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삼성전자 매출 컨센서스 19

끝나야 끝낸다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 82,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 업황이 나쁠수록 감산은 확대된다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,400(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전 feeling-stock.tistory.com [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독.. 리포트/반도체 2023. 4. 28.
감산, 감사합니다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 19.
흑자 유지 보다 감산 결정이 더 반갑다 : 삼성전자(005930) - 목표주가 90,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 18.
반도체 업황 최저, 개선 기대감 최고 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 4. 5.
바닥을 지나는 중 : 삼성전자(005930) - 목표주가 82,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 3. 30.
깊은 반도체 적자의 골짜기 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 3. 16.
감산인 듯 감산 아닌 감산 같은 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 반도체 부진 장기화, 모바일 1분기 개선 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(0 feeling-stock.tistory.com [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자.. 리포트/반도체 2023. 2. 12.
2분기부터 감산효과 가시화 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 22.
하반기 수급개선 기대 : 삼성전자(005930) - 목표주가 80,000(▲) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 8.
23년, 반등의 해를 준비 : 삼성전자(005930) - 목표주가 83,000(-) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 .. 리포트/반도체 2023. 1. 4.
[필독] 미 금리인상 종료를 전후해 주가 추세 전환 : 삼성전자(005930) - 목표주가 75,000(▼) ▼ 삼성전자 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 총체적 수요 부진 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 4분기 총체적 수요 부진 (IBK투자증권) 4분기 전방 산업 모두 기대보단 부진 삼성전자의 2022년 4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 8.0% 감소한 70조 1,630억 원으로 예상함. 이전 전망 대비 feeling-stock.tistory.com 메모리가 실적 부진 주도 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 메모리가 실적 부진 주도 (IBK투자증권) 3분기 메모리 부진, 디스플레이 호황 삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 0.5% 감소한 76조 7,980억원이다. DS가 19.3% 감소하였고, 디 f.. 리포트/반도체 2023. 1. 3.
빛바랜 매출 300조원 이정표 : 삼성전자(005930) - 목표주가 72,000(-) 삼성전자 - 휴대폰과 메모리 실적 악화 (BNK투자증권) 4Q Preview: 영업이익 6.5 조원대로 부진할 전망 1) 삼성전자의 4분기 실적은 매출 72.6조원, 영업이익 6.5조원으로 전년동기비 5%, 53% 감소할 것으로 보여 시장 기대치를 하회할 전망함. 2) 특히 달러로 환산한 매출액은 532억 달러로 전년비 18% 급감할 것으로 추정됨. 3) 2022년 연간 매출은 304조원으로 전년비 9% 증가하며, 전인미답의 매출 300조원 시대를 열었다고 볼 수 있음. 4) 하지만 이익이 전형적인 상고하저의 용두사미 추세를 보이면서, 매출 300조원이라는 마일스톤의 의미가 퇴색됨. 부문별 4Q 실적 추정 요약 1) DS (매출 20.8조, 영업이익 2.3조) : 부진한 시장 수요에도 불구하고 메모리 빗.. 리포트/반도체 2022. 12. 26.
낮아진 눈높이에 부합 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 낮아진 눈높이에 부합 (신한투자증권) 3Q22 영업이익 10.8조원(-23.4%, 이하 QoQ) 기록 1) 3Q22 잠정실적은 매출액 76.0조원(-1.6%), 영업이익 10.8조원(- 23.4%)으로 발표됐음. 2) 영업이익이 당사 추정치(11.3조원)와 시장 기대치(11.9조원)를 하회하였으나, 최근 눈높이가 빠르게 낮아져 있던 점을 감안하면 무난한 결과로 해석됨. 3) 실적이 컨센서스를 하회한 이유는 메모리 사업부 부진 때문임. 4) DRAM/NAND 가격과 출하가 기존 예상을 추가적으로 하회한 것으로 보임. 5) ASP는 DRAM 및 NAND 모두 -19%, Bit Growth는 DRAM -13%, NAND -2%로 추정함. 6) 사업부별 영업이익은 반도체 5.3조원(-46.5%), .. 리포트/반도체 2022. 10. 21.
높은 파고가 지나고 나면 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(-) 삼성전자 - 높은 파고가 지나고 나면 (현대차증권) 투자포인트 및 결론 1) 삼성전자에 대해 6개월 목표주가 78,000원 (2023년 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 2) 동사의 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 2.9%, 5.4% 하회한 76.0조원과 10.8조원이었으며, Consensus 하단인 당사 추정치를 하회하였음. 3) 2023년 BPS기준 P/B 1.1배 수준까지 하락하였다는 점에서 단기 실적 악화의 부정적인 영향은 이미 주가에 충분히 반영된 상태로 평가됨. 4) 사업부별 영업이익은 반도체 6.18조원, SDC 1.55조원, MX/NW 2.56조원, VD/가전 0.35조원, Harman 0.065조원으로 추정됨. 5) 4분기에는 연말 성수기 효과로 .. 리포트/반도체 2022. 10. 20.
