강세였음. → 한국 반도체 업종에서는 의외로 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 및 중소형주(KRX 반도체)의 주간.. 리포트/반도체 2021. 6. 28.

(6/25) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 한숨만 쉬다가 잠시라도 시름을 덜겠다 (하나금융투자) -. 잠시나마 안정을 찾은 메모리 반도체. → 금주 메모리 반도체 공급사 중에서 DRAM 공급사의 주가가 견조했으며, Micron(미국), Nanya Technology(대만), 삼전은 3 영업일 연속 상승했고 하닉은 2 영업일 연속 상승함. → 주가가 동행하며 상승한 이유는 첫째 차량용 반도체의 극단적인 수급 불균형이 완화된다는 신호가 긍정적이며, 21년 3분기 DRAM 업황에 대한 안도감의 확산이라고 추정됨. → 완성차 내에서 DRAM을 비롯한 메모리 반도체가 차지하는 비중은 10% 미만이므로, 이렇게 낮은 비중을 고려하면 차량용 반도체의 공급 부족 완화와 DRAM 공급사 주가 반등의 연결고리가 약해 보이나, 그동안 반도체 업종 주.. 리포트/반도체 2021. 6. 25.

인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 : 인텍플러스(064290) - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관 검사장비 인텍플러스 - 인텔의 선택을 받은 비전검사 글로벌 원탑 (느낌이블로그) 1. 인텔이 선택할 정도로 놀라운 기술력. -. 인텍플러스는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동 외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있음. 1) 동사의 반도체 패키지 외관검사장비는 2000년대 초반 개발에 성공하여 삼성전자에 해당 장비를 공급함. 2) 이를 기반으로 반도체 검사장비 사업을 시작하였으며, 2018년 말에는 글로벌 메이저 업체의 단독 공급업체 지위를 획득함. 3) 동사는 SSD 외관검사장비 분야의 1사업부, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP/PLP 검사장비 분야의 2사업부, OLED 및 LCD 검사 분야의 3사업부, 2차전지 및 자동차 분야의 4사업부로 .. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 장비 2021. 6. 23.

(6/19) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 불안한 중국 스마트폰 시장 (이베스트증권) -. 수요 불확실성이 증가하고 있다. → 중국 정보통신연구원에 따르면 5월 중국 스마트폰 출하량은 22.6백만대로 전월대비 16%, 전년 동기 대비 31% 감소함. → 5G 스마트폰의 출하량은 16.7백만대로 전월대비 22% 감소하여 침투율이 73%로 낮아짐. → 5월 스마트폰 출하량은 2개월 연속 감소한 것이며, 5G 스마트폰 출하량이 LTE 이하 모델의 스마트폰 출하량보다 더 많이 감소했다는 것은 부품 부족에 따른 영향도 있으나 High-End 스마트폰에 대한 수요 감소가 주된 원인일 것. → 스마트폰 시장은 메모리 반도체 수요의 35% 이상을 차지하는 중요한 시장이며, 중국은 글로벌 스마트폰 시장에서 단일 시장으로 가장 큰 규모인 24%를 .. 리포트/반도체 2021. 6. 19.

반도체 솔더볼 제조사 : 덕산하이메탈(077360) - 반도체 Solder Ball, Paste 덕산하이메탈 - 반도체 솔더볼 제조사 (느낌이블로그) ▼ 덕산하이메탈 관련 뉴스 영상 먼저 보고 가자 1. 솔더볼 전 세계 2위 점유율, 덕산하이메탈 -. 동사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste를 고객사에 공급하고 있으며, 위 사업은 덕산그룹 반도체 소재 분야의 모태 사업이라고 할 수 있음. 1) 반도체 솔더볼은 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package)와 같은 반도체 패키징 기술의 핵심 부품으로, 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호 전달 역할을 함. 2) 반도체 패키징 방식이 CSP(Chip Scale Package) 등으로 전환됨에 따라 향후 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장될 것으로 기대됨. 3) 동사는 자체 개발한 독창적인 공법을 이.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 6. 17.

(6/15) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 마이크론 실적 발표 전까지 횡보 국면 예상. →이번 주 한국과 미국의 반도체 업종이 부진하였으며, 바이든 정부의 행정명령 후속 조치와 G7의 중국 견제 시도는 무역 분쟁이 지속된다는 신호를 보내며 반도체 업종의 투자 심리에 부정적 영향을 끼침. → 미국내 인플레이션 지표(5월 소비자 물가지수 5% Y/Y)에 대한 우려도 주중에 부담 요인으로 작용함. → 그러나 미국 10 년 만기 국채 금리는 안정적이었으며, 현재 인플레이션이 일시적이라는 의견이 지배적임. → 따라서 걱정하던것과 달리 반도체 업종의 주간 수익률은 크게 급락하지 않았음. → 삼성전자는 2분기 및 하반기 실적 상향 조정 기대감에도 불구하고 부진한 주가 흐름(주간 수익률 .. 리포트/반도체 2021. 6. 15.

실리콘 하나만 판다? : 하나머티리얼즈(166090) - 실리콘 일렉트로드, 실리콘 링, 고순도 특수가스 하나머티리얼즈 - 실리콘 하나만 판다? (느낌이블로그) ▼ 하나머티리얼즈 관련 영상 먼저 보고 가자 1. 반도체 공정의 시작은 하나머티리얼즈가 -. 하나머티리얼즈는 2007년 설립되었으며, 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 구조 기능성 부품(Parts) 사업과 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 고순도 특수가스 사업이 있음. 1) 동사의 주요 제품은 반도체 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임. 2) 동사의 일렉트로드와 링은 에칭 공정시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임. 3) Electrode는 Plasma Etching 공정에서 Gas를 균일하.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 소재˙부품 2021. 6. 14.

(6/2) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 5월 한국 반도체 수출의 시사점 (하나금융투자) -. 21년 5월 한국 반도체 수출은 100.4억 달러로 18년 11월 이후 다시 100억 달러 수준에 진입함. → 20년 7월 이후로 월별 반도체 수출은 11 개월 연속 증가함. → 이번 5월은 전년 동기 대비 24.5% 증가했으며, 5G 스마트폰 수요 + 데이터센터 투자 확대 + 메모리 고정 가격 상승 + 노트북 수요 호조 때문임. → 데이터센터 시장의 수요는 꾸준할 것이며, 하반기 반도체 수요 견인차 역할을 할 것. → 노트북 및 PC 수요에 대해서는 기저 효과가 지속될 것인지 의심하는 투자자들이 있을 것. -. 반도체 수출 증가율을 기저효과 측면에서 살펴보면 상대적으로 아쉬운 면이 있음. → IT 하드웨어 품목 .. 리포트/반도체 2021. 6. 2.

실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 : 오로스테크놀로지(322310) - 오버레이 측정 장비 오로스테크놀로지 - 실적은 올랐스, 주가는 오르겠스 (느낌이블로그) ▼ 기업 소개 영상부터 보고 가자 1. 국내 유일 오버레이 측정기 국산화 성공 기업. -. 오로스테크놀로지는 국내 유일 반도체 웨이퍼 Layer 패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 장비 전문 업체임. 1) 오버레이 장비는 웨이퍼에 전공정을 반복하며 회로 패턴을 적층 해갈 때, 형성된 패턴 간의 정렬 오차가 발생하는지를 검사하는 장비임. 2) 회로 패턴의 적층 정렬도를 Layer 간 형성된 Overlay Target 오차로 확인함. 3) 동사는 독보적인 오버레이 타겟 등 개발하여 국내 반도체 업체로부터 기술혁신기업에 선정됨. 4) 동사의 오버레이 타겟은 기존 Overlay Target 대비 절반 이하의 크기로 정밀 측정이 가능하며, 이러한.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 27.

꾸준히 저평가 받는 반도체주가 있다? : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dryclean 장비 ▼ 피에스케이 투자자 필독 REPORT [필독] 고객사 설비투자 축소 방향은 한동안 지속될 듯 : 피에스케이(319660) - 목표주가 19,000(New) ▼ 피에스케이 필독 REPORT 악재는 이제 다 피했스! : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dry clean 장비 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/8 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tis feeling-stock.tistory.com 악재는 이제 다 피했스! : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dry clean 장비 ※ 피에스케이 1편 링크 : https://feeling-stock.tistory.com/.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 19.

이건 팔지말고 사야해 : 원익IPS(240810) - ALD, CVD 원익IPS - 이건 팔지말고 사야해 (느낌이블로그) 1. 반도체/디스플레이, 삼성전자/SK하이닉스, 비메모리/메모리 카사노바 원익IPS. -. 원익IPS는 삼전, 하닉은 물론 국내외 디스플레이 고객사로 증착 장비를 메인으로 다양한 공정 장비를 공급함. 1) 삼성전자의 메모리 캐파 증가 및 비메모리 캐파 증가 모두에서 수혜를 받는 점이 매력적임. (증착장비 국내 원탑) 2) 삼전과 하닉의 신규투자 규모가 당초 예상을 뛰어넘을 것이며, 이에 따른 매출 증가폭이 2Q21~3Q21에 집중될 것임. 3) 당사는 DRAM과 NAND 장비 매출 비중이 각각 30%, 50% 정도로 고르게 매출이 발생하였으며, 고객사 (삼전, 하닉) 비중 또한 고른 분포를 보임. 4) DRAM/NAND 가격 모두 상승중이며, 고객사들의.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 5. 16.

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