업계 공급 축소 시작 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 업계 공급 축소 시작 (신한투자증권) 3Q22 영업이익 11.3조원(-19.9% QoQ) 추정 1) 3Q22 실적은 매출액 77.3조원(+0.1%, 이하 QoQ), 영업이익 11.3조원(-19.9%)으로 추정함. 2) 영업이익이 시장 기대치(12.1조원)을 하회하겠으나, 최근 눈높이는 많이 낮아져 있음. 3) 다만 2023년 실적 눈높이는 추가적으로 하향될 수 있으며, 매크로 하강에 따라 세트(스마트폰, TV 등) 판매 둔화와 메모리 반도체 가격 하락 때문임. 4) 사업부별 영업이익은 반도체 6.0조원(-39.8%), MX(무선) 3.0조원(+13.6%), DP 1.9조원(+78.8%), CE 0.3조원(-13.8%)으로 추정함. IT 수요 하락 속도 역대급 → 공급 축소 강도도 역대급일 전.. 리포트/반도체 2022. 10. 17.
실적 Shock : 삼성전자(005930) - 목표주가 90,000(-) 삼성전자 - The sky is falling #8: 실적 shock (삼성증권) 지금은 금융위기보다 나쁘고 IT 버블 붕괴보다는 좋다. 삼성전자 3분기 잠정 실적이 쇼크임. 달러 기준 디램 매출이 34%(QoQ) 줄어든 것은 2018년 4분기(-26%)보다 나쁘고 금융위기나 IT버블의 최악(-41~45%)보다는 좋으나, 금융위기 영향은 1분기로 그쳤음. 같은 날 AMD의 실적도 PC 부문이 전분기 대비 매출 54%가 줄었음. 메모리 업체들이 감산을 발표하고 있지만 업황이 내년 중반 개선될 것이라는 기대는 줄어 들고 있음. 공급은 디램의 경우 마이크론이 발표한 생산증가 5% 이하로 줄이기는 어려움. 하지만, 업황이 급락할 때 수요는 항상 안 좋아 보이지만 결국 V shape이었던 과거가 되풀이될 수도 있.. 리포트/반도체 2022. 10. 9.
3분기 잠정 실적은 예상치 하회 : 삼성전자(005930) - 목표주가 70,000(-) 삼성전자 - 3분기 잠정 실적은 예상치 하회 (IBK투자증권) 3분기 실적은 예상 대비 크게 감소한 수준 삼성전자의 2022년 3분기 잠정 매출액은 2분기 대비 1.5% 감소한 76조 330억원임. 이전 전망 대비 감소한 규모이고, DS/VD 사업부 실적을 하향 조정하였음. MX/네트워크 사업부 매출액은 이전 전망 대비 상향 조정하였음. 3분기 영업이익은 10.8조원으로 이전 전망치 대비 감소한 규모이며, DS사업부가 실적 부진을 주도하였음. 디스플레이와 MX/네트워크 사업부는 상향 조정하였음. 22년 3분기/DS: 악화, 디스플레이: 개선, IM: 개선 삼성전자의 2022년 3분기 사업부별 업황은 영업이익 기준으로 2022년 2분기 대비로는 디스플레이와 모바일이 실적이 개선될 전망암. 디스플레이는 신규.. 리포트/반도체 2022. 10. 8.
최근 낮아진 기대치도 더 하회한 3Q22 실적 : 삼성전자(005930) - 목표주가 77,000(-) 삼성전자 - 최근 낮아진 기대치도 더 하회한 3Q22 실적 (BNK투자증권) 최근 급격히 낮춰진 기대치에도 매출과 영업이익 모두 하회 연결 기준 3Q22 매출액은 76조원(-2%QoQ, 3%YoY), 영업이익은 10.8조 원(-23%QoQ, -32%YoY)을 기록했음. 9월 가파른 환율 상승으로 3Q22 평균 USD 대비 원화 환율이 1,341원(+81원 QoQ)을 기록했음에도 불구하고, 시장 컨센서스 매출액(78.3조원)을 더 하회했음. 이는 생각 보다 수요 감소 영향이 더 컸음을 시사함. 또한, 영업이익이 컨센서스 대비 1조원 이상 하회했는데, 반도체 부진 외에 가파른 달러 강세에 따른 DX사업부(스마트폰, TV, 가전 등)의 수익성 하락이 요인이었을 것으로 추정됨. 한편 사업부별 영업이익은 DS(반.. 리포트/반도체 2022. 10. 8.
수요에 덜 영향 받는 체질 보강 필요 : 삼성전자(005930) - 목표주가 78,000(▼) 삼성전자 - 수요에 덜 영향 받는 체질 보강 필요 (현대차증권) 투자포인트 및 결론 삼성전자의 6개월 목표주가를 82,500원 (P/B 1.7배 적용, 3개년 평균)에서 78,000원 (2023년 BPS에 P/B 1.5배 적용)으로 하향함. 그러나, Valuation 매력을 반영하여 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 3분기 매출액은 가파른 원화약세에도 불구하고 반도체 출하량 감소와 제품 가격이 동시에 하락하면서 기존 추정치와 유사한 78.7조원을 기록할 것으로 예상됨. 영업이익은 제품 가격 하락과 완제품의 부정적인 환율 효과로 인해 기존 추정치를 10.6% 하회하는 11.4조원을 기록할 것으로 전망됨. (+ 제품은 다양한 통화로 판매, 높은 USD 기준 원자재 비중) 사업부별 영업이익은 DRAM과 NAN.. 리포트/반도체 2022. 10. 2.
